Послушался царевич, пошёл к озеру и стал пощёлкивать бичом. Около полудня опять прилетели лебеди, сняли с себя рубашки и поплыли к середине озера купаться, а царский сын незаметно подкрался к рубашкам, схватил их и отнёс старику. Как только старичок притронулся к лебединым рубашкам, птицы превратились в прекрасных девушек и пришли к старику просить, чтоб отдал он им рубашки. Возвратил старичок рубашки девушкам, оделись они побыстрее, превратились в белых лебедей и улетели. Только одной, самой красивой, не дал он рубашку. А потом отвёл царевича в сторонку и говорит ему:
— Бери себе в жёны эту девушку-лебедь. Вот тебе её рубашка и приданое. Но рубашку спрячь подальше от жены; если она найдёт её, то наденет, обернётся лебедем и улетит. Нигде её больше не найдёшь.
Царевич поблагодарил старичка, сунул рубашку за пазуху, приданое взвалил на плечи, а жену взял за руку. Вывел их старичок из лесу, и в скором времени царский сын со своей молодой женой благополучно добрался до дому.
Царь с царицей несказанно обрадовались сыну. Они думали, что он погиб в лесу.
Рассказал он родителям о том, как служил у старичка и как добыл себе девушку-лебедь. А потом отдал матери лебединую рубашку, чтоб её берегла, и строго-настрого наказал нипочём не отдавать её жене — не то превратится она в белую лебедь и улетит и царевич никогда уж её не увидит. Зажили царевич со своей женой-лебедью припеваючи.
Однажды царевич поехал поохотиться, а жена осталась со свекровью и ну к ней ластиться:
— Дай мне, матушка, рубашку! Никуда я из дому не выйду, только потешусь немного. Бог наградит тебя за это счастьем.
Но свекровь так и не дала ей рубашку.
Вскоре царевич снова отправился на охоту, а жена его ну ласкаться к свекрови, ну уговаривать:
— Дай мне, матушка, рубашку. Никуда я из дому не выйду, только покрасуюсь в ней немного! Бог пошлёт тебе за это здоровья!
Но и на этот раз не уговорила она свекровь.
Долго ли, коротко ли, собрался царевич в третий раз на охоту, а жена осталась дома со свекровью и так уж начала её умолять и приговаривать:
— Дай мне, матушка, рубашку! Заклинаю тебя твоим единственным сыном, моим дорогим мужем, никуда я со двора не выйду, а надену — стану красивей.
Поверила ей свекровь и дала рубашку. А та скорее набросила на себя рубашку, обернулась лебедем и говорит:
— Прощайте, матушка, ищите меня на стеклянной горе, — вылетела в окно и была такова.
Вечером возвратился царевич домой, рассказала ему мать, как жена умоляла её, как выманила у неё рубашку, обернулась белой птицей и улетела.
Услышал это царевич — сердце сжалось у него от горя. Вскочил он на коня и полетел через лес к старичку-белячку, волосы до земли, борода до пояса.
— Помоги тебе господь, дедушка! — закричал он ещё с седла.
— Бог в помощь, сынок! — ответил старик. — Что хорошего?
— Пришёл я к тебе, — говорит царский сын, — спросить, не знаешь ли, где стеклянная гора находится?
— Сынок, — отвечал старик, — я царь тридцати двух ветров. Если есть где-нибудь на свете стеклянная гора, отнесут они тебя туда.
Вот зашумели деревья, и явился первый ветер:
— Здравствуй, царь ветров!
— Бог в помощь, мой верный слуга ветер! Скажи-ка мне, не видел ли ты где на свете стеклянной горы?
— Нет, не видал! — отвечает ветер.
Тут с шумом прилетел второй ветер:
— Добрый вечер, царь ветров!
— Бог в помощь, слуга мой ветер! Не встречал ли ты где на свете стеклянной горы?
— Не встречал, — провыл в ответ ветер, — но слышал, что есть такая гора на свете.
Вдруг застонали деревья, склоняясь до земли. Это примчался северный ветер.
— Добрый вечер, царь ветров! — поздоровался он со старичком.
— Бог в помощь, — ответил старик. — Не видел ли ты, слуга мой ветер, стеклянную гору?
— Видел, засвистел ветер. — Только сейчас оттуда прилетел.
— Завтра отнеси туда, мой верный слуга, на своих крыльях этого человека.
А утром перед зарей поднялся северный ветер, подхватил спящего царевича на крылья, отнёс его к стеклянной горе и тихо опустил у её подножья. Проснулся царевич и видит — перед ним стеклянная гора. Стал он карабкаться вверх. Добрался с трудом до середины и сорвался! Полез во второй раз, поднялся выше половины, да опять вниз слетел. Собрался он с силами — в третий раз решил попробовать. Потихоньку, потихоньку и добрался царевич до вершины. Видит — стоит маленькая избушка, а около неё бабка сидит.
— Здорово живешь, бабуся!
— Спасибо на добром слове, сынок! Что хорошего скажешь?
— Эх, бабуся, одно плохое! Улетела от меня девушка-лебедь и велела искать её на стеклянной горе! Не скажешь ли ты мне, где она? Ведь девушка-лебедь — моя жена.
— Э-э, сынок, напал ты на верный след. Да у меня триста девушек-лебедей, и все друг на друга похожи. Выведу их перед тобою. Узнаешь среди них свою жену, забирай её с собой, а нет — не сносить тебе головы!
Так тосковал царевич по девушке-лебеди, что подумал:
«А, была не была! Двух смертей не бывать, а одной не миновать. Всё равно не житьё мне без милой, лучше уж погибнуть!»