Фроло Брендиак родился таким любопытным карликом, что на него начали коситься даже члены его многочисленного семейства, где он был четырнадцатым и последним ребёнком. Семья Фроло была состоятельной: им принадлежала уютная избушка в Городке-на-Холме, аккурат возле праздничного дерева мэллорна, три века назад привезённого эльфийской армией из Лорина, преследовавшей остатки армии Чёрного властелина. Карлики присоединились к эльфийской армии, хотя обычно старались держаться подальше от Чёрного колдуна, навсегда проклявшего их маленьким ростом. А когда воины вернулись, некоторые эльфы пришли в городок вместе с ними. Те, кто был ранен в битвах или просто ослаб от многочисленных сражений и охоты за приспешниками Чёрного колдуна. Когда же эльфов вылечили, и они покинули городок, некоторые дети карликов родились с золотистыми волосами. Не желающие ссориться с эльфами карлики - особенно в чьих семьях рожали незамужние или вдовые женщины - тотчас же пояснили странный, не свойственный людям цвет волос - благословлением добрых богов. Такие детки отличались красотой, а их золотистые волосы слабо светились по ночам.
Предком Фроло стала одна из таких золотоволосых красавиц. Она же, пользуясь своим очарованием, выбрала одного из самых богатых карликов, и с тех пор его семья стала состоятельной.
Круглые окошки его комнаты выходили на прекрасное дерево с золотыми цветами и серебряной корой. Часто вечерами он, крадучись, пробирался к дереву и гладил его гладкий ствол, нюхал аромат цветков, дурманивший голову мечтами о далёких странствиях. У маленького карлика из глаз капали слезинки, а душа разрывалась от невыразимого счастья.
Фроло никому не выдавал своего секрета, зная, что не склонные к романтике сородичи над ним только посмеются. Карлики тоже любили своё знаменитое дерево, поглазеть на которое съезжались из многих краёв. Но какого-то особого восторга не испытывали, привыкнув к нему, как к небу и солнцу. К тому же таких восторженных типов вполголоса называли незаконными эльфийскими крошками. Поэтому каждый, у кого в роду хоть кто-то когда-то имел золотистые волосы, отчаянно старался казаться прагматичным и нудным, делая вид, что совершенно ничего не унаследовал от эльфов.
Фроло не был любимчиком в семье, несмотря на то, что родился младшим. Во-первых, он был рыжим, что для карлика было непозволительно; был он маленький, даже для карлика и щуплый. Только глаза у него были красивы - голубые, как озеро.
Его считали тихим и незаметным. Фроло любил притворяться таким, а потом удирать в лес и даже учиться плавать, хотя никто про его подвиг не знал, кроме подружки - прелестной златовласой Фиалки, тоже происходящей из славного, почитаемого рода.
Прощальный дар златовласого эльфа, который слишком долго лечился в городке! Но Фиалка, напротив, гордилась цветом своих волос и капельками эльфийской крови.
Ещё совсем маленьким Фроло вместе с бесшабашной Фиалкой вместе убегали в лес. Там он учился плавать, а Фиалка читала ему те самые знаменитые тома "Великой битвы". Однажды её семья обнаружила пропажу одной из драгоценных книг, и не менее драгоценной девочки. Начался переполох, потому что в четвёртую эпоху, которую называли Мирной, любое незначительно происшествие могло сойти за трагедию. Их вопли донеслись до семьи Брендиаков, живущих по соседству.
Одновременно семья Фроло обнаружила пропажу малыша. Когда дети вернулись, им попало за все их отлучки, и больше всего - за раритетные книги, которые были самым ценным семейным достоянием. Однако дети продолжали периодически убегать, упорно прихватывая с собой книжку в алом переплёте.
Так и случилось, что с самого детства маленький Фроло начал мечтать об эльфах, о великих рыцарях прошлого, о знаменитых колдунах, даже о гномах, добывающих железно, золото и серебро в своих подземных дворцах.
Но больше всего Фроло мечтал о великом кольце Всевластия. О самом совершенном изделии Чёрного мага, в которое, по слухам, он вложил часть свой силы, которую подарил ему бог Зла.
Иногда во сне он видел гору Запретную, которая представлялась ему до сих пор грозящим миру чёрным пальцем. Он видел огненные потоки лавы, золотые и кровавые, и содрогался, просыпаясь от собственного крика. Возле этой горы произошла последняя и самая важная сцена великой битвы. Карлики, эльфы и люди загнали Моргульта на вершину этой горы. Отступать ему было некуда. Волшебную силу он использовать не мог - несколько могущественных белых магов и эльфов, также сведущих в магии, нейтрализовали все его заклинания, ослабляя его. Тогда Моргульт снял своё кольцо с пальца и кинул в лаву, куда потом кинулся и сам с жутким криком: "Я ещё вернусь!"
Иногда карлик брал одно из золотых колец своей матери и воображал, что оно волшебное. Фроло любил играть в лесу, надевая обручальное кольцо матери. А Фиалка делала вид, что он стал невидимым, растеряно протирала глаза и бегала вокруг карлика, словно он внезапно исчез. Но даже в играх он никогда не осмеливался назвать себя Чёрным властелином.