В следующем отсеке располагался радиовзрыватель РВ-80 с предохранительно-исполнительным механизмом И-60-80. В дальнейшем на «тепловой» ракете стал применяться оптический взрыватель НОВ-80Н. Далее, позади боевой части массой 53,6 кг, располагались автопилот АПР-80 и ампульная батарея.
Твердотопливный двигатель ПРД-84 снаряжался зарядом топлива массой 121 кг, выполненным в виде шашки диаметром 0,288 м при длине 1,269 м с цилиндрическим каналом диаметром 68 мм. Суммарный импульс тяги в наземных условиях составлял 24500 кгс.
В хвостовой части ракеты, вокруг удлиненного газохода сопла двигателя вдоль продольной оси ракеты располагались многочисленные баллоны пневмосистемы, а за ними — рулевые машины привода аэродинамических рулей.
Треугольное крыло имело значительную площадь и большой угол стреловидности по передней кромке (75‘) при нулевом угле по задней, что в те годы было несколько необычно для ракет класса «воздух-воздух», как правило, оснащенных ромбовидными крыльями. Малая нагрузка на крыло в сочетании с высокой энерговооруженностью обеспечивали реализацию поперечной перегрузки ракеты до 21 единицы. Управление по всем каналам осуществлялось дифференцированным отклонением цельноповоротных рулей.
Ракеты подвешивались на бугелях на пусковые установки АПУ-128.
В 1959 г. была выпущена конструкторская документация, которую пришлось серьезно переработать в следующем году исходя из применения новых источника питания и автопилота, уточнения требований по увязке ракеты с самолетом-носителем, а также учитывая результаты продувок в аэродинамических трубах. В частности, для исключения флаттера изменилась форма аэродинамического руля, законцовка которого была скошена с уменьшением размаха по задней кромке. Такая форма позволила обеспечить почти оптимальную совокупность профилей без перехода на нежелательные малые толщины на периферии задней кромки.
Первый вылет самолета «128» состоялся в апреле 1961 г. Спустя всего 3 месяца, 9 июля 1961 г., он в ходе воздушного парада пролетел над полем аэродрома Тушино, неся под крылом два макета ракет. В том же году были проведены первые автономные пуски ракет К-80 — по четыре с земли и с летающей лаборатории.
Традиционно занимая привилегированное место в структуре МАП, туполевская «фирма» имела достаточные возможности для своевременной летной отработки элементов комплекса на «нештатных носителях». Правда, один из первых образцов РЛС «Смерч» занял почти «родное» положение на месте кабины штурмана переоборудованного опытного Ту-98, который, к сожалению, вскоре потерпел аварию. Наиболее эффектным элементом отработки стало превращение мирного первого советского реактивного лайнера Ту-104 № 5406 в «грозный ракетоносец» — летающую лабораторию для проведения пусков ракет К-80. На борту пассажирского Ту-104ЛК обеспечивались более благоприятные условия для размещения специалистов и испытательного оборудования в сравнении с практически равным по летно-техническим характеристикам Ту-16.
В 1962 г. пуски проводились как с Ту-104ЛК, так и с трех Ту-128. Наряду с четырьмя автономными пусками, девятью пусками телеметрических ракет с тепловыми и «радийными» ГСН по парашютным мишеням ПМ-2, ПМ-4109и ВУМ начались стрельбы тепловыми ракетами по мишеням на базе Ил-28. Вначале несколько пусков прошло неудачно по вине самолетной РСЛ. Первый беспилотный бомбардировщик был сбит 27 сентября, а до конца года удалось поразить еще две такие цели. Хуже прошли стрельбы по Ил-28 с передней полусферы: из восьми мишеней пусками 15 ракет была поражена всего одна. Только после доработки основного «виновника» неудач — радиовзрывателя — удалось сбить еще один Ил-28 с передней полусферы. Результаты облетов высотных вариантов Як-25 подтвердили возможность обстрела целей, летящих со значительным превышением. Для облегчения эксплуатации ракет в войсках доработали конструкцию крепления крыльев.