Оставив девушек ухаживать за больным, Антон отправился к себе, пообещав заглянуть к ним на следующий день. Придя к ним следующим вечером, он обнаружил, что другу его значительно лучше — он уже мог сидеть в кровати, а вокруг него хлопотала счастливая Кристина, принося ему то плошку с супом, то травяной горячий чай с медом. Говорить Арсению было еще непросто, однако он смог поведать им свою историю, во всяком случае то, что он смог вспомнить, так как по прежнему в голове его ещё был словно какой-то туман.
Как оказалось, в тот злополучный день, когда погода так внезапно испортилась, вокруг все потемнело, налетел сильный ветер и начался дождь с молнией и громом, лодку его, и так находящуюся несколько в стороне от лодок товарищей, внезапно потянуло течением куда-то в сторону. Как ни пытался Арсений развернуться, ничего у него не выходило, к тому же он потерял одно из своих весел и ему оставалось уповать только на то, что лодку его саму вынесет на берег. Уже давно он не слышал голосов своих товарищей, а тьма вокруг все больше сгущалась. Пару раз молния ударила, казалось бы, совсем недалеко от его лодки и Арсению уже стало казаться, что спасения не будет, как внезапно почувствовал толчок — лодка ударилась о берег.
Оглядевшись, насколько это было возможно в этой тьме, Арсений понял, что находится на одном из островов, разбросанных то здесь то там посреди их большого озера. Затащив лодку подальше на берег, чтобы ту не унесло обратно в озеро, он решил переждать здесь ночь, чтобы уже утром решить, как же ему отсюда выбраться, как внезапно, к своему удивлению, он обнаружил, что сквозь ветви деревьев пробивается какой-то слабый свет. Рыбак знал, что островки эти необитаемы, никто их жителей на них не селился и только изредка в грибную пору рыбаки могли изредка на них высаживаться, чтобы заодно с уловом принести потом домой и ведерко-другое грибов. Однако сейчас для грибов пора еще не наступила да и никто бы не остался ради них на озере ночью. Теряясь в догадках, Арсений поспешил по направлению к источнику света, и пробравшись сквозь заросли елочек вскоре вышел на опушку, где, к своему удивлению, обнаружил стоявшую там небольшая избушку. Было в ней что-то пугающее — вся какая-то кособокая, с кривыми окнами, с крыши повсюду свисали гниющие водоросли, а вокруг были разбросаны коряги и кости животных. В одном из окон Арсений увидел тот самый свет, который заметил с берега, а так как он очень продрог и устал, то, хотя и не без колебаний, постучал в дверь сторожки. Однако, когда та открылась, он уже сразу пожалел о своем поступке — настолько испугала его старуха, открывшая ее. Была она невысока ростом, сгорблена, одета в какой-то черный длинный балахон, к которому был приколот волчий хвост, седые космы торчали в разные стороны, а глаза ее светились какой-то своей особой внутренней силой и злобой. "Кто это тут пожаловал, не зван — не прошен", — проговорила она, и острые стальные зубы блеснули в ее рту.
Как ни испугал Арсения ее вид, но отступать было уже поздно, к тому же взыграло и мужское самолюбие — почему он, молодой здоровый парень должен испугаться хотя и несколько странную, но всего лишь небольшую старушонку, которая едва ли достигала ему до груди.