Между 1919 и 1933 годами (до прихода к власти Гитлера) между Рейхсвером и Красной Армией имело место тесное секретное сотрудничество, скрытое под маркой «коммерческих отношений». Начавшись осторожно с зондирования почвы в 1919 году, это сотрудничество значительно укрепилось в 1921 году, еще до русско-германского Рапалльского договора 1922 года. Советский Союз давал возможность Германии обходить запреты Версальского договора в отношении артиллеристов, танкистов, развития авиации, военно-морского и химического вооружения, предоставляя ей учебно-экспериментальные центры на советской территории в обмен на немецкие технологии, военных экспертов и советников на военных заводах. Обе стороны соблюдали строжайшую секретность с тем, чтобы Германия смогла избежать дипломатических неприятностей из-за нарушения Версальского договора, а Россия — избежать международных осложнений.
Официальные советско-германские отношения были установлены в 1921 году после подписания в апреле торгового соглашения.
Начались переговоры по экономическому и военно-техническому сотрудничеству. В начале 1922 года бывшие союзники созвали в Генуе конференцию для обсуждения вопросов военного долга Германии и статуса Советской России. Эта конференция демонстративно дискриминировала оба государства. Немцы и русские вынуждены были покинуть Геную и срочно созвать свою двустороннюю конференцию в Рапалле (Швейцария). Договор, заключенный в Рапалле в апреле, на правовой основе определил дружеские политические и экономические отношения двух государств.
Этот опубликованный договор внешне являл собой документ спокойной, большой политики и активного сотрудничества. Однако иностранная печать и правительства других европейских государств открыто говорили о возможных секретных политических или военных статьях договора. Советский нарком иностранных дел Чичерин опроверг эти утверждения в ноте французскому министру иностранных дел, заявив «в самой категорической форме, что Рапалльский договор не содержит ни единого секретного положения, военного или политического, и что советское правительство не является страной, чьи действия направлены против интересов Франции или любой другой страны».
Секретная организация Германии по военному сотрудничеству с Россией находилась в министерстве рейхсвера и канцелярии войск. Эти две организации имели отношение к трем рейхсверовским базам в России: учебному авиационному центру, созданному в 1924 году севернее Воронежа, в Липецке; школе химического оружия, открытой в 1927 или 1928 годах в «Томка» (вымышленное название г. Торска около Саратова), и танковой школе в Казани, созданной в 1926 году. Связь поддерживалась через посольство Германии и специальное учреждение рейхсвера в Москве «Централь Москау» (Z. МО).
Первые специалисты и оборудование были скрытно переправлены на русских судах из Штеттина и других немецких портов на Балтике в Ленинград. Персонал рейхсвера был в штатской одежде, с фальшивыми паспортами и под вымышленными именами. Транзит обеспечивали две коммерческие торговые компании, которые в действительности являлись учреждениями рейхсвера. Военное снаряжение, которое не могло быть надежно скрыто или закамуфлировано, скрытно перевозилось Балтийским морем по ночам или в тумане переодетыми офицерами рейхсвера на небольших морских судах. После командировки немецкие военнослужащие возвращались русскими судами из Ленинграда по Кильскому каналу по ночам как штатские пассажиры.
Конспирация была настолько эффективной, что после 1925 года даже удалось обычным путем из Липецка вывезти авиационные двигатели, произведенные в Великобритании, обратно на завод-изготовитель для капитального ремонта, а затем возвратить в Россию. Это были 450-сильные двигатели фирмы «Напье-Лайон», установленные на 50 самолетах «Фоккер Д-13с» и 8 самолетах «Хейнкель ХД-17с», базировавшихся в Липецке. Когда подошло время для их капитального ремонта, каждый двигатель был упакован и оправлен через Голландию на английский завод. После ремонта двигатели были доставлены обратно в Липецк тем же самым маршрутом. Фирма просто посчитала (или сделала вид), что работа выполняется для голландцев, которые являлись регулярными покупателями. Позже, когда были получены специальные измерительные приборы и обучен специальный персонал, английские двигатели ремонтировались непосредственно в мастерских в Липецке.
Некоторое количество немецких офицеров, в том числе и высших, например, полковники Кейтель и фон Браухич из канцелярии войск, проходя подготовку, посещали военные заводы и учебно-испытательные центры в Липецке, Казани и Троске. Эти высшие чины (юнкерские аристократы и консерваторы для простого человека) путешествовали в штатском под видом «делегации немецких рабочих-коммунистов».