Вперед к нечеловеческой цивилизации? [Сборник статей]

Согласно расчетам Национальному бюро экономических исследований Соединенных Штатов с 1856 по 2018 гг. страна и мировая экономика пережили 34 бизнес-цикла, в том числе 12 бизнес-циклов в период с 1945 г. по настоящее время. Средняя продолжительность экономического цикла составила за этот период 4,7 года, считая от нижней точки предыдущего до верхней точки последующего кризисов. При этом продолжительность цикла из периода в период увеличивалась. За период с 1945 г. она составила в среднем шесть с небольшим лет. По мере усиления позиций монетарной школы, ориентирующей практиков на активное воздействие на экономику посредством эмиссионно-кредитных инструментов, продолжительность цикла неизменно увеличивалась.

В настоящее время глобальная экономика существует во втором по продолжительности бизнес-цикле, который по состоянию на февраль 2019 г. насчитывает 116 месяцев. Самый длительный бизнес-цикл имел место в 90-е годы и составил 119 месяцев или без малого 10 лет. Однако 90-е годы были уникальным периодом мировой экономики, который никогда в исторической перспективе не повторится.

Это было время, которое характеризовалось тремя ключевыми процессами, относящимися, прежде всего, к реальной, а не кредитно-денежной экономике. В результате окончания Холодной войны на рынок поступила огромная масса натуральных природных ресурсов, прежде всего, топливно-энергетических, химических и металлургических. Это в разы снизило цены на них и соответственно способствовало взрывному повышению эффективности и как следствие курса акций ведущих компаний.

В эти же годы произошло беспрецедентное со времен индустриализации СССР наращивание за счет иностранных инвестиций производственного потенциала гигантской страны — Китая. Продукция вновь вводимых китайских производств была крайне дешевой и рассчитанной на экспорт. Это способствовало потребительскому буму во всем мире.

Наконец, по итогам Холодной войны, закончившейся победой Запада, у Соединенных Штатов и других ведущих стран НАТО отпала необходимость осуществлять гигантские государственные расходы на оборону. Соответственно часть высвободившихся средств в 90-е годы была направлена на инвестиции в Китай и другие новые индустриальные страны, а также на социальные программы, что в значительной степени стимулировало спрос со стороны малодоходных слоев населения в Северной Америке и Западной Европе. За беспрецедентно длительным бизнес-циклом 90-х годов стояли фундаментальные социально-политические, производственно-технологические и экономические реалии.

Принципиально иные причины вызвали нынешний беспрецедентный по продолжительности бизнес-цикл. Фактически по итогам экономического кризиса 2008–2009 гг. капиталистическая экономика, какой она была без малого 200 лет, перестала существовать. Отныне экономическое процветание стало базироваться не на прибыли и производстве, а на спекуляциях и эмиссии.

Нынешний бизнес-цикл лучше всего характеризуют несколькими цифрами. За 2010–2017 гг. глобальная денежная масса выросла с примерно 50 трлн. до 90 трлн. долларов или примерно на 80 %. В то же время валовой национальный продукт за этот же период возрос с 60,39 трлн. долларов до 80,05 трлн. долларов или примерно на 32 %. За этот же период глобальный мировой долг вырос с 100 трлн. долларов до 184 трлн. долларов или на 84 %. Таким образом, денежные средства росли намного опережая реально произведенные товары и услуги. По факту, опережение имело еще гораздо больший характер. Дело в том, что, например, по расчетам Института нового экономического мышления в Нью-Йорке, как минимум половина прироста ВВП пришлась на сферу обращения — финансовые услуги, маркетинг, PR, рекламу, аренду и т. п., — которые в реальной жизни не создают новых ценностей, а лишь обеспечивают их движение. От того, что доллары меняют на рубли или, наоборот, в реальной жизни новых ценностей не появляется, а ВВП увеличивается. Более того, чем дальше, тем больше ВВП становится инструментом политических манипуляций и наведения тени на плетень (к такому выводу пришли авторы последнего доклада Римского клуба).

Помимо того, что в состав ВВП включаются услуги сферы обращения и даже некоторые элементы государственного управления и правоохранительной деятельности, его считают, используя специальные коэффициенты удовлетворенности, гедонизма и т. п. Многие серьезные инвесторы, далекие от правительственных кабинетов и подневольного положения экономистов-статистиков, полагают, что в большей части мира никакого экономического роста в течение последних 10 лет не было вообще.

Финансизм как новая стадия капитализма