Улица, где стоял трактир "Полный бочонок", была застроена домами только по одной стороне. Другую сторону огораживал парапет из желтого камня, за которым зияла пустота. С обрыва открывался вид на небо, туман внизу и несколько соседних островов, встающих из туманной дымки. Одним из них был остров Утесов - огромная скала, почти начисто лишенная растительности и необитаемая. На нем высилось огромное сооружение - машина со сложным механизмом, задачей которого было приводить в движение несколько большущих винтов из железа и дерева. Винты сгущали воздух, создавая между островами Солнца и землей Дождей туман. Машина называлась Мельницей из-за внешнего сходства с ветряными мельницами. Она служила жителям верхнего уровня, людям, защитой от обитателей нижнего уровня, драконов ночи. Мельница работала автономно на энергии, которую вырабатывали ее собственные вспомогательные винты. Лишь раз в полгода Большой Совет направлял инспекцию проверить состояние машины. Ее винты исправно крутились день и ночь, создавая облака тумана и распространяя над островами Солнца негромкий гул, к которому все так привыкли, что уже не замечали его. Но сейчас Мельница вдруг остановилась, и на остров Фонтанов пала оглушительная, зловещая тишина. Люди высыпали на улицу к парапету, выбежали на балконы, лестничные площадки верхних ярусов, чтобы узнать, в чем дело.
Издали было видно тускло горящие фонари дежурного света, окружающие Мельницу, и ее неподвижный черный силуэт на фоне ночного неба. Он походил на остов погибшего корабля, и никто не мог оторвать от него испуганных глаз.
- Она остановилась! Что же будет теперь? - перешептывались кругом.
- Никогда не видел такого! - сказал Лансу Перси.
Протолкавшись к самому парапету, они стояли в первом ряду зевак и глядели вдаль, на очертания замершей мельницы.
Несколько ярких кругов света от принесенных факелов упали на мостовую. На улицу слаженным шагом вошла цепочка стражников в коричневых мундирах.
- Господа! - громкий властный голос прорезал тишину и покрыл тревожные шепотки, - Ремонтный драккар уже вылетел на остров Утесов. Механики осмотрят Мельницу и устранят неполадки. Просьба ко всем немедленно разойтись по своим домам и не выходить на улицу в течение ближайших нескольких часов.
Голос прозвучал прямо за спинами Ланса и Перси. Оглянувшись через плечо, Ланс увидел знакомое волевое лицо с резкими чертами и зеленовато-серыми глазами. Обладатель выразительной внешности был одет, как и стражники, в коричневый мундир, поверх которого был накинут зеленый плащ, застегнутый на плече пряжкой с гербом Солнечной федерации.
- Июлиус? - удивленно воскликнул Ланс, - Откуда вы здесь?
Человек в зеленом плаще смерил юношу суровым оценивающим взглядом.
- Вы знаете Июлиуса? - строго спросил он.
- А вы не...
Поняв, что перед ним не полковник Дэвидсон, Ланс опешил.
- Шериф Дэвидсон, - Перси изобразил почтительный поклон с оттенком насмешки.
- Господин Теннисон, - шериф ответил на приветствие наклоном головы, но его цепкий взгляд не выразил симпатии, - Вы все продолжаете ваши грабительские "исследования" с просроченной лицензией в кармане?
- Это ваши догадки, - широко улыбнулся Перси.
- Когда-нибудь я добьюсь того, что вас уберут из этого города и с этого острова, - сухо промолвил шериф.
- Это ваши мечты, - улыбка Перси стала еще шире и веселее, - У вас на меня ничего нет.
- А что с Мельницей? - спросил Ланс.
- Скоро заработает, - лаконично ответил шериф, - Советую скорее вернуться домой.
- Пока Мельница стоит, драконы ночи могут подняться на верхний уровень и напасть? - не унимался Ланс.
Шериф молча кивнул и указал рукой на лестницу, ведущую к подъемам и спускам между ярусами, как бы повторяя свой призыв разойтись по домам.
- Тогда не стоит их искушать, - сказал Перси и направился к лифту рядом с лестницей.
Ланс пошел за ним, но вдруг почувствовал легкое, но настойчивое похлопывание по плечу. Он обернулся.
- Так где вы видели Июлиуса? - спросил шериф Дэвидсон.
- Вы с ним близнецы? - догадался Ланс, настолько велико было внешнее сходство шерифа с командиром летучих гусар.
Шериф кивнул.
- Меня зовут Июниус, я немного старше, - ответил он, - Мой брат все также летает на драконах?
- Он говорит, "с драконами", - заметил Ланс, - Его летучие гусары спасли нас с братом и одной девушкой, от драконов ночи, когда мы ехали через землю Дождей. Сам я не большой поклонник драконов, но то, что делает полковник Дэвидсон просто круто.
- Он с детства хотел чего-то такого, - мрачно заметил Июниус, - До сих пор не наигрался в свои волшебные игрушки, - он строго взглянул на Ланса, - Все, мы поговорили. Спасибо за рассказ. Теперь можете идти домой.
Люди расходились с улицы под присмотром стражников. Огни факелов двигались в темноте по тротуарам к домам и лестницам. В Лансе взыграло упрямство.
- Так почему остановилась Мельница? - встав посреди улицы, спросил он.
Оглядев его, шериф Дэвидсон поморщился с досады.
- Возможно, это устроили пираты, чтобы легче было проникнуть на верхний уровень из тумана, - нехотя рассказал он, - Неуловимый Капюшон! Доберусь я до него.