В 1875 году борьба за пограничные земли вступила в новую фазу. Восстание православного крестьянства в Герцеговине и Боснии распространилось на османские дунайские вилайеты, где, по иронии судьбы, танзимат обещал большие результаты. При губернаторе-реформаторе Мидхат-паше дунайская провинция Ниш переживала экономическое возрождение.
Реформы пришли слишком поздно - старый рефрен в османской политике - чтобы преодолеть социальное и политическое давление, требовавшее перемен, которое нарастало десятилетиями. Аграрные беспорядки в Болгарии имели долгую предысторию. В 1835, 1841, 1841/2 и 1850 годах в Болгарии вспыхивали восстания, в которых принимали участие хайдуки, укоренившиеся в болгарском сельском обществе. С 1845 года Болгарская церковь вела борьбу за религиозную автономию (автокефалию), которая должна была соответствовать статусу Сербии и княжеств. В 1864 году Порта признала болгарский экзархат с юрисдикцией над теми районами Македонии, где не менее двух третей населения проголосовали за его присоединение. Под управлением Мидхат-паши болгарский экзарх потребовал и политической автономии, несмотря на то, что треть населения была мусульманской, включая помаков, которые были обращенными славянами. Так началась борьба в Македонии за влияние, а затем и за территорию, которая еще полвека отравляла отношения Греции, Сербии и Болгарии, вылившись в один из самых жестоких эпизодов Гражданской войны в Греции в 1940-х годах.
Когда в 1877 году болгарские повстанцы выступили против своих соседей-мусульман, истребив огромное количество людей, османское правительство не смогло предотвратить репрессии, возглавляемые татарскими и черкесскими беженцами, которые бежали от русской оккупации своих исконных домов на Северном Кавказе и обвиняли болгарских крестьян в своем бедственном положении. Европейская пресса ухватилась за сообщения об убийствах христиан мусульманами (проигнорировав более ранние и многочисленные случаи гибели жителей мусульманских деревень от рук христиан) и развернула масштабную пропагандистскую кампанию против "болгарских ужасов". Общественное возмущение, воплощенное Уильямом Гладстоном, лидером Либеральной партии, подорвало протурецкое мнение, которое помогало поддерживать противодействие Британии российской экспансии на Балканах с момента заключения Ункиарского договора в 1833 году. Его практическим результатом стала нейтрализация Британии в надвигающемся конфликте между Россией и Османской империей. Повторения Крымской войны не будет.
Действуя под давлением внутри страны, российское правительство заключило с Веной соглашение о сохранении нейтралитета в случае войны. Россия вернет себе территорию, потерянную после Крымской войны; Австро-Венгрия получит компенсацию в Боснии и Герцеговине; Сербия, Черногория и Греция получили бы дополнительные территории, а из оставшихся османских территорий в Европе были бы созданы три автономных государства - Албания, Болгария и Румелия. Ни одно крупное славянское государство не было бы создано. Очередная из многочисленных попыток двух империй разделить Балканы на сферы влияния, эта договоренность оказалась фатальной по двум причинам: будущие территориальные границы остались неопределенными, а интересы и чаяния местного населения были проигнорированы.