Бесконечная война с переменным успехом шла до 1171 – 1174 годов, когда политическая ситуация изменилась не в пользу христиан из-за объединения Египта, а затем и мусульманских регионов Сирии под властью Салах ад-Дина (Саладина). В 1177 году Балдуин IV нанес Саладину полное поражение при Монжизаре (Лидде), однако уже в 1179 году Саладин уничтожил крупную армию крестоносцев. Затем последовал ряд побед и поражений для обеих сторон, а в 1187 году Саладин практически уничтожил силы Иерусалимского королевства в крупном Хаттинском сражении (иначе – битва у Тивериадского озера), имевшем катастрофические последствия. Тогда армия Салах ад-Дина, как обычно, была довольно большой. Она включала в себя 10 тысяч человек тяжелой конницы, предназначенной для нанесения атакующего удара вместе с большим количеством конных лучников. Чтобы помочь крепости Тивериада, расположенной у Тивериадского (Галилейского) озера и осажденной Саладином, крестоносцы сократили гарнизоны всех своих крепостей в Палестине и др. до опасно низкой численности и выступили практически в полном составе. Численность их войска составила 1200 человек тяжеловооруженной конницы, 18 тысяч пехотинцев и много легковооруженных конных лучников, вооруженных как турки, которых называли «туркополи». Они сосредоточили свои силы в Сефории, в 22 км от Тивериады, но от этого города их отделяла безводная местность, которую было особенно трудно пересечь в разгар лета, а было начало июля. К тому же Саладин хорошенько разграбил этот край. После долгих споров, взвешивания за и против, христиане приняли решение идти вперед, уверенные в своей необычно большой численности и силе, а также соблазненные опасным положением Саладина, у которого за спиной находилось озеро. В первый день они прошли примерно 16 км. Тем временем Саладин довольствовался небольшими стычками и поджогом высохшей от солнца травы. Во второй половине дня 3 июля крестоносцы утомились настолько, что приняли самое неблагоразумное решение разбить лагерь. Всю ночь мусульмане продолжали изводить их, обстреливая огненными стрелами. Утром поход возобновился в тяжелых условиях. Все так страдали от жажды, что, когда достигли водного потока, пехота нарушила боевой порядок и бросилась пить. До сих пор осторожный Саладин не видел возможности для нападения, так как два рода войск прекрасно прикрывали друг друга. Теперь же подвергшаяся нападению пехота была деморализована. Отказавшись подчиниться приказу сплотиться вокруг конницы, пехотинцы попытались выстроить отдельный боевой порядок на холме Хаттин, где вскоре и были разбиты. Теперь Саладин окружил конницу христиан. Было убито так много лошадей, что рыцари потеряли свою движущую силу и сбились в кучу, стоя на месте. Видя это, авангард крестоносцев спасся, совершив неожиданный бросок и прорвавшись через фронт сарацин. Главные силы в конце концов сдались из-за жажды и усталости, ведь одетые в доспехи всадники мало страдали от стрел, которые были эффективны лишь против их лошадей.
Существенной характеристикой атмосферы этих войн было то, что Саладин воздавал захваченному в плен королю Иерусалима почести, но тут же перебил двести тридцать рыцарей военных орденов. Рено де Шатильон (Шатийон), который до этого доставил мусульманам так много беспокойства, получил предложение принять ислам или умереть. Шатильон гордо выбрал смерть. Сам Саладин лично пронзил его, беззащитного, мечом, а стража обезглавила рыцаря. Хаттинское сражение являет собой пример плохого командования. Даже успешный прорыв авангарда крестосноцев в конце боя доказывает, что можно было бы сделать больше. Следует отметить, что переломным пунктом сражения стал момент, когда измученная жаждой пехота повела себя неправильно и отделилась от конницы. Интересно то, что Саладин особое внимание уделил организации снабжения боеприпасами, то есть стрелами.
И хотя после Хаттинского сражения Иерусалимское королевство рухнуло, английский король Ричард I Львиное Сердце четыре года спустя (в 1191 г.) сумел красиво победить Саладина в сражении у Арсуфа. У Ричарда была крупная армия.
Боевые действия шли в основном вдоль побережья к югу от Акры, чтобы подготовить плацдарм для последующего продвижения на восток к Иерусалиму. На марше колонну плотно блокировал Саладин, план которого состоял в том, чтобы постоянными нападениями создать бреши, в которые смогли бы вклиниться мусульмане. Однако дисциплина крестоносцев была на высоте, и такой шанс мусульманам не выпал ни разу. Пехота Ричарда должна была прикрывать маршевую колонну стрельбой из луков и арбалетов. Только в том случае, если бы мусульмане ввязались в серьезный бой с целью расколоть колонну, в дело должна была вступить конница. Как раз перед самым Арсуфом такая возможность представилась, и конница нанесла удар. Армии Саладина было нанесено поражение (мусульмане потеряли 7 тысяч, крестоносцы – 700), и только политические разногласия помешали наступлению на Иерусалим.