Во время пятилетнего похода Тимур завоевал прикаспийские области, западную Персию и Багдад. Сын Тимура Омар-шейх стал правителем Фарса, а Мираншах – Закавказья. Решающее сражение между армией Амира Тимура и персидским войском шаха Мансура произошло близ Патилы в 1394 году. Персы яростно атаковали вражеский центр, и им едва не удалось сломить его сопротивление. Оценив ситуацию, Тимур усилил свой резерв из тяжелой панцирной конницы свежими войсками, которые еще не были задействованы в сражении, и лично возглавил контратаку, которая и стала победоносной. Персидская армия была разгромлена наголову. Эта победа позволила Тимуру полностью подчинить себе Персию. Когда в ряде городов и областей Персии вспыхнуло восстание против монголов, Тимур снова ввел туда войска: любые попытки к сопротивлению безжалостно подавлялись.
В 1396 году, вернувшись на Кавказ, Тимур вновь вторгся в Дагестан. Пройдя между Тереком и Сулаком, он покорил кумыков и подошел к горам Салатавии. Можно предположить, что через реку Сулак его войска переходили недалеко от Старого Чиркея. Подтверждением этому может служить то, что на правом берегу Сулака, в 30 км от Буйнакска, найдено древнее кладбище. На нем, как гласит предание, похоронены киргизы из отрядов Тимура. В могилах под насыпями из булыжника находили железные фрагменты оружия, кости людей и животных. На берегу реки некоторое время стояли войска. В сторону гор несколько раз посылались карательные экспедиции. Как воспоминание об этом в памяти людей сохранилось название дороги Тимура «Аксак Темир-йолу» от Чиркея до горы Акчимеэр. Двигаясь дальше на юг, войска Тамерлана подошли к реке Шура-озень и остановились на возвышенном берегу, где ныне находится Буйнакск. На вершине большой скалы их военачальник приказал разбить свой шатер. Чем объяснить, что именно эту точку Дагестана облюбовали завоеватели? Для этого имелось несколько причин. Каменная глыба, которая с XIX века стала именоваться Кавалер-батареей, занимала господствующее положение над окружающей местностью. Отвесно обрываясь на северо-западе, она была труднодоступна. Но основная причина заключалась в том, что, боясь углубиться в незнакомые горы и встречая отчаянное сопротивление племен, населяющих Дагестан, Тимур, будучи опытным полководцем, не мог не позаботиться о своем тыле. Именно поэтому в преддверии гор была создана основная база завоевателей. Отсюда совершались походы с целью покорения нагорной части Дагестана. Но эта задача не была решена. Известен один эпизод, который показывает любовь горцев к своей родине и их стойкость в борьбе с захватчиками. Речь идет об осаде войсками Тамерлана крепости Кадар. Прежде всего Тимуру надо было узнать, сколько воинов находится в осажденной крепости. Эмир решил пойти на хитрость. Недалеко от Кадара его разведчики на дереве близ родника повесили штаны с тремя штанинами. Как-то утром одна старая женщина из крепости вышла за водой и направилась именно туда, где висели странные штаны. Увидев их, она схватилась за голову от удивления. «У нас в Кадаре 7777 домов, – воскликнула женщина, – в каждом из них по одному молодцу, но не могу припомнить, чтобы хотя бы у одного из них было три ноги». Так от болтливой старухи разведчики узнали о количестве воинов в крепости. Цифра оказалась слишком велика, нечего было и думать взять крепость силой. И Тимур пошел на вторую хитрость. До нас дошла легенда, очень напоминающая всем известную историю о троянском коне. Тимур якобы приказал передать кадарцам, что восхищен их героизмом и в знак этого хочет преподнести горцам подарок. И на самом деле к воротам крепости были доставлены большие сундуки. Защитники были удивлены, но подарки все же приняли. Вскоре их охватило сомнение: сундуки почему-то не открывались. Но когда весь гарнизон, кроме часовых на крепостных стенах, спал, сундуки стали открываться сами. Из них появились воины, которые открыли железные ворота крепости и впустили своих. Кадар был разгромлен, защитники истреблены. По преданию, железные ворота крепости были сняты с петель и увезены в Дербент…
Тогда же, в 1396 году, Тимур захватил селение Акуша и разорил его. На помощь даргинцам пришли аварцы и лакцы, которые также потерпели поражение. Известно, что Тимур, покорив аварцев, обратил их в ислам и назначил им мулл, которых обязал учить детей арабскому письму. Среднеазиатский завоеватель не трогал местных феодалов, позволяя им оставить принадлежащие им земли.
В том же 1396 году Тимур вернулся в Самарканд и через год назначил своего младшего сына Шахруха правителем Хорасана, Сеистана и Мазандерана.