Центробанк и Минфин против России? Валютно-финансовые и денежно-кредитные инструменты пятой колонны

В конце лета на фондовом рынке появились облигации, номинированные в китайских юанях. Первым эмитентом стал «Русал». К сегодняшнему дню уже около десятка выпусков юаневых облигаций: они выпущены «Русалом» (три выпуска), «Полюсом» (два выпуска), «Роснефтью», «Металлоинвестом», «Сегежа Групп», Евразийским банком развития (ЕАБР), «Южуралзолотом». Всего на бирже в ноябре обращалось таких облигаций на общую сумму 34 миллиарда юаней. Заявили о планах выпуска юаневых облигаций «Сбербанк» и «Норильский никель».

Конечно, не все события на фондовом рынке последних месяцев можно оценить со знаком «плюс». Настораживает чрезмерная активность российского Минфина, выражающаяся в размещении своих облигаций на фондовом рынке. Вот, 15 декабря Президент РФ Владимир Путин в своем выступлении на Совете по стратегическому развитию и национальным проектам сказал следующее: «По итогам января — ноября текущего года федеральный бюджет исполнен с профицитом в 560 миллиардов рублей, а консолидированный бюджет — с профицитом в один триллион 451 миллиард рублей». Минфин, правда, утверждает, что в дальнейшем российский бюджет станет дефицитным. Не очень понятно. Как можно умудриться иметь дефицитный бюджет, если по итогам 11 месяцев этого года, согласно последним данным Банка России, у Российской Федерации образовался профицит счета текущих операций в размере 225,7 миллиарда долларов? Это, во‐первых. А во‐вторых, Минфин начал размещения ещё в то время, когда фиксировались большие профициты федерального бюджета. Иначе, как «прикормкой» своих «любимых инвесторов» эту активность Минфина назвать нельзя. За последние два месяца Минфин собрал через размещение своих облигаций более 2 триллионов рублей. Фактически Минфин перехватывает у инвесторов те деньги, которые они могли бы вложить в развитие российской экономики.

В заключение ещё раз подчеркну, что попытки коллективного Запада изолировать финансовый рынок России от мирового принесли нам больше пользы, чем вреда. Во-первых, потому что оказался перекрытым канал ограбления России заграничными финансовыми спекулянтами. Напомню, что каждый год из России выводится астрономическая сумма так называемых «инвестиционных доходов» нерезидентов. По данным Банка России, в прошлом году из России были выведены инвестиционные доходы на общую сумму 121,1 миллиарда долларов. Значительная часть этих доходов была получена не за счет инвестиций в развитие реального сектора экономики, а за счет краткосрочных операций «купи-продай», т. е., проще говоря, спекуляций. Во-вторых, в значительной степени оказался перекрытым канал вывода российских денег, которые вкладывались в акции и облигации иностранных эмитентов (особенно американских). В-третьих, Запад утратил возможность осуществлять дестабилизацию российской экономики через нашу фондовую биржу. Раньше это делалось по командам рейтинговых агентств, которые могли резко поднимать и опускать рейтинговые оценки России. Сейчас команды подавать некому: одни иностранные инвесторы успели убежать из России, а другие оказались заблокированными. И интерес участников российского фондового рынка к рейтинговым оценкам Standard &Poor’s, Moody’s и Fitch Ratings окончательно угас.

Теперь на повестке дня стоит задача: как можно быстрее превратить фондовый рынок России в эффективный инструмент мобилизации финансовых ресурсов для проведения экономической мобилизации страны.

В Фонде национального благосостояния останутся китайский юань и золото

С конца февраля 2022 года Банк России прекратил всякие операции с иностранными валютами. Причиной этого стали санкции коллективного Запада против Российской Федерации и особенно такая санкция, как заморозка валютных активов российского Центробанка. До этого Банк России занимался преимущественно скупкой иностранной валюты и накоплением валютных резервов. Так, на 1 января 2019 года общая величина международных резервов составляла 468,5 млрд долл., в том числе на валютные резервы пришлось 371,7 млрд долл. (остальное — золото, специальные права заимствования — СДР, резервная позиция РФ в МВФ). А на 1 января 2022 года эти показатели равнялись соответственно 630,6 млрд долл. и 468,1 миллиарда долларов. То есть прирост всех международных резервов составил 162,1 млрд долл., в том числе прирост валютных резервов — 9 6,4 миллиарда долларов.