Продолжение охоты. Травля лисы. Когда лиса пробегала около Николая, из леса выезжают несколько незнакомых охотников и отбивают лису. Столкновение охотников Ростова с илагинским охотником. Илагин, сосед Ростовых, был с ними в ссоре, но охотился всегда в местах, принадлежавших Ростовым, а теперь как нарочно устроил подобный инцидент. Николай от всей души в этот момент ненавидел соседа, а потому был готов на самые решительные действия против него. Встреча Николая с соседом Илагиным. В Илагине Ростов увидел доброго, учтивого барина, который предлагает ему и Наташе проехать в его угорь. Взаимные суждения охотников о собаках. Николай и Илагин хвалят собак друг друга. Вдруг раздается крик «Ату его!», что означает травлю зайца. Новые знакомые решают вместе травить этого зайца. Совместная травля зайца. Заяц попался матерый и резвый, его никак не могут поймать. Волнение охотников возрастает, так как собаки обоих охотников вместе бегут за зайцем, Ростов и Илагин хотят, чтобы именно его собака нагнала и задрала добычу. Но тут показывается дядюшка Ростовых, и Ругай — его кобель, которого Николай считал соперником своей Милке, — берет зайца.
Глава VII.
Николай с Наташей у дядюшки. Дядюшка жил в деревне Михайловке. Анисья Федоровна — женщина лет сорока, толстая, румяная, красивая. Она принесла кушанья Ростовым, которые были очень голодны с дороги. Дядюшка Михаил Никанорыч во всем околотке своем имел репутацию чудака, благороднейшего и бескорыстного. Но он никогда не служил, хотя ему предлагали. Наташа слышит чью-то великолепную игру, доносившуюся из коридора. Это играл Митька на балалайке. Наташе эта музыка кажется самой чудесной на всем свете. Игра дядюшки на гитаре. Пляска Наташи. Она плясала, как плясали всегда на Руси, в ней было то, что было в Анисье Федоровне, в матери Анисьи и многих предшествующих поколениях. И непонятно было, где Наташа, воспитанная француженкой-эмигранткой, умудрилась набраться всего этого. Пение дядюшки. Он пел, как поет народ, с тем «убеждением, что в песне все значение заключается в словах, что напев сам собою приходит и что отдельного напева не бывает, что напев — так только, для складу». Возвращение Николая и Наташи домой. Наташа чувствует себя абсолютно счастливой. Николай тоже счастлив. Он думает о том, что такого друга, как Наташа у него больше никогда не будет, так зачем же ей выходить замуж?
Глава VIII.
Расстройство состояния Ростовых. Толки о продаже родового дома и подмосковной усадьбы. Но, несмотря на это, жизнь в доме продолжалась прежняя, так как Ростовы не могли себе представить ее иной. Проект старой графини для поправления дел женить Николая на богатой невесте. Она прямо пишет Карагиной в Москву о женитьбе Николая на Жюли и получает положительный ответ. Разговор старой графини с сыном о его женитьбе на Жюли Карагиной. Николай спрашивает мать, что, если бы он полюбил приличную девушку, но без состояния, она бы потребовала пожертвовать его чувствами? Графиня путается в ответе, ведь она не хотела жертвы от сына, а сама была готова жертвовать для него. Отказ Николая от этой партии и его сближение с Соней. Графиня злится за это сближение на Соню, так как та была слишком безупречна. Князь Андрей по-прежнему находится в отъезде. По истечении четвертого месяца его отсутствия на Наташу стали находить приступы грусти, с которой она уже не могла справиться. В доме Ростовых было невесело.
Глава IX.
Святки в доме Ростовых. Они был скучны и неинтересны. Настроение Наташи — грусть о женихе. Она говорит, что ей его надо в сию минуту. Она ходила по дому и раздавала всем задания, чтобы хоть что-то делать. Все ей казалось бессмысленным, скучным. Она не находит себе места. Наташа думает, что, возможно, он вообще больше не приедет, что она стареет, что когда вернется, в ней уже не будет того, что есть сейчас.
Глава X.
Николай, Соня и Наташа в диванной. Наташа спрашивает Николая, было ли в его жизни так, что все вокруг кажется таким грустным, что ничего не будет. Тот отвечает, что бывало. Воспоминания о прошлом. Наташа и Николай о многом вспоминают, привлекая к тому же Соню, но она многого не помнит из того, что помнят они, а то, что помнит, не вызывает в ней поэтического чувства, которое испытывают Наташа с Николаем. Пение и слезы Наташи. Все слушали с замиранием сердца, а старая графиня думала, что в Наташе есть чего-то слишком много, от чего она не будет счастлива. Приход и пляски ряженых. Николай, Наташа, Соня и Петя наряжаются и решают ехать к соседям. Наташа и Соня были гусарами, Николай — старой барышней, Петя — турчанкой. Больше всего костюм подходил Соне, она была просто очаровательна. Святочное веселье молодежи. Поездка на тройках в Мелюковку. По дороге Николай понимает, что любит Соню.
Глава XI.