В марте 1613 г. были двинуты войска против значительного числа «литовских людей» и черкас, вставших на реке Брыни (левый приток Жиздры) и разорявших белевские, мещовские, калужские и козельские места. В апреле 1613 г. воеводы были отправлены также в Северскую землю.
Но если в Северской земле они действовали достаточно успешно, то из-под Козельска приходили известия о неудачах. Против литовцев были направлены князья А.А. Хованский и С.Н. Гагарин, вставшие в 16 км от Козельска. Сюда же подошел отряд кн. И.Д. Хворостинина, вставший от московских воевод за 6 км. Кн. А.А. Хованский предложил кн. И.Д. Хворостинину действовать совместно, но тот отказался и со всей своей ратью ушел к Мценску. В спорах между воеводами прошло несколько недель. Воспользовавшись этим, в июле 1613 г. литовцы с черкасами захватили Серпейск, Мещовск, Козельск, Волхов, Лихвин, Перемышль и подступали к Калуге. В Белеве ими был захвачен острог, а местному воеводе кн. С.Н. Гагарину удалось от них отсидеться в городе. Царь приказал отставить князей А.А. Хованского и И.Д. Хворостинина, а на помощь Калуге отправить из Москвы кн. Д.М. Черкасского и М.М. Бутурлина.
Когда эти воеводы пришли под Калугу, литовцы с черкасами ушли к Вязьме и Дорогобужу. Отправившись вслед за ними, московские воеводы заняли покинутую 7(17) июля 1613 г. литовцами Вязьму, а чуть позже и Дорогобуж. Затем они осадили Белую, которую смогли захватить в августе 1613 г. Захват этого города способствовал тому, что воевода Невеля Г.Л. Валуев, ранее присягнувший королевичу Владиславу, признал власть царя Михаила Романова.
Из Белой кн. Д.М. Черкасский и кн. И.Ф. Троекуров (он сменил М.М. Бутурлина, тяжело раненного под Белой) были направлены для осады Смоленска. Их передовые отряды опустошили окрестности Мстиславля и штурмовали Велиж. Воеводы встали в 2 км от Смоленска, но, имея всего несколько тысяч воинов, штурмовать хорошо укрепленную крепость не могли из-за недостатка сил. В этих условиях решено было блокировать город, а также разорить ближайшие окрестности, чтобы осажденные не могли заниматься фуражировкой. В январе 1614 г. русские отряды перенесли свои действия уже на литовскую территорию – ими были взяты и выжжены Лохвица, Синечь, посады Гомеля, опустошены окрестности Кричева, Шклова и Копыси.
В апреле 1614 г. блокада Смоленска была ужесточена. Кн. И.Ф. Троекуров выстроил линию укреплений из системы острожков и засек, чтобы полностью исключить доступ к городу. В осажденной крепости начался голод, и немногочисленный польский гарнизон (ок. 1 тыс. человек) готовился уже капитулировать.
На помощь к ней выступил оршанский староста А. Сапега вместе с А. Лисовским. Однако предпринятая ими 28 апреля (8 мая) 1614 г. попытка взять Катынский острожек, чтобы снабдить Смоленск провизией, провалилась.
Более удачной оказалась вторая попытка, предпринятая А. Сапегой и А. Лисовским на рубеже июня – июля 1614 г. Кн. Д.М. Черкасский выслал навстречу им отряд М. Новосельцева и Я. Тухачевского, но они, понеся огромные потери (более 2 тыс. человек), потерпели поражение. А. Сапеге удалось доставить в Смоленск обозы с продовольствием и укрепить город. Еще раз А. Сапега сумел прорваться с обозом для смоленского гарнизона в конце ноября 1614 г.
Думать о штурме города уже не приходилось, и воеводы стояли под Смоленском без движения вплоть до июня 1615 г., когда на смену им были направлены из Москвы воеводы кн. И.А. Хованский и М.А. Вельяминов. На других участках русско-польской границы (на псковском и великолуцком направлениях, в Северской земле) в это время происходили столкновения местного характера, заключавшиеся в осаде и разорении одного-двух городов силами от нескольких сот до нескольких тысяч человек.
Рейд А. Лисовского в 1615–1616 гг
К началу 1615 г. на польско-русском фронте сложилась патовая ситуация. Несмотря на взятие поляками Смоленска, русские войска, как и в начале войны, по-прежнему стояли у этого города, правда, уже в роли не осажденных, а осаждавших. В этих условиях польское командование в лице гетмана Я. Ходкевича приняло решение об отвлекающем от Смоленска глубоком маневре вглубь русской территории. Его должен был выполнить отряд А. Лисовского общей численностью от 1,2 до 2 тыс. человек. Первоначальное ядро отряда составили 600 «лисовчиков» (так именовались сторонники А. Лисовского), разделенных на шесть хоругвей (сотен), к которым впоследствии присоединялись другие искатели воинского счастья. Все они были всадниками, что, с одной стороны, способствовало большой маневренности, а с другой – не позволяло брать артиллерию для взятия крепостей.
Во второй половине февраля 1615 г. А. Лисовский выступил из Мстиславля и 3(13) марта подошел к Брянску, где находился русский гарнизон под командованием П.И. Воейкова. Взять город с ходу лисовчики не смогли, начали его блокаду, длившуюся 11 недель, и одновременно собирали силы. Численность отряда удвоилась за счет немцев, донских казаков и поляков, присланных Я. Ходкевичем.