Армия Сун начала успешно продвигаться, заняв Шанцю и Бяньцзин, затем армия направилась в Лоян. Как только монголы покинули Лоян, Сун был предоставлен свободный город. Все были рады этому, но, как невзначай, монгольская армия вернулась, окружив и заманив их в ловушку. К армии Сун прибыло подкрепление, и монголы потерпели поражение. Но в город перестал поступать провиант, поэтому армии Сун только и оставалось отступать. Тут монголы вновь контратаковали, и меньше чем через два месяца армия Сун уныло вернулась с поражением, а слова о возвращении трех столиц оказались пустым трепом. Сун Ли-цзун так разозлился, что отстранил Чжао Куня от должности и всех его подчиненных офицеров. На самом деле, он и не сильно задумывался о том, что, уничтожив империю Цзинь, монгольская армия была полна сил, с чего бы им отдавать столицы Сун?
Узнав об этом, Угэдэй отправил своих послов в Линьань спросить у Сун Ли-цзуна: «Бяньцзин и Лоян — нами завоеванная территория, с какой стати Вы ее хотите занять?». Сун Ли-цзун подумал про себя, разве это не было договоренностью? Но он не осмелился произнести и слова про это и послал извиниться перед Угэдэем. Угэдэй решил уничтожить Сун. Спустя несколько лет он послал для борьбы с Сун огромное войско, которое наступало в трех направлениях. Войском руководили его сыновья — Годан, Кучу, а также военачальник Ачжу. Вероятность поражения Сун была огромна, но оттеснив их к берегу реки Янцзы, монголы отступили, битва завершилась. С этого момента они то сражались, то нет, и так продлилось больше сорока лет.
Угэдэй пробыл великим ханом двенадцать лет и вскоре умер от болезни. Власть перешла его сыну Гуюку, но тот умер, пробыв ханом меньше двух лет. Четвертым великим ханом стал старший сын Толуя — Мунке. Мунке полагал, что самым важным было не завоевание империи Сун, а забота о делах на границах к югу от пустынь, где проживали ханьцы. Нужно было убедить их не устраивать беспорядки. Лучше всех знал землю ханьцев Хубилай — четвертый сын Толуя и брат Мунке, поэтому он взялся за это дело.
В молодости Хубилаю нравилось жить с ханьцами, он заводил знакомства с местными учеными людьми, просил их почитать ему лекции. В Яньцзине (в наст. вр. г. Пекин) жил буддистский монах Хай Юнь, который посвящал его в буддизм. Он попросил Хай Юня рассказать об управлении страной и тот ему поведал: «Я могу говорить лишь о буддизме, чтобы узнать про правление страной, ее подъемы и падения. Вам следует разыскать конфуцианского ученого». Так Хай Юнь познакомил его с молодым монахом по имени Цзы Цун. Настоящей фамилией Цзы Цуна была Лю, раньше он был чиновником, но потом покинул родной дом. Он был очень начитанным, особенно разбирался в книге перемен «И цзин», имел свое представление о политике. Хубилай обрадовался такому человеку, поэтому тут же оставил его у себя, чтобы в любое время обращаться за советом. Также был человек по имени Чжао Би, он разбирался в конфуцианстве, а также говорил по-монгольски. Хубилай попросил его поведать его младшим родственникам об учении Конфуция и Мэнцзы. Цы Цун и Чжао Би рекомендовали своих друзей Яо Шу, Хао Цзина, Ян Вэйчжуна и Ван Вентуна. У каждого из них была своя сильная сторона. Так Хубилай завел круг своих помощников.
Мунке попросил Хубилая руководить ханьцами. Он, обрадовавшись этому, захотел завоевать авторитет. Цзы Цун, поняв его идею, сказал: «Порядок в стране зависит от воли Неба, но еще больше зависит от людских усилий. С древних времен в наших силах в миг захватить весь мир, но не в наших силах всем сразу управлять. Вам стоит следовать примеру Чжоу-гуна тех лет и разработать способ создания государства». Хубилай был очень умен, поэтому услышав это, сразу же понял, что Цзы Цун критикует беспорядочные убийства и грабежи. Он ответил монаху: «В этих словах есть мудрость, есть ли решение этого?». Цзы Цун сказал: «Решение есть, надо последовать примерам мудрых правителей Хань Вэнь-ди, Хань Гуанъу-ди, Тан Тай-цзу». Он на одном дыхании многое рассказал: о ведение императорских дел, составление законов, назначение чиновников, отмене наказаний, регулировании налогов, поощрении сельского хозяйства, строительстве складов, призыве на службу достойных людей, свободе высказываний и так далее. Хубилай был в изумлении от услышанного и произнес: «Я давно слышал, что, когда Тан Тай-цзун был императором, он нанимал известных ученых для изучения стратегии управление государством, после чего смог объединить страну. Он — тот, кем я больше всего восхищаюсь». Он понял, что Цзы Цун дал ему направление, которое заключается в использовании ханьского способа правления, которое приводит в стабильность, завоевывает доверие населения и делает его великим императором.