Одним из немногих принципиальных противников польской экспансии, если не самым принципиальным, был патриарх Гермоген. Он выступал за русского царя и только под большим нажимом субъективных и объективных обстоятельств согласился на приглашение Владислава, но с одним непременным условием: королевич должен креститься по греческому закону. Патриарх был категорически против присутствия поляков в Москве, даже готов был поднять народ на восстание и только под личные гарантии Жолкевского и его обещание начать активные действия против Лжедмитрия согласился на размещение польского гарнизона в столице. Он отказался подписывать грамоты к Великому посольству о сдаче Смоленска и практической капитуляции перед Сигизмундом и тут же в соборной церкви Кремля призвал москвичей к защите православия, за что был взят под стражу. Но даже в заключении Гермоген продолжал борьбу, рассылая по городам свои послания и поднимая население против польских интервентов.
Но это произойдет несколько позже. А пока король без толку топтался у Смоленска, безуспешно пытаясь понудить Великое посольство и воеводу Шеина к сдаче крепости. Число недовольных польским присутствием на Русской земле росло с каждым днем. Новгородцы хоть и присягнули Владиславу, но ни одного поляка в город не пустили. Торопчане отказались присягать и сели в осаду. Казанцы поцеловали крест на верность Лжедмитрию, убив при этом второго воеводу — известного нам Богдана Бельского, возражавшего против присяги самозванцу. Жители Вятки последовали их примеру. Пермяки остались верными своей выжидательной тактике: ни вашим — ни нашим, ни войны — ни мира. Рязань целиком стояла за Ляпунова, который в это время вел игру с самозванцем против польского короля.
В Калуге же назревали другие события. Вор все больше и больше убеждался в призрачности своего царственного положения и ненадежности русских «подданных» и польских союзников, которые в поисках жалованья и подарков бесконечно переходили из лагеря в лагерь. Он заявил, что, став московским царем, истребит и изгонит из страны всех поляков и «немцев», и по мере возможности начал приводить свою угрозу в исполнение. Подчиненные ему татарские отряды регулярно совершали глубокие рейды, из них они неизменно приводили десятки пленных, с которыми по приказу самозванца беспощадно расправлялись, а трупы выставляли на площади или сбрасывали в Оку. Татары и другие мусульмане казались Лжедмитрию идеальными подданными, в связи с чем он даже вынашивал мысль оставить Московское царство и обосновать в низовьях Волги мусульманское государство, как некое подобие когда-то всемогущей Золотой Орды, а потом заключить братский союз с турками. Нужно сказать, что мусульманам эта мысль была по душе и они всем своим поведением до поры до времени выказывали ему свою безграничную преданность. Дело дошло до того, что самозванец стал доверять свою безопасность исключительно татарским телохранителям. Но татарская масса, как и все население Московского царства, была неоднородной, и среди татар брат поднимался на брата, а сын — на отца. Как-то так получилось, что к осени 1610 года касимовский царевич Ураз-Мухаммед-Хан оказался в лагере у Сигизмунда, а его сын — в Калуге у Вора. Отпросившись у короля, Хан отправился в Калугу уговаривать сына оставить самозванца и следовать за ним. Но сын был искренним сторонником Лжедмитрия и донес о предложении отца «своему» царю. Тот, ничтоже сумняшеся, приказал утопить царевича в Оке, что стало роковой ошибкой Вора и причиной последующих трагических событий. Через два месяца после этого (11 декабря 1610 г.) начальник его личной стражи крещеный татарин Петр Урусов выманил самозванца на охоту и убил его, а сам вместе с другими татарами, заранее выведенными из Калуги, бежал в Крым, опустошая по пути русские города и села. Остаткам тушинского войска вместе с казачьим атаманом Заруцким и князем Шаховским пришлось по настоянию московского правительства присягать на верность Владиславу. На этом завершилась одна стадия Смутного времени и наступила другая — стадия первого антипольского ополчения.