Действия немцев против такого судоходства в Каспийском море ограничивались весьма немногочисленными налетами авиации и постановкой мин в устье Волги. 27 октября 1942 г. было сообщено, что немецкая авиация якобы подожгла в Каспийском море два дозорных катера и несколько торговых судов. В то время в распоряжении русских имелось, по крайней мере, 160 судов общим водоизмещением 34 000 брт (из них 94 танкера общим водоизмещением 27 000 брт), но эти потери были ничтожными.
Не могло также ничего изменить потопление пяти транспортов и четырех танкеров, объявленное люфтваффе.
В ходе наступления 1942 г. немцам не удалось, не считая отдельных дозоров, достигнуть берегов Каспийского моря. Поражение под Сталинградом и на Кавказе разрушило все их планы.
Летом 1942 г. была начата подготовка к тому, чтобы перебросить на Каспийское море сухопутным путем смешанный немецко-итальянский морской отряд. Немцы прежде всего рассчитывали использовать прибрежные минные заградители, хотя они не были для этого пригодны. На румынских верфях находилось несколько разборных деревянных минных заградителей (200 т), которые строились для использования на Каспийском море и были готовы лишь в 1944 г. (Иx операционной базой должна была стать Махачкала. Кроме этого, в операциях должны были участвовать 20 катеров, 12–20 паромов Зибеля и 20–25 быстроходных десантных барж, последние предстояло построить на месте.
—Итальянцы, со своей стороны, должны были использовать на Каспийском море пять небольших торпедных катеров (MTSM) и пять взрывающихся катеров (МТМ). Они относились к известной 10-й флотилии MAS, которая до этого действовала на Черном море. 24 сентября 1942 г. корабли по суше были переправлены из Ялты в Мариуполь, где «Группа Тарриго», как стали их называть, оставалась несколько месяцев, ожидая наступления немцев на Каспийском море. В январе 1943 г. итальянцы начали отход. Для начала можно было бы задаться вопросом, смогли бы небольшие немецкие и итальянские корабли, обладавшие плохими мореходными качествами и ограниченной дальностью действия, иметь хоть какую-нибудь надежду на успех? Применение в операции итальянских сверхмалых подводных лодок типа «СВ», возможно, дало бы лучшие результаты. (Значение Каспийского моря для Советского Союза наглядно показывают следующие цифры: из 40 млн. т грузов, которые были перевезены морем в 1940 г., 36 процентов падало на Каспийское море, 26 процентов — на Балтийское море, 24 процента — на Черное море, 8 процентов — на Тихий океан и 6 процентов — на моря Северного Ледовитого океана.
—Успешное ведение войны на Каспийском море, если бы оно осуществлялось интенсивно только авиацией и выражалось в постановке мин, могло бы иметь решающее значение, так как благодаря этому можно было практически лишить русских возможности подвозить горючее.
Северная часть Каспийского моря из-за наносимых Волгой песков настолько мелка, что танкеры, идущие из Баку, вынуждены были перекачивать горючее, находясь на расстоянии приблизительно 100 км от устья Волги на открытом рейде, в другие суда, имеющие небольшую осадку. Это большое скопление судов, стоявших на якоре в открытом море, является идеальным объектом для налетов авиации. А немецкая авиация использовалась в это время в других операциях, не приносивших больших успехов, и провела над Каспийским морем лишь несколько беспокоящих налетов. (Так, например, 23 апреля 1943 г. 4-й воздушный флот поставил мины в районе Астрахани.
—ДЕЙСТВИЯ СОВЕТСКИХ СУДОВ 3А ПРЕДЕЛАМИ РУССКИХ ПРИБРЕЖНЫХ ВОД
За пределами своих вод советские корабли активных боевых действий не вели. Даже конвои, которые шли в Мурманск из Великобритании и Исландии, получали некоторое усиление охранения за счет советских кораблей в районах, весьма близко расположенных от советского побережья. Эсминцы, видимо, имели небольшой радиус действия, что не позволяло использовать их для эскорта конвоев в Исландию и Англию. К тому же уровень подготовки эсминцев и отработки взаимодействия с союзными силами был невысоким.