Корея, хотя и оккупированная монгольскими гарнизонами, пребывала в состоянии непрекращающегося восстания. Корейская династия бежала на островок Канхвадо, напротив Сеула, откуда руководила сопротивлением. Тем не менее в 1258 г. старый король Коджон в конце концов отдал Менгу своего сына Вонджона в качестве заложника. Хубилай, как только взошел на трон, отправил молодого человека в Корею царствовать. Он женил его на своей дочери, и с этого момента корейская династия, породнившаяся с династией Юань, стала ее покорным вассалом.
Также Хубилай потребовал вассальной присяги и от Японии. После того как регент Японии, сиккэн Ходзё Токимунэ (1251-1284), дважды отказывался это сделать, Хубилай отправил на острова флот из 150 кораблей с экспедиционным корпусом, который отошел от юго-восточного побережья Кореи, опустошил небольшие острова Цусима и Икисима и причалил к берегу в заливе Хакосаки, на острове Кюсю, провинция Тикудзэн, возле Симоносекского пролива (1274). Но морские походы не были сильной стороной степных воинов; тем более что они составляли лишь ядро армии вторжения, а основной контингент был сформирован из вспомогательных китайских и корейских войск, имевших очень низкую боеспособность. Как бы то ни было, японские князья (даймё) острова Кюсю, оправившись от первоначальной растерянности, вызванное, как уверяют, применением китайцами огнестрельного оружия, заняли оборону возле Мидзуки и оказали такое энергичное сопротивление захватчикам, что заставили их убраться восвояси.
В 1276 г. новое повеление Хубилая подчиниться, новый отказ Ходзё Токимунэ. В июне 1281 г. Хубилай, после долгой подготовки, отправил против Японии еще более мощную армаду, насчитывавшую, как утверждают, 45 000 монголов и 120 000 китайцев и корейцев, которые высадились на Кюсю, в заливе Хакодзаки, и на островках Такасима и Хирадо, провинция Хидзэн. Но и на этот раз монгольские войска, оказавшиеся в непривычных для них условиях, и китайско-корейские отряды с их низкой боеспособностью не смогли устоять перед яростью японских воинов. Тем более что 15 августа 1281 г. страшный тайфун разметал или потопил монгольскую эскадру. Монгольская армия, отрезанная от своих баз, была уничтожена или взята в плен.
Не более удачлив был Хубилай и в Индокитае. В то время Индокитай был поделен между четырьмя большими государствами: королевством Аннам (Тонкин и север нынешнего Аннама), близким по культуре к Китаю; королевством Чампа (центр и юг нынешнего Аннама), с малайско-полинезийским населением, индийской, брахманистской и буддистской культурой; кхмерской империей, или Камбоджей, с мон-кхмерским по этническому составу населением и тоже смешанной индийско-брахманистско-буддистской культурой; и бирманской империей с буддистским по вероисповеданию бирмано-тибетским населением с индийской культурой; от нее зависело Пегу, населенное исповедующими буддизм монкхмерами. В 1280 г. магараджа Чампы, Индраварман IV, запуганный послами Хубилая, согласился признать над собой монгольский протекторат, но народ не допустил превращения своей страны в китайскую провинцию (1281). Тогда Хубилай отправил морем из Кантона в Чампу небольшую армию под командованием Согету (по-китайски Со-ту), которая захватила чампскую столицу Виджаю, или Шабан, возле современного Биндиня (1283), но так и не смогла победить чампийцев в партизанской войне и вынуждена была вернуться так же по морю обратно. В 1285 г. Хубилая отправил в Индокитай, на этот раз через Токин и Лансон, более многочисленную армию, которой командовал один из его сыновей, принц Тогон или Туган, против аннамитов. Тогон одержал победу при Бакнине, дошел до Ханоя, но затем был разбит при Тьонзыоне, в Дельте, и отброшен в Китай. Тем временем Согету захотел взять Тонкин ударом с тыла, с юга; высадившись в Чампе, он прошел через территории провинций Нгеан и Тханьхоа навстречу Тогону, но был внезапно атакован аннамитами и убит при Тайкьете (1285). Во время нового похода через Тонкин в 1287 г. монголы снова оккупировали Ханой, но не смогли в нем удержаться и были вынуждены уйти. Король Аннама Чан Нян Тон (1278–1293), успешно отразив все атаки, вернулся в свою столицу триумфатором; тем не менее в 1288 г. он счел благоразумным признать себя вассалом Хубилая; однако, поскольку он отказался лично прибыть в Пекин, Хубилай задержал его посла Дао Ту Ки (1293). Император Тэмур, преемник Хубилая, вынужден был на конец-то помириться со своим давним «мятежным вассалом» (1294). Король Чампы тоже принес вассальную присягу.