Узнав о чудовищном поражении имперской армии в Силезии, Нитард заволновался: судьба австрийских Габсбургов снова повисла на волоске. Однако уже к осени политическая ситуация стала постепенно меняться и после знаменитого сражения под Ньердлингеном изменилась кардинальным образом. Казалось, что Контрреформация в Европе, и особенно в Германии, окончательно восторжествует, и необходимо отметить, что на это были все основания, поскольку шведы и немецкие лютеране понесли жестокое поражение. Летом 1634 года город Ньердлинген неожиданно приобрёл главное значение для исхода всей военной кампании.
Имперская армия под командованием сына императора эрцгерцога Фердинанда Венгерского сумела ловким манёвром обойти войска шведов, которые возглавлял фельдмаршал Горн, и войска лютеран герцога Веймара и в начале августа сумела внезапно захватить и разграбить Регенсбург и Дунауворт. Затем Фердинанд Венгерский осадил Ньердлинген, где был шведский гарнизон. Ситуация для шведов осложнилась, когда с юга католикам пришло сильное подкрепление — испанские войска кардинал-инфанта Фердинанда Австрийского, кузена эрцгерцога. Не сумев вовремя предотвратить соединение двух мощных католических армий, шведы и лютеране оказались перед невероятно сложной, но вполне выполнимой военно-стратегической и политической задачей: любой ценой помешать австрийцам и испанцам овладеть Ньердлингеном — оплотом протестантизма в Южной Германии. Штурм города мог начаться в ближайшее время, поэтому, не дожидаясь прибытия подкрепления, фельдмаршал Горн и герцог Веймар решили атаковать вражеские позиции. Их союзная армия в общей сложности насчитывала около 25 тысяч солдат и офицеров, из них более 9 тысяч конников. Силы противника в совокупности составляли более 33 тысяч солдат и офицеров, из них около 13 тысяч конников, и включали прибывшую из Италии испанскую пехоту, которая в то время считалась лучшей в мире.
Холмистая и лесистая местность юго-западнее Ньердлингена не позволяла противникам разместить армии на классический манер. В 5 часов утра 6 сентября 1634 года фельдмаршал Горн, который командовал правым флангом войск протестантов, двинул полки на позиции противника, пытаясь овладеть господствующим над местностью холмом, как раз перед линией обороны австрийцев и испанцев, однако сделать это не удалось. Противник открыл ожесточённый мушкетный и орудийный огонь, выиграл время, и испанские пехотинцы сумели закрепиться на холме и даже вырыть траншеи для обороны. Через час мощной атакой шведских подразделений на роковой для протестантов холм началось генеральное сражение. Атака удалась, но хозяйничающие на захваченных испанских позициях солдаты армии Горна создали полную неразбериху, которая резко усилилась, когда внезапно взорвался брошенный испанцами пороховой магазин. В результате взятый шведами стратегически важный холм снова был потерян. Семь часов подряд фельдмаршал пытался снова отбить проклятый холм, но безрезультатно. Всё это время Бернгард фон Веймар из тяжёлых орудий обстреливал позиции противника перед городом, усмотрев здесь значительное превосходство имперских войск и поэтому отказавшись от генерального штурма. Кризис наступил, когда в знойный полдень Горн переместил свои изрядно потрёпанные полки назад, за боевые порядки веймарцев, и начал перегруппировку своих сил. Австрийцы и испанцы немедленно воспользовались этой ситуацией и начали генеральное наступление. Полки герцога были отброшены назад и наткнулись на левый фланг шведов, смешавшись с ними. Наступил полный хаос. Бернгард фон Веймар сумел бежать с остатками своей конницы, а фельдмаршал Горн, стремительно откатившись за Майн, всё-таки угодил в плен вместе с четырьмя тысячами солдат и офицеров. Объединённые силы австрийцев и испанцев в этом сражении потеряли около 2 тысяч солдат и офицеров, шведы и немецкие лютеране — 12 тысяч. Поражение под Ньердлингеном имело для протестантов ужасные последствия. Гарнизон Ньердлингена вынужден был капитулировать, оплот протестантизма в Южной Германии рухнул окончательно.
Герцог Веймар отошёл в Эльзас, а шведы вынуждены были убрать свои военные гарнизоны южнее Майнца. Их ореол, как сильных и верных защитников лютеранства в Германии, сильно потускнел. На лидерство Союза Протестантских стран выдвинулась католическая Франция, которая ввязалась в войну в 1635 году. Кардинал Ришелье был удовлетворён, так как мировым экспансионистским планам Швеции нанесён сильный ущерб. Подтолкнув Французское королевство к вступлению в войну, предвкушали огромную прибыль крупные ростовщики, которые с самого её начала финансировали обе воюющие стороны: затянувшаяся война сулила им не только огромные гешефты, но и обещала дальнейшее массовое истребление ненавистной германской аристократии. Жестокой братоубийственной войне, на которой гибли немцы, чехи, поляки, шведы, венгры, французы и другие европейские народы, суждено было продлиться ещё долгих четырнадцать лет.