В итоге все, кроме царя Петра Романова, который из-за своей недальновидности утратил всякую легитимную власть в Малороссии, остались довольны. Гетман Мазепа, пользуясь ситуацией, удачно перехватил власть, отбил все малороссийские города и крепости, отстоялся в стороне от участия в Северной войне и выторговал для себя и своей страны приличные условия мира. А что касается шведов и ляхов, они отрубили от России огромный и богатый кусок земли, вывели из боевых действий малороссийское казачество, отвлекли на Мазепу часть царских войск и не приложили к этому никаких особых усилий.
Договор был подписан. Андрей Войнаровский отправился в Малороссию, помогать дяде-гетману строить самостийное государство. Недавно признанный Англией (между прочим, союзницей Петра Романова) законным королем Польши Станислав Лещинский отбыл в Варшаву, а Карл Двенадцатый начал наступление на Смоленск.
Шведы шли на восток и жаждали большой битвы, в которой должен решиться исход войны, и их торопливость была легко объяснима, ибо они имели огромную нужду во всем: в порохе, в припасах и лошадях. И желание скандинавов вскоре сбылось. Первое крупное сражение между армиями двух противоборствующих государств произошло в ночь с 3-го на 4-е июля вблизи никому неизвестного населенного пункта Головчино, где вдоль реки Бабич находились войска генерала Репнина.
Русские войска, численность которых достигала двадцати тысяч человек, караулили пути на Русь и были готовы принять оборонительный бой против всей тридцатитысячной армии шведов. Однако генерал Репнин допустил фатальную оплошность. Его войска стояли двумя большими лагерями, а между ними шла болотистая местность, которая никем не охранялась и не защищалась. И в голове короля Карла возник простой и несложный план будущего сражения. Пользуясь дождливой и туманной погодой, в ночь, шведы на понтонах форсировали болото и атаковали армию Репнина с тыла. Подобного маневра от шведского короля не ожидали и, несмотря на личную храбрость командующего, который стоял в первых рядах русских войск, и пытался организовать оборону, его армия была разбита и отступила к Днепру.
Северяне одержали очередную победу, но, по сути, это сражение для обоих противников ничего не меняло. Потери русских были невелики и они отошли на следующий рубеж обороны, а Карл Двенадцатый не получил никаких больших трофеев и не уничтожил врага. И хотя среди своих генералов король был бодр и весел, он понимал, что пока ему придется ограничиться пограничными стычками, и ждать помощи от генерала Левенгаупта, который с огромным обозом вскоре должен выйти из Риги.
Совершенно иначе на это сражение отреагировал Петр Романов, который разжаловал генерала Репнина в солдаты, а раненых в спину русских воинов приказал казнить. И если в случае с Репниным реакция царя ясна, солдаты были ни причем, ведь в основном ранены оказались те, кто находился на линии огня, то есть прикрывавший бегство основных сил армейский арьергард.
Впрочем, возвращаемся к боевым действиям. После битвы под Головчино Карл взял Могилев и сделал временную остановку, а подгоняемый приказами короля генерал Левенгаупт, раньше, чем собирался, покинул Ригу и выступил к нему на соединение. Однако судьба-злодейка не улыбнулась шведскому военачальнику. Все его гонцы к королю были перехвачены, а огромный обоз из нескольких тысяч фургонов и телег под охраной восьми тысяч солдат 24-го июля был остановлен русской конницей вблизи городка Пропойск. В бою под этим населенным пунктом генерал Левенгаупт не выдержал натиска навалившихся на него превосходящих сил противника под командованием самого царя Петра и потерпел поражение. Рассеянные силы генерала отступили назад в Лифляндию, а из всего его сильного корпуса к королю смогли пробиться только несколько сотен драгун.
И снова Карл Двенадцатый сохранил лицо, не показал одолевавших его тяжких сомнений и принялся размышлять о дальнейшем продвижении на восток. В Малороссии его не ждали – это понятно. Вокруг Могилева все разорено, солдаты начинают голодать, и оставаться на одном месте тоже нельзя. В Польше разруха и вернуться в Европу равнозначно поражению. Впереди, в Смоленске, готовый к бою противник, и единственный шанс уже в этом году окончить войну, взять в плен русского царя или захватить Москву. Король колебался недолго, и отдал приказ начать продвижение на восток, а вернувшийся в Смоленск Петр Романов, только этого и ждал.