Военные катастрофы первых восьми лет правления Ираклия были ужасны. В 613 году армии Хосрова атаковали центральную часть Сирии. Дамаск пал, и военачальник Шахрвараз со своими армиями двинулся на юг в Палестину. В 614 году весь христианский мир охватил ужас при получении известия о захвате Иерусалима. В Святом городе 90 000 христиан были убиты. Однако еще худшим злом считалось то, что все сокровища церкви Гроба Господня попали в руки огнепоклонников. Главным из них был Истинный Крест, который императрица Елена, мать Константина Великого, нашла в 327 году и поместила в великолепную церковь. Теперь его увезли в Персию, где над ним насмехался богохульник Хосров. Этим несчастья империи не закончились. В 616 году Шахрвараз прошел через пески Суэца и напал на Египет, единственную провинцию Римской империи, не знавшую ужасов войны в течение трех столетий. Невоинственные египтяне покорились сразу. Многие еретические секты, коих было немало в долине Нила, даже приветствовали персов, как друзей и освободителей. Утрата Египта казалась смертельным ударом для империи, от которого она уже не сможет оправиться. В последнее время эта провинция была главным источником дохода для сокращающейся казны Ираклия, а его зерно кормило всех жителей Константинополя. Состояние государственных финансов не позволяло закупать продовольствие где-то еще. В 617 году вторжение в Малую Азию продолжилось, и персы захватили Халкидон. Они уже могли видеть стены Константинополя.
Ситуация представлялась безнадежной. Тот факт, что нескончаемая череда несчастий не стоила Ираклию трона, свидетельствует о его популярности. Любой суверен, менее благонамеренный и уважаемый, уже давно лишился бы и жизни, и короны. Момент наивысшего унижения Ираклия настал, когда торжествующий Хосров после потери Египта прислал ему официальное письмо с предложением сложить скипетр. Оно было написано с надменной снисходительностью, языком, словно позаимствованным из Книги Царей — письма царя Сеннахериба. Перс писал:
«Хосров, любимый богами господин и царь всей земли, — Ираклию, бессмысленному и негодному рабу нашему. Не желая отправлять службу рабскую, ты называешь себя господином и царем, ты расточаешь сокровища мои, находящиеся у тебя, и подкупаешь рабов моих. Собрав разбойничьи войска, ты не даешь мне покоя. Разве я не истребил греков? Ты говоришь, что уповаешь на своего Бога. Так почему же он не спас Кесарии, Иерусалима и великой Александрии от рук моих? Разве я теперь не могу уничтожить Константинополь? Но я отпускаю тебе все твои преступления. Возьми жену свою и детей и приди сюда. Я дам тебе поля, сады и оливковые деревья, которыми ты можешь жить, и мы с любовью будем смотреть на тебя. Да не обманет вас тщетная ваша надежда — Христос, который не смог спасти себя от евреев, которые убили его на кресте. Как же он спасет тебя из рук моих? Даже если ты найдешь убежище в пучине моря, я протяну руку и схвачу тебя, и тогда увидишь меня, каким бы ты не желал видеть».
Говорят, какое-то время Ираклий размышлял, не покинуть ли ему Константинополь, чтобы укрыться в Карфагене. Однако отчаянное положение дел стало лекарством. Оскорбленные надменностью Хосрова, горюющие об утрате Истинного Креста, лишенные самого необходимого, римляне были готовы бороться за само свое существование с отчаянием обреченных. Церковь возглавила движение и объявила войну священным долгом каждого христианина, первым крестовым походом. Патриарх Сергий связал императора клятвой не бросать свой народ, и священнослужители предложили, в качестве военного займа, все золотые и серебряные сосуды константинопольских церквей. Ираклий отбросил уныние, а с ним и императорский этикет, и решил лично возглавить армию. Тысячи добровольцев собрались, чтобы дать отпор врагу, и сокровища церкви пошли на их оснащение. К концу 618 года это отчаянное усилие снова дало империи военачальника, армию и войсковую казну.