Прочитав написанное на бумаге, Глафира поняла, что мать посылала младшую дочь за силой колдовской, чтобы та стала её преемницей. В записке говорилось об очень странных вещах — будто там, в лесу, будет ждать её дух прапрабабки, которая и станет проводником к получению силы.
Для того, чтобы увидеть её, даны были указания — какие предметы взять с собой и какие действия совершить, стоя на перекрёстке тропок.
Глафире было страшно идти в лес, встретить там нечто неведомое и тёмное. А уж становиться ведьмой и вовсе не хотелось — страшила её эта стезя, но сестру она любила всем сердцем, и готова была даже жизнью пожертвовать ради её блага. Если матери нужна преемница, то пусть лучше она — Глафира — станет ею.
Вернулась девушка домой под утро. Уставшая, промокшая под дождём. Не переодеваясь, зашла в комнату матери и увидела, что она изменилась. Будто сделалась старой, уставшей, а нечто, прежде дающее ей силы, но и терзавшее изнутри всю жизнь — исчезло.
Надежда, едва увидев дочь, тут же всё поняла, ахнула, закрыв лицо ладонями. Не заплакала, лишь печально покачала головой: «Что же ты наделала, глупая?».
Через пять лет погибла младшая сестра — утонула на новом карьере, где мыли песок для строительства. Тело так и не нашли. Когда пришли к ним в дом, сообщить печальные новости, Надежда не удивилась, лишь плечами пожала грустно.
Только спустя годы Глафира поняла — мать давным-давно ведала об участи, уготованной младшей дочери, и уже несколько лет назад оплакала её. Поэтому Надежда хотела, чтобы именно младшая получила колдовскую силу, а спустя несколько лет унесла бы её с собой в могилу. Сделав страшный выбор, женщина пыталась таким способом старшую дочь оградить от горькой участи быть ведьмой.
Перед смертью Надежда рассказала Глафире о проклятии, нависшем над всеми женщинами их рода — каждой уготована судьба стать ведьмой. И всё бы ничего, но даже не делая зла, ведьма причиняет его тем самым, что в уплату за свою помощь всегда берёт жизненные силы тех, кто к ней приходит.
Этими силами питаются существа, которые даруют ведьмам могущество. Кто они — не знают, наверное, и сами ведьмы. Может, это — дьявол, а может, некий сгусток не доброй энергии, который нуждается в подпитке, постоянно требующий платы за дарованные силы.
Ведьмы они ведь тоже не просто так живут в этом мире — они кому-то нужны для того, чтобы поддерживать в людях веру в потустороннее, в существование мистических сил.