Во второй половине XIV века четыре ханства, составляющие завоевания Чингисхана, потеряли единство. Чагатайское ханство (Средняя Азия), в свою очередь, раздробилось на Могулистан (Семиречье и Восточный Туркестан) и Мавераннехр (земля между Амударьей и Сырдарьей). Ханы Могулистана постоянно враждовали из-за спорных территорий с правителями Самарканда и разоряли Мавераннехр. И когда безродный (непрямой потомок «покорителя Вселенной» Чингисхана) Тимур пришел к власти в Самарканде, сплотил соседние племена и дал жесткий отпор ханам Могулистана, наследники монгольской орды встревожились. Они увидели в новом эмире того, кто может уничтожить установленный порядок передачи власти. Тимур оказался угрозой главному – закону, и с этим они не намеревались мириться. Потому объявили ему войну. Ханы Золотой Орды, мамлюки Египта, султан Багдада и турки-османы были едины в своем стремлении угомонить «безродного». И Тимур принял их вызов. Чтобы спасти свою жизнь и собственные владения, эмир использовал все средства. Он стремился уничтожать своих врагов поодиночке, что ему отлично удавалось, хотя пришлось потратить на это всю свою жизнь. Тамерлан был вынужден не вылезать из седла (говорят, что он по семь дней не спускался с лошадиной спины), постоянно опасаться предательства, ждать нападения, которое могло произойти в любом месте и в любое время. Он терял в битвах своих любимых сыновей и внуков, верных и преданных воинов. Но по-другому было нельзя – либо походы, либо смерть и разорение Мавераннехра. Так что причина его бесконечных походов крылась не только в стремлении властвовать, желании подчинить себе основные торговые пути и возможности прокормить огромную армию. Свобода и независимость подчиненных ему территорий, постоянная опасность нападения врагов, реальная угроза уничтожения его страны мировой военной коалицией – вот то основное, что заставило Тамерлана окружить свои земли поясом вассальных государств, для чего ему пришлось мобилизировать все силы. И это помогло – ему удалось решить практически не решаемую задачу по защите Мавераннехра.
Практически всю свою жизнь Тимур проводит в завоевательных походах. В 1381 году им взят Герат (Персия). Нестабильная политическая и экономическая ситуация, сложившаяся к тому времени в персидском государстве, способствовала воплощению в жизнь планов завоевателя. Возрождение страны, начавшееся в период правления Ильханов, снова угасло в связи со смертью последнего представителя рода Абу Саида. В отсутствие наследника трон по очереди занимали соперничающие династии. Положение усугублялось столкновением между династиями монгольских Джалаиров, правящих в Багдаде и Тебризе; персо-арабских родов Музаффаридов, правящих в Фарсе и Исфахане (том самом, который прославился историей о жуткой расправе, которую якобы учинил Тамерлан над местными жителями); Харид-Куртов в Герате; местных религиозных и племенных союзов, таких как сербедары (именно те, которые однажды были уничтожены в Самарканде Хусейном и восставшие теперь против монгольского гнета) в Хорасане, афганы в Кермане, и мелкие князья в приграничных районах. Эти воюющие княжества, конечно, не могли совместно и эффективно противостоять Тимуру. После Хорасана вся восточная Персия пала под его натиском с 1382-го до 1385 года. В 1382 году правителем Хорасана Тимур назначает своего сына Мираншаха (что, правда, имело весьма печальные последствия). В 1383-м Тамерлан опустошает Сеистан, через три года вторгается на Кавказ. Близ Тифлиса монгольское войско встретилось с грузинским и одержало блестящую победу. Столица Грузии вновь была разрушена. Мужественно сопротивлялись завоевателям защитники крепости Вардзия, вход в которую вел по подземелью. Грузинские воины отразили все попытки врага проникнуть в крепость через подземный ход. Монголы сумели взять Вардзию только с помощью деревянных помостов, которые спускали на канатах с соседних гор. Одновременно с Грузией была завоевана соседняя Армения. Следующие на очереди оказались Фарс, Ирак, Азербайджан, завоеванные с 1386–1387 года и с 1393 до 1394 года. В том же году под власть полководца перешла Месопотамия. В западную часть Персии и прилегающие к ней области Тимур совершает три больших похода – так называемые трехлетний (с 1386 года), пятилетний (с 1392 года) и семилетний (с 1399 года).
В первый раз Тимур был вынужден повернуть обратно из-за нашествия на Мавераннехр золотоордынского хана Тохтамыша, выступавшего в союзе с семиреченскими монголами. Следующий год ознаменовался тем, что Тамерлан изгнал врагов со своей территории и жестоко покарал хорезмийцев за союз с Тохтамышем. Еще через год Тимур совершает опустошительный поход в глубь монгольских владений до реки Иртыш на севере и до Большого Жылдыза на востоке. Еще через год – новый поход на владения Золотой Орды до Волги. Эти походы были чрезвычайно удачны.