Последовавшие сражения проходили успешно: Угэдэй, который вел в бой центральный отряд, разбил противника на равнине, очень быстро смог переправиться через Хуанхэ и направить людей прямиком на Бяньцзин. Толуй вел правое крыло. Рядом с районом Баоцзи (западная часть совр. пров. Шэньси) он сделал большой крюк, завернув на территорию сунцев. Те не только ничего с этим не сделали, но еще и помогли с провиантом. На их глазах монгольская армия двигалась на восток вдоль реки Ханьшуй, а после заблокировала Бяньцзин с юга. После того как цзиньцы заметили это, началась битва. В той битве погиб главнокомандующий войск Цзинь, после чего город был взят в окружение. Цзинь Ай-цзун знал, что ему не выстоять в этой осаде, и потому он бежал из Бяньцзина в город Гуйдэ (совр. округ Шанцю, пров. Хэнань), однако там он тоже не мог остаться и потому вновь бежал, попав в город Цайчжоу (совр. уезд Жуян, пров. Хэнань).
В этот момент Угэдэй отправил посланника по имени Ван Цзи в Линьань, чтобы тот передал послание Сун Ли-цзуну: «Великий Хан просит вас выставить войско, чтобы мы вместе атаковали Цайчжоу. Когда царство Цзинь будет уничтожено, все территории южнее реки Хуанхэ будут отданы царству Сун. Согласны ли вы?» Сун Лицзун был в полном восторге, и потому ответил: «Это прекрасная затея. Я отправлю к вам людей, чтобы подробно все обсудить».
Когда новости об этом достигли царства Цзинь, император впал в отчаяние и в срочном порядке отправил людей в царство Сун со следующим посланием: «Монголы уничтожили Ся, и вот теперь они пришли уничтожить меня, и когда паду я, наступит ваша очередь. Не только для нас, но и для вас правильным решением будет объединиться». Однако Сун Ли-цзун проигнорировал Цзинь. Поразмыслив так и эдак, он пришел к выводу, что объединиться с монголами будет выгоднее, чем с Цзинь. Во-первых, чжурчжэни слишком любили нарушать договоренности, что не внушало особого доверия; во-вторых, вне зависимости от того, вышлет ли войска Сун, царство Цзинь рано или поздно падет под натиском монголов, так не лучше ли воспользоваться ситуацией и почерпнуть что-то для себя?
«Монгольская и сунская армии договорились встретиться возле города Цайчжоу»
Осенью 1234 года монгольская и сунская армии договорились встретиться возле города Цайчжоу. По плану, монголы атаковали западные ворота, а сунцы — южные. Не стоит и говорить о том, что поставки провизии в город также были прерваны, и вскоре он был повержен. Цзинь Ай-цзун в слезах воскликнул: «Я десять лет управлял царством, я не делал больших ошибок. Некого винить в моей смерти. Однако я ненавижу то, что именно на мне прервется жизнь царства!». Все, что ему осталось — это совершить самоубийство через повешенье. Так пришел конец царству Цзинь, просуществовавшему в общей сложности сто двадцать лет.
Все сунцы, от верхов до низов, были рады до безумия, простой люд вышел на улицы. Наконец-то месть, которая ждала более ста лет, свершилась. Как же можно не радоваться такому событию? Сун Ли-цзун приказал захоронить останки Цзинь Ай-цзуна там, где находилась могила двух похищенных сунских императоров, чтобы предки могли возрадоваться вместе с живыми. Император также распорядился послать людей принять область Хэнани и удостовериться, действительно ли монголы отдадут эти территории?
Переход к династии Юань
После падения империи Цзинь Монголия, видимо, забыла о прошлых договоренностях и не упоминала о возврате южной части Хуанхэ империи Сун. Когда армия Сун явилась, чтобы взять территорию в свое ведение, монголы, переиначив все на свой лад, заявили, что территории южнее Чэньчжоу (в наст. вр. уезд Хуайян в провинции Хэнань) и Цайчжоу принадлежат Сун. Однако Чэньчжоу и Цайчжоу находились далеко от реки, это явное невыполнение обещанного. Командующий армией Сун вскипел от гнева от их заявления. Через несколько дней по слухам монгольская армия начала отступать, гражданские и военные чиновники подняли шум, сказав, что нужно вернуть три столицы (западная столица — Лоян, восточная столица — Бяньцзин, южная столица — Шанцю, которые располагались на берегу реки Хуанхэ). Командующие армией Чжао Фань и Чжао Куй хотели отличиться, поэтому сообщили: «Монголы отступают, значит провинция Хэнань свободна, давайте прорвемся на север и вернем столицы, а затем удержим Хуанхэ, это хорошая возможность! Мы возглавим наступление». Чжао Фань и Чжао Куй — сыновья известного генерала Чжао Фана, также добились больших успехов в сражениях. Услышав их заявление, Сун Ли-цзун и первый министр Чжэн Цинчжи посчитали, что готовы к наступлению, поэтому Чжао Куя назначили командующим армией, а на Чжао Фаня была возложена обязанность принимать решения в тылу и отправлять войска на север.