Следует добавить еще один штрих к этой картине отчужденного королевства вестготов: они не были хозяевами всего полуострова. Им пришлось смириться с наличием свирепого и наблюдательного врага на нем. На западе Пиренеев и на берегах Бискайского залива жили баски. Они сохранили независимость и неоднократно вторгались во владения готов и грабили долину реки Эбро всякий раз, когда готы были заняты гражданскими беспорядками. Дальше на восток в древней Галисии и Лузитании еще существовало государство свевов — первых тевтонских завоевателей Испании. Ранние вестготские короли оттеснили их в горы запада, но никогда не преследовали их там и не старались добиться полного подчинения. Короли свевов правили из Браги территорией, расположенной к северу от Тахо и к западу от Эслы и Тормеса, до самого конца VI века. Когда появлялась благоприятная возможность, они участвовали в гражданских войнах вестготов и разоряли долину верхнего течения Дуэро (Дору) и низовьев Тахо.
Внутренняя организация королевства вестготов являет собой картину, совершенно отличную от централизованного деспотизма, при котором все зависит от короля, который существовал у ранних франков в Галлии. Как и франки, вестготы разделили свои владения на районы, которыми управляли графы или герцоги. В качестве административной единицы они обычно использовали старые римские провинции и
Разница между римлянами и готами видна во всем. У них были разные кодексы законов для подданных и хозяев: первые использовали местную адаптацию кодекса Феодосия, известную как Breviarium Alarici — Бревиарий Алариха, а последних судили по старым готским традиционным законам, еще не изложенным в письменном виде. Даже брак между представителями двух народов был незаконным до 570 года, когда король Леовигильд нарушил запрет, взяв в жены Феодосию, дочь Севериана. Испании очень нужен был правитель вроде Теодориха Великого, который мог бы стать посредником между двумя народами, жившими в королевстве, урегулировать разногласия между ними.
Плохой конец выпал на долю первых трех вестготских королей, правивших в Испании. Престарелый Теудис правил семнадцать лет и, как мы уже говорили, успешно отразил три нашествия франков на полуостров. Но конец его правления был омрачен катастрофой. Испуганный скоростью, с которой армии Юстиниана сокрушили вандалов и готов, он решил провести отвлекающий маневр и напасть на имперскую провинцию Африка. Однако его армия оказалась почти полностью уничтоженной у Септы (Сеуты), самой западной крепости провинции. И Теудис вернулся в Испанию, лишившись репутации славного воина. В его преклонном возрасте это был серьезный удар, оправиться от которого он уже не успел. Четырьмя годами позже он был убит неизвестным, который или действительно был безумным, или притворялся таковым. Это случилось в 548 году.
Тогда вестготские вожди выбрали королем Теудигизела, который в 542 году разбил франков у Сарагосы и с тех пор считался лучшим воином своего народа. Но только новый король оказался жестоким и распутным; его излишества вызвали гнев знати, и через семнадцать месяцев после избрания он был убит.