Активные действия германской авиации принесли результаты. В сентябре общий объем перевезенных на западный берег Ладоги грузов сократился по сравнению с августом и составил 137 тысяч тонн. 19 сентября Военный совет Ленинградского фронта потребовал от начальника Управления перевозок, командующего Ладожской военной флотилией и начальника Северо-Западного речного пароходства сделать все от них зависящее для бесперебойного действия ладожской коммуникации. Они должны были не допускать скопления судов на западном берегу озера и организовать движение по малой трассе из Кобоны таким образом, чтобы суда приходили в Осиновец главным образом в темное время суток.
Операция «Бразилия»
А вот успехи союзного флота на Ладоге оказались гораздо скромнее, если не сказать хуже. В сентябре итальянские торпедные катера выполнили 17 патрульных выходов. Они несколько раз выходили в атаки на советские конвои, но так больше и не смогли добиться успеха. Дело было в том, что командование Ладожской флотилии сделало соответствующие выводы из предыдущих случаев. Теперь суда старались идти преимущественно по мелководью, а итальянцы же могли применять свои торпеды только при глубинах не менее 20 метров. 29 сентября в районе банки Северная Головешка два итальянских катера атаковали конвой с баржами, при этом выпустили торпеду, которая в цель не попала.
Действия же немецких катеров – постановщиков мин вообще с самого начала не заладились. 20 августа на них загрузили первые мины и начали испытания, окончившиеся тем, что все четыре катера пришлось снова ставить в док для ремонта. 9 сентября уже три катера – KM-3, KM-4 и KM-22 – были готовы к выходу, но лишь 29 сентября они выставили первые 12 донных мин севернее порта Кобона. Затем назначались еще четыре выхода на минные постановки, но все они были отменены из-за технических неисправностей катеров или плохих погодных условий.
Паромы «Зибель» после месячного перерыва совершили два похода (в ночь на 27 и на 29 сентября), но оба они закончились безрезультатно.
В 16:00–17:00 две полуфлотилии Паромного штаба «Ост» снова вышли в озеро из разных баз и, соединившись, направились в южную часть озера, где впервые и столкнулись с кораблями Ладожской военной флотилии.
В описании командующего Ладожской флотилией Виктора Черокова этот бой выглядит следующим образом: