Франция, в свою очередь, стремилась включить в пакт Германию, поскольку без нее «возникнут сложности с уже имевшей соглашение с Берлином Варшавой», в котором польская столица видела «безопасность Речи Посполитой», опять напоминает Войцех Матерский, добавляя, что польско-немецкая декларация в таком случае даже могла потерять свое значение, потому у французов с самого начала возникли опасения, что Польша на это не пойдет. Советская разведка тоже доносила в Москву, что «франко-польской дружбе, видимо, приходит конец». Свидетельством тому был «оскорбительно холодный прием, который был оказан Барту при его прибытии в Варшаву» еще в апреле 1934 года. Не помогло французскому министру в этом смысле и то, что он назвал «Польшу великой державой», а также отметил равенство Польши и Франции в двустороннем политическом союзе. Из уст маршала Пилсудского высокий гость из Парижа услышал еще и то, что польский лидер «не видит возможности при теперешней диктатуре в Германии запретить ей осуществлять равноправие в вопросе о вооружении». Кроме того, уточнил он, «изменившееся положение в Восточной Европе поставило особые задачи перед Польшей, для решения которых Польша должна сохранить за собой свободу действий».
Москва получала сообщения многих информаторов, что «Польша относится к числу противников Восточного пакта. Правда, так же, как и Германия, она не дала до сих пор решительного ответа и старается выиграть время, но все же отрицательное отношение польского правительства к Восточному пакту не оставляет никаких сомнений. Польская печать открыто пишет, что Восточный пакт направлен непосредственно против сферы государственного влияния и интересов Польши, что Польша отходит на задний план, становится инструментом политики других. Первую скрипку играют Франция и СССР». На такое главный человек в Варшаве согласиться не мог. Отдельный агентурный материал информировал наркома обороны СССР маршала К.Е. Ворошилова о выводах, сделанных помощником германского военного атташе в Варшаве капитаном Кинцелем, который видел, что в «польском офицерском корпусе, по крайней мере среди высших офицеров Варшавы, отмечается явно выраженное антирусское настроение, усилившееся в последний год». В беседах с этим немцем польские армейские командиры часто заговаривали и об «общем противнике на востоке». К тому времени в Варшаве уже знали, что в Германии «весь рейхсвер, от высшего генерала до последнего солдата, честно и твердо стоит за Гитлера. Именно поэтому рейхсвер не проявил никаких колебаний в вопросе присяги к Гитлеру». Тем не менее, извещался Иностранный отдел Главного управления государственной безопасности СССР еще в сентябре 1934 года, «руководящие польские круги держат курс на максимальное сближение с Германией». Посему «Польша Восточного пакта не подпишет и выйдет из Лиги Наций», как это сделала Германия. В том же, что касается связей с Советским Союзом, то «польская дипломатия будет делать все усилия к тому, чтобы удержать хорошие взаимоотношения с СССР до начала дальневосточной войны». Надежды на вспышку такой войны в Варшаве были значимыми.
Еще через месяц тот же Иностранный отдел ГУГБ СССР получил «от серьезного польского источника» извещение, что «Польша в своей внешней политике в настоящий момент исходит из глубокой уверенности, что война между СССР и Японией наступит в недалеком будущем и что это обстоятельство, в свою очередь, послужит сигналом для коренных перемен в Европе». Речь Посполитая «отрицательно относится к Лиге Наций, так как последняя служит только интересам великих держав». Она, по примеру Германии, «не приемлет многосторонних гарантийных пактов», а ту политику, которую проводит Франция, «считает ошибочной», потому и «решила договорится непосредственно с Германией, воспользовавшись нынешним тяжелым положением последней». В Варшаве исходят из того, что «если бы Польша присоединилась к французской политике сближения с СССР, она превратилась бы во второстепенный фактор международной политики». Речь Посполитая добивается постоянного места в Совете Лиги Наций и, если его она не получит, грозит выходом из Лиги Наций, что всего год назад сделала Германия. Варшава выступает против вступления СССР в Лигу Наций, видя в этом «ослабление своей позиции». Восточный пакт, по ее мнению, «преследует цель окружения Германии Францией и СССР», в таком плане Польша «превратилась бы в орудие франко-советской политики». Посему Речь Посполитая «как можно дальше будет тянуть с ответом по вопросу Восточного пакта, желая как можно дольше скрыть свои истинные намерения». В польской столице убеждены, что «война между Японией и СССР неизбежна и начнется не позже 1935 года».