Правитель царства У Сунь Цюань прожил семьдесят один год, перед смертью он доверил управление страной главнокомандующему Чжугэ Кэ, Сунь Хуну, Сунь Цзюню и нескольким членам своей семьи. Сунь Хун и Чжугэ Кэ были в неладах, он хотел воспользоваться возможностью, чтобы убить Чжугэ Кэ и самому захватить власть. Сунь Цзюнь узнал об этом и рассказал это Чжугэ Кэ. Чжугэ Кэ, как ни в чем не бывало, послал людей пригласить Сунь Хуна к себе домой, сказав, что хочет обсудить с ним важные дела. Как только Сунь Хун прибыл к нему, его убили. Таким образом, Чжугэ Кэ завладел властью в царстве У. Он возвел на престол наследного принца Сунь Ляна. Сунь Ляну было всего десять лет, Чжугэ Кэ во всем давал ему советы.
Чжугэ Кэ был старшим сыном Чжугэ Цзиня, племянником Чжугэ Ляна, с детства был очень умным. Когда ему было шесть лет, он вместе с отцом принял участие в банкете, организованном правителем Сунь Цюанем. Сунь Цюань хотел подшутить над Чжугэ Цзинем из-за его вытянутого лица. Он распорядился привести на пир осла, наклонил голову влево, посмотрел справа и сделал ослику морду. Потом он взял белый порошок и написал на морде осла слова «Чжугэ Цзыю» (иероглиф «ю» означает слово «яшма», поэтому имя Чжугэ Цзинь тоже означает «яшма»). Увидев это, все покатились со смеху. Чжугэ Цзинь чувствовал себя неловко, но не мог ничего сказать, поэтому ему пришлось смеяться вместе со всеми.
Сунь Цзюнь схватил меч и зарубил Чжугэ Кэ до смерти
В это время Чжугэ Кэ подошел к Сунь Цюаню, встал на колени и сказал: «Пожалуйста, позвольте мне добавить два иероглифа!». Сунь Цюань передал ему белый порошок. Он подошел к ослику, встал на цыпочки и написал слова «сын» и «осел» под четырьмя иероглифами. В результате получилась надпись «ослик сына Чжугэ». Сунь Цюань и министры не ожидали, что Чжугэ Кэ так умен в своем юном возрасте, все в один голос хвалили его за ум. Сунь Цюань также подарил Чжугэ Кэ ослика. Когда Чжугэ Кэ подрос, он назначал его на ответственные посты.
Когда Чжугэ Кэ взял власть в свои руки, он очень добросовестно относился к делам. Он отменил некоторые суровые законы, сократил число чиновников и помиловал некоторых преступников. Все люди царства У радовались, видя эти поступки, все больше людей отзывались о нем доброжелательно. Каждый раз, когда он выходил на осмотр, люди толпились по обеим сторонам улиц и вытягивали шеи, чтобы посмотреть, как выглядит главнокомандующий.
Через некоторое время Чжугэ Кэ вывел свои войска на границу с царством Вэй. Он приказал построить две крепости на границе и дамбу и оставил несколько солдат для охраны крепостей, чтобы они были готовы в любой момент противостоять царству Вэй. Вскоре Сыма Ши действительно послал войска для нападения на царство У. Поскольку в царстве У были приняты подготовительные меры, они победили армию царства Вэй. Чжугэ Кэ добился больших успехов, правитель царства У Сунь Лян считал его великим человеком и поставил во главе армии всей страны. На этот раз Чжугэ Кэ возгордился. Он перестал слушать, что говорят другие.
На второй год, в 253 году н. э., Чжугэ Кэ намеревался послать войска для нападения на царство Вэй. Министры не согласились с ним, заявив, что солдаты очень устали и должны отдохнуть. Чжугэ Кэ не стал слушать и привел целый ряд причин. Он сказал: «Нет двух солнц на небе, и не может быть двух императоров на земле. Сыма И из царства Вэй умер, царство Вэй стало слабее, чем раньше. Мы не можем упустить такую хорошую возможность». Министры поняли, что Чжугэ Кэ, несмотря ни на что, отправит войска, и не смели возражать.
Чжугэ Кэ возглавил 200-тысячную армию и двинулся в Синьчэн (к северу от г. Хэфэй, провинция Аньхой). Он не ожидал, что за три месяца так и не сможет взять его с боем. Солдаты не отдыхали сутками, всем хотелось перевести дух. В это время наступил июль, и было жарко, как на решетке пароварки. У многих случались солнечные удары, проблемы с желудком. Многие со стонами обессиленно лежали на земле. Многие солдаты были недовольны. Генералам пришлось сообщить об этом Чжугэ Кэ.
У Чжугэ Кэ не получалось захватить следующий город, он уже был очень недоволен, а когда услышал, что в войсках так много больных, это подлило масла в огонь. Он ударил рукой по столу и стал ругать солдат за то, что они притворяются больными, а генералов за то, что они предоставляют неверную информацию, пригрозив наказанием за это. С тех пор стали говорить, что количество больных уменьшилось, и все больше людей стали тайком убегать из армии. Некоторые солдаты бежали на север в царство Вэй.
У Чжугэ Кэ не было выбора, поэтому он приказал отступить. Солдаты были так заняты, что даже не успевали перемещать вооружение. Хуже всего было больным солдатам. По дороге некоторые умерли от болезней, некоторые покончили жизнь самоубийством, остальные вздыхали, плакали и даже выражали неудовольствие. Чжугэ Кэ сделал вид, что не слышит этого, и намеревался опять пойти в наступление через некоторое время. Наконец в императорском дворце несколько раз издали указ с требованием скорее вернуться.