Услышав все это, Эрадж представил себе, какие муки претерпевает его отец в плену у чудовищ.
Всю ночь Эрадж видел во сне войну с дивами. В этой войне он видел себя то в пылающей пустыне, то на спине летящей птицы Симург, то борющимся со страшным чудовищем, то в пещере, то на вершине горы.
Проснувшись утром, Эрадж все время думал об отце. Он решил вступить в бой с чудовищами и освободить отца. Привязав меч к поясу, он пошел к матери и сказал:
— Ну, я ухожу!
Мать его и соседи думали, что он собрался на охоту, и спокойно сказали:
— До свидания, будь здоров! Скорее возвращайся, будем ждать!
Эрадж засмеялся, поцеловал руку матери, вскочил на лошадь и направился в пустыню.
Несколько дней и ночей ехал он по пустыне. Он устал сам, устала и его лошадь. Спешившись, он прилег отдохнуть под деревом у ручья.
Эрадж лежал, погруженный в думы, как вдруг увидел вдали у подножия горы, на берегу ручья, какого-то человека. Эрадж вскочил и направился к нему, но этот человек, не обращая на него внимания, продолжал что-то читать. Эрадж всмотрелся в него — это был красивый сильный человек. Вежливо поздоровавшись с ним, Эрадж продолжал стоять. Человек поднял голову и ответил на приветствие.
— Садись! — сказал он, снова углубляясь в чтение. И только через несколько минут он снова поднял голову,» взглянул на Эраджа и начал с ним разговор:
— Откуда идешь и куда направляешься?
— Я проезжий человек, — ответил Эрадж, — но я хотел бы знать, о почтенный отец, что вы здесь один делаете?
— Я пришел сюда для того, чтобы уничтожить насилие и кровожадных чудовищ!
Как только Эрадж услышал о чудовищах, он вскочил с места и низко поклонился этому человеку.
— Я тоже пришел сюда воевать с чудовищами! — сказал Эрадж.
— Если так, будем бороться вместе. Я буду тобой руководить, только ты и впредь будь верным своему слову. Без самоотверженности, без отваги и храбрости нельзя достичь цели!
Эрадж стоял и кивал головой в знак согласия с ним. Потом этот человек взял в руки свой меч и, отдавая его Эраджу, сказал:
— Этот меч не простой, он имеет много свойств. Во-первых, при ударе по любому металлу он его перерубает; во-вторых, рана от него ничем не излечивается; в-третьих, если он попадет врагу — не перережет даже огурца. Вот возьми также и эту тетрадь; когда у тебя будет какое-нибудь затруднение — из этой тетради ты узнаешь, как нужно будет поступить.
Но когда Эрадж взял тетрадь и открыл ее, он ничего не увидел в ней, кроме чистых страниц. Удивился он этому, но ничего не сказал.
— Только в тот момент, когда тебе что-нибудь понадобиться, все будет написано в ней, — разъяснил человек.
Эрадж распрощался с ним, сел на своего коня и поехал по указанному пути.
Когда начало светать, Эрадж подъехал к подножию горы, на вершине которой виднелась высокая черная крепость, а перед крепостью стояло несколько тысяч воинов со знаменами. Эрадж остался в стороне и стал ждать, что произойдет.
Только всеосвещающее солнце озарило своими лучами мир, со стороны войска раздались звуки карная и барабана. Вмиг растворились ворота черной крепости, и на войско двинулись тысячи страшных чудовищ.
С их стороны тоже послышались звуки карная, но звуки походили на рев животных. От этого страшного рева лошадь Эраджа пустилась вскачь, и, когда Эрадж, приблизившись к чудовищам, присмотрелся повнимательнее, то все, что слышал от матери о них, увидел наяву.
В это время со стороны войска выехал на поле боя молодой, красивый и сильный всадник. Все его тело было закрыто железными доспехами, на голове его был железный шлем. С арканом и луком на плече, с копьем и саблей в руках, он стоял против чудовищ и требовал борца.
Вдруг от войска чудовищ отделился всадник на слоне, с большим шлемом на голове, с булавой, подобной бычьей голове, и вышел на поле боя. Он так заревел, что задрожала земля и лошади от страха взвились на дыбы.
Молодой богатырь войска, как только увидел перед собой великана-дива, смело направил на него своего коня и, обнажив саблю, вступил с ним в бой.
Чудовищный великан направил своего слона на молодого богатыря и щитом отвел его саблю; затем набросился на богатыря с булавой, подобной голове быка. Смелый богатырь прикрыл себя щитом, а великан с таким гневом обрушил на голову булаву, что подпруга у лошади лопнула, и от этого удара задрожали земля и горы. Тут же молодому богатырю подвели другого коня. Он вскочил на коня и с десятиаршинным мечом помчался на чудовище. Он ударил его мечом по правому плечу и рассек его пополам. Чудовище, как гора, свалилось на землю.
К молодому богатырю выходило еще несколько чудовищ, и он уложил каждого одним ударом меча.
Вдруг со стороны полчища чудовищ на поле боя вышел громадный див Хенгиль, который был величиной с несколько дивов. Он стал приближаться к богатырю и вдруг, набросив на него аркан, стянул его с лошади и уволок в черную крепость. Сам же он — снова на поле боя и потребовал себе борца.
Много воинов выходило на бой с Хенгилем. Некоторые были убиты им, а некоторые уведены в плен.