Тем временем Литва делает свое дело, плодами которого воспользуется совсем не она. В 1320 литовский князь Гедимин завоевывает всю Волынь, в 1321 он разбивает западнорусских князей, киевского, брянских, переяславского, волынского, на реке Ирпень, берет после двухмесячной осады Киев. Его сын Ольгерд приобретает Витебск. В 1335 литовское войско ходит в новоторжскую волость Новгорода.
В 1340-х польский король Казимир III, потерпев очередное поражение от прусских немцев, после двух походов овладевает Галицкой землей (Червонная Русь). Очевидно за это и получает прозвище «Великий». В 1349 г. «приде король Краковский и взя лестью землю Волынскую», однако за Волынь и Подолию развернется борьба польского короля с литовским князем Любартом Гедиминовичем. За поляками останется галицкая земля, затем они все-таки присоединят часть Волыни с городами Холм и Владимир. Эти земли получат наименование Воеводство Русское и будут отнесены к Малой Польше. Литва же будет пухнуть, как на дрожжах, за счет остальной Волыни, Подолии, Киевской и Черниговской земель.
Со второй половины 14 в. Литва активно обращает внимание на земли, которые потом назовут «великорусскими». В конце 1350-х литовцы овладевают Ржевой, а также Брянском и другими северскими землями.
Из «ничего» вдруг получается «что-то», за счет чужой беды Литва становится крупнейшим европейским государством.
Пользуясь московско-тверскими противоречиями и усилением московско-татарского противостояния, литовские войска под командованием Ольгерда совершают три разорительных похода на Москву (1368–1372), что сопровождается уводом большого числа русских в полон.
В 1375 Ольгерд предпринимает разорительный поход на Смоленское княжество, показывая что час его пробил. А великий князь Витовт в 1394 г. страшно опустошает владения рязанского князя – значит, литовский глаз положен и на древнюю русскую Рязань.
Были ли литовцы худшими властителями для восточно-славянских земель, чем варяго-русы? История дает вполне ясный ответ «да» на этот вопрос. В отличие от варягов-русов, овладение этими землями литовцы осуществляли в форме кровавых завоевательных походов. Культурный уровень литовских варваров не шел ни в какое сравнение с культурой русских, являющейся важной частью византийского ареала. Часть литовской знати переходит на русский язык и православную религию, но, уже начиная с Кревской династической унии 1386, идёт сближение Польши и Литвы, выражающее в постепенном подчинении литовского государства интересам польских феодалов. Литовская знать будет теперь полонизироваться, шаг за шагом получая привилегии польской шляхты, западнорусское крестьянство все более закабаляться. Литве ничего противопоставить Польше.
В 1401 виленский сейм постановил, что по смерти Витовта Литовская Русь будет передана под власть короля-католика Ягайло. В 1402 г. Витовт овладевает Смоленском, изгнав местного князя Юрия – западник Карамзин не жалеет для Юрия Смоленского темных красок. В 1403 литовский князь Лугвений Ольгердович захватывает Вязьму.
Через два года войско Витовта вторгается в Псковское княжество, берет там 11 тысяч пленников, истребляет большое число мирных жителей, в том числе, как сообщает летопись, множество детей. Псковитяне просят помощи у Великого Новгорода, но Великий Новгород боится страшных литовцев: «Нас владыка не благословил идти на Литву».
Великий князь московский Василий I пытается помочь Пскову, но московские полки отражены литовцами, а все московские гости, находящиеся в Литве, перерезаны по указанию Витовта. Литовские и московские войска сходяится на берегу реки Угры, но битвы не происходит и заключается мир. Это не мешает Витовту присоединить и верхнеокские княжества (нынешняя калужская область).
В 1426 князь Витовт, во главе целого интернационала, польских, татарских и литовских полков, попробовал еще раз завоевать Псковщину. Псковитяне отбивались из последних сил. Новгород, как обычно, забоялся, Москва пригрозила Литве войной и Витовт согласился на мир, получив от Пскова контрибуцию. Через два года настал черед и Новгорода, тот откупился от литовского воинства огромной суммой в 10 тысяч рублей.
[26]В 1413 городельский сейм принял решение, что дворянство литовское, кроме православных, приравнивается в правах к польскому, чем ускорил полонизацию Литвы. В 1430, по смерти Витовта, поляки и литовцы-католики начинают кровопролитную борьбу против православного литовского князя Свидригайло, которого поддержало русское население княжества.