Он второпях объяснил что попал сюда на остров не по своей воле и что только потому смеет тревожить ночной покой старой женщины, а не из-за пустой прихоти. "Ну ладно, заходи уж тогда внутрь, хлопец, поглядим, какой ты у нас есть, — как-то странно сказала старушка и пустила его в дом. Внутри было так же мрачно, как снаружи — повсюду на каких-то кривых полках были расставлены самые разнообразные баночки со странным содержимым — где-то была налита какая-то зеленая густая жидкость, где-то — черная, в других находились разного размера когти зверей или их хвосты или шерсть, а в печи примостился огромный котел, из которой несло чем-то нестерпимо вонючим. Для себя Арсений решил, что пусть и пробудет здесь до утра, но потом не останется в таком странном месте даже лишней минуты и с утра сразу отправится способ добраться до дома. Словно прочитав его мысли, старуха сказала — "Отдохнешь, так и быть до утра, а завтра катись откуда пришел". Впрочем, она принесла ему одежду — такую же странную, как все вокруг — неопределенного цвета из какой-то непонятной жесткой ткани, издающей мышиный запах. Однако она была сухая, а продрогшему парню так хотелось сменить свою мокрую одежду, что он с благодарностью принял и ее. Надев ее, он внезапно почувствовал, как одежда мгновенно словно приросла к нему и стала будто бы продолжением его кожи. "От утомления еще не то померещится, — попытался успокоить себя он, — завтра утром сразу же переоденусь в свою одежу, уж надеюсь, она к тому времени просохнет." Старуха же принесла ему чашку с какой-то горячей жидкостью. "На-ка, выпей, — скорее приказала она, чем просто предложила, — а не то как заболеешь, так и останешься здесь гостить дольше задуманного" При этом она захихикала и снова блеснули ее стальные заостренные зубы. Испугавшись такого поворота, парень мигом выпил этот весьма мерзкий на вкус напиток. После этого он погрузился в какое-то странное состояние — все вокруг стало каким-то необычным, предметы, казалось, поменялось местами, избушка стала казаться намного больше и даже уютнее, а одежда, еще недавно вызывающая у него неприятные ощущения, показалась теперь впору, словно всегда он ее и носил. А вскоре Арсений почувствовал, что погружается в сон. И едва дойдя до лежанки за печью, на которую ему указала старуха, он мгновенно уснул. Проснувшись утром, он увидел, что за окном совсем рассвело. Старуха по прежнему что-то варила в своем большом котле, будто и не спала вовсе. "Спасибо за ночлег, — поблагодарил ее рыбак, — но мне пора собираться. Дома меня уже наверняка потеряли и волнуются. Попробую найти себе что-то взамен утерянного весла и поплыву обратно". "Да, погоди, хлопец, не спеши, — заулыбалась старуха, если только ее оскал можно было назвать улыбкой, — я вот думаю, может, останешься ты у меня погостить подольше. Мне одной-то здесь бывает тоже тоскливо, хоть бы словом с кем перекинуться. Был у меня кот, да уж больно дерзок был, съела я его". Уж не понял Арсений, шутит она или нет, но только подскочил он и стал поспешно искать свои сапоги да одежду, хотелось ему побыстрее прочь бежать из этого дома. "Ну хоть на дорогу-то выпей чаю моего из лесных трав", — сказала старуха, и дабы не спорить с ней, Арсений быстро осушил чашку. Однако тут же все снова вокруг него поплыло, руки его больше не хотели слушаться, склянки перескакивали с места на место, и смутно ему потом чудилось, как сидит он со старухой за столом, а она все подливает ему чай. Сколько так времени прошло, он не знал. Иногда казалось ему, что приходил он в себя, но ненадолго, потом же снова погружался в странное забытье. И все чудилось ему, как старуха с ним разговаривает да повторяет, какой же славный хлопец поселился у нее да что никуда она его теперь не отпустит.
Но вот как-то очнулся Арсений и обнаружил, что старухи в доме нет, видимо, пошла она в лес за какими-нибудь припасами. И хотя ноги и руки не очень-то его слушались, смог он стянуть с себя данные ему старухой одежды, нашел и надел свою прежнюю и натянув сапоги, кинулся прочь из этого страшного дома. Он помнил в какой стороне находится берег и вскоре добрался до него. Однако лодки своей он там не нашел. То ли старуха ее перепрятала, то ли он сам ее недостаточно надежно закрепил и ее унесло. Но раздумывать было некогда. Найдя недалеко большую корягу, Арсений решил, что уцепившись за нее, он сможет попробовать доплыть до родного берега, хотя было это дело и опасное. Но возвращаться назад в старухин дом было бы еще хуже. "Будь что будет, — решил он и начал свой нелегкий путь. Так плыл он всю ночь, и ни раз ему казалось, что силы его на исходе, а замерзшие в воде руки больше не могут хвататься за корягу, но вот наконец он увидел знакомый берег и сердце его радостно забилось. Кое-как добравшись, он рухнул без сил на песок и потерял сознание, а в себя пришел уже в доме девушек.