В течение всего V века жуань-жуани в отношении государства сиен-пи-Тоба в общих чертах повторяют историю войн Ханьской династии с гуннами. Династия Тоба, укрепив свое положение на севере Китая, перешла от обороны к наступлению. В 429 году Тоба отправили на север в Монголию 100-тысячную армию, захватившую ставку царя жуань-жуаней где-то около Каракорума. Застигнутый в расплох хакан сжег свои юрты и бежал. 300 тысяч жуань-жуаней попало в плен. Эта победа над жуанв-жуанями очень подняла престиж династии Тоба. В 435 году ко двору Тоба прибыло 9 посольств от государств восточного Туркестана, осуней и алан. (?) Император Тоба, Тао, был чрезвычайно польщен появлением послов и отправил со своей стороны на запад 20 китайских мандаринов с подарками; жуань-жуани впрочем не пропустили их через свои земли. Через два года второе посольство, отправленное на запад, добралось до осуней. Повидимому, северный путь из Китая к осуням и далее на запад к Волге после долгого перерыва был восстановлен, и шесть царств «на северных склонах Тянь-Шаня вновь признали китайский протекторат. Около 448 года против жуань-жуаней было снова послано несколько отрядов. Жуань-жуани были разбиты и бежали к реке Онкин. Последующие походы против жуань-жуаней кончались обычно отступлением кочевников на север. Около 467–470 года жуань-жуани начали тревожить северные границы царства Тоба, проникли в восточный Туркестан и напали на Хотан, обратившийся за помощью к Китаю. Тоба пришлось восстановить старые укрепления и оборонительные линии. Затем был предпринят третий поход в глубь Монголии. Жуань-жуани были еще раз разбиты и потеряли в бою около 50-ти тысяч. В начале VI века жуань-жуани вновь окрепли, но очень скоро (приблизительно в 550 году) были разгромлены турками и изгнаны из восточных степей.
Варварская династия Тоба-сиен-пи, укрепившая северный Китай, все более и более проникалась влиянием китайской культуры. Древнее имя Тоба было заменено новым китайским названием Юань. После удачной войны с южной Суньской династией, Тоба перенесли свою столицу в город Лоянь (в Шан-си), древнюю резиденцию Ханьской династии. К концу V века в царстве Тоба было запрещено употребление варварских имен, одежд, мер и весов.
В среде западно-гуннских племен, занимавших Арало-Каспийские степи, в связи с новым ростом их могущества, происходили неизвестные нам события, вызвавшие движение этих племен на юг.
После ухода западной или северной гуннской орды в Арало-Каспийские степи, где-то около Балхаша, к северу от осуней, осталось гуннское племя юебань (в количестве 200 тысяч человек). В IV веке оно было подчинено или находилось в союзе с жуань-жуанями, но к 426 году гунны юебань разорвали свои отношения с жуань-жуанями и вошли в союз с Китаем.
Может быть в. связи с натиском жуань-жуаней на запад произошло передвижение другого гуннского племени — ие-та (или ие-таи-ли-то) на юг, в Персию. Ие-та, известные у византийских писателей под именем евталитов или белых гуннов, кочевавшие между Аральским озером и Балхашем, в конце IV века (около 385 года) вторглись с севера в Кушанское царство юечей и заняли Согдиану. Вторжение евталитов произвело — своей внезапностью очень сильное впечатление в иранском мире. Около 425 года евталиты перешли через Аму-Дарью, вторглись в Бактрию и Хорассан. Им удалось разбить и окончательно уничтожить Кушанское царство, но в западной Персии они натолкнулись на сопротивление сасанидской державы. Сасанидский царь Баграм Гор разбил кочевников неожиданным ночным нападением на ставку, убил гуннского царя и захватил громадную добычу и пленных. Остатки евталитов бежали обратно за Аму-Дарью. Захватив Кушанскую империю, евталиты двинулись дальше на юг и около 450 года вторглись в Пенджаб и в северную Индию. Тяжелое положение сасанидской империи под постоянной угрозой вторжения евталитов осложнялось войнами с Византией и набегами кочевников через Кавказ в северо-западную Персию. Преемник Баграма Гора, Ездегерд II (438–456) вел ряд неудачных войн с евталитами. В 483 году сасанидский царь Фируз попытался нанести удар евталитам и двинулся с большой армией на север. Гунны использовали свой обычный тактический прием, заманили персов далеко в пустыни и нанесли им страшное поражение. Фируз и большая часть персидской знати были убиты. Судя по китайским хроникам, к концу V века военное могущество евталитов так возросло, что почти все соседние страны: Персия, К’ань-киу, Хотан и северная Индия платили гуннам дань.