Семилетний поход, закончившийся смертью прославленного полководца, первоначально был вызван сумасшествием Мираншаха и беспорядками во вверенной ему области. Тимур вынужден был низложить собственного сына. В 1399 году, когда Тимуру уже было за шестьдесят, он вторгся в Индию (по пути разбив горцев Кафиристана), возмущенный тем, что султаны Дели проявляют слишком много терпимости по отношению к своим подданным. Осаде подвергается город-крепость Мератх, который сами индийцы считали неприступным. Осмотрев укрепления, Тимур приказал делать подкопы. Однако подземные работы продвигались слишком медленно, и тогда осаждавшие город воины прибегли к помощи приставных лестниц. Ворвавшись в Мератх, монголы перебили всех его жителей, после чего Тамерлан приказал стереть крепостные стены с лица земли. Другое кровопролитное сражение произошло на реке Ганг. Здесь войска Тамерлана сразились с военной флотилией индусов, состоявшей из 48 больших речных судов. Бесстрашные монгольские воины бросились со своими конями в Ганг и вплавь атаковали неприятельские суда, расстреливая вражеских солдат из луков. В конце 1398 года войско Тамерлана подступило к городу Дели. Армия командующего делийскими мусульманами султана Махмуда из династии Туглакидов была разбита при Панипате 17 декабря, от Дели остались руины, из которых город возрождался более ста лет. Сражение началось с того, что Тимура с его отрядом в 700 всадников, которые переправились через реку Джамма для разведки городских укреплений, атаковала пятитысячная конница Махмуда Туглака. Тимуру удалось отразить первое нападение столь мощной армии, а вскоре в битву вступили главные силы монголов, и делийцы были вынуждены спасаться за крепостными стенами города. С налета армия Тимура захватила Дели. Все, что нельзя было вывезти в Самарканд, эмир приказал уничтожить или разрушить до основания. К апрелю 1399 года Тимур вернулся в столицу, обремененный невероятной добычей, взяв по пути еще несколько крепостей. Один из его современников, де Клавихо, писал, что девяносто захваченных слонов везли камни из карьеров на строительство мечети в Самарканде.
В 1400 году Тамерлан начинает войну с османским султаном Баязидом Молниеносным (сыном османа Мурада, убитого на Косовом поле сербским князем Лазарем в 1389 году), захватившим город Арзинджан, где правил вассал Тимура, и с египетским султаном Фараджем, предшественник которого Баркук еще в 1393 году приказал убить послов Тимура. Султан Египта поспешно признает власть Тимура и предлагает выплачивать ему дань. В том же году Тимур взял Сивас в Малой Азии и Халеб (Алеппо) в Сирии (принадлежавшей египетскому султану), в 1401 году– Дамаск. В том же году – Багдад (двадцать тысяч его жителей были убиты, все памятники разрушены). Перезимовав в Грузии, Тимур весной пересек границу Анатолии с немыслимо огромной армией в 800 000 человек. Монголы захватили пограничную крепость Кемак. Когда туда прибыли послы султана, Тимур устроил для их устрашения показательный смотр своей армии. После чего приказал захватить переправы через реку Кизил-Ирмак и подверг осаде османскую столицу Анкару. Это вынудило турецкую армию принять генеральное сражение. По данным восточных источников, войско Тимура насчитывало от 250 до 350 тысяч воинов, кроме того, в его состав входили 32 боевых слона, привезенных из Индии. Войско султана, состоявшее из турок-осман, небольшого количества крымских татар, сербов и других народов, насчитывало от 120 до 200 тысяч воинов. Султан Баязид был разбит и взят в плен в знаменитой битве при Анкаре 20 июня 1402 года. А ведь Молниеносный считался непобедимым: до этого он покорил саму Анатолию и большую часть Балкан, а после длительной осады едва не захватил Константинополь. Именно он, как уже упоминалось, положил конец крестовым походам против мусульман, разбив армию крестоносцев под г. Никополь (в Болгарии) – это поражение на долгие годы отбило желание европейцев вторгаться на восток. И вот теперь этот великий осман был повержен и пленен! Тимуру удалось одержать победу во многом благодаря удачным действиям своей конницы на флангах и переходу подкупленных 18 тысяч конных крымских татар на его сторону. Наиболее стойко в турецкой армии держались сербы, находившиеся на левом фланге, попавшие в окружение пехотинцы-янычары были полностью перебиты. Бежавших преследовала 30-тысячная легкая конница эмира. Баязид умер в плену, а история его заточения в железной клетке навечно вошла в память людей. Английский король Генрих IV, король Франции Карл VI в самом доброжелательном тоне поздравили эмира с этой великой победой. Генуэзцы подняли штандарт Тамерлана над башнями крепости Пера в бухте Золотой Рог. Король Испании Генрих III Кастильский послал к Тамерлану своих послов, которых возглавил доблестный рыцарь де Клавихо. Европа с ужасом готовилась к худшему из всех возможных вариантов дальнейшего хода событий – она ожидала вторжения Тамерлана. Но Тимур в очередной раз всех удивил – он приказал повернуть коней и вернуться в Самарканд.