Черчилль не получил существенной поддержки от Трумэна. Новый президент был очарован и напуган советским диктатором-манипулятором, который в ответ испытывал к нему только презрение. Момент самых близких отношений премьер-министра с Трумэном наступил, когда они обсуждали, как президент скажет Сталину об атомной бомбе. Но Сталин уже дважды обсудил с Берией, как реагировать на сообщение этой новости. 17 июля Берия представил ему подробности успешного испытания, полученные от его разведчиков в проекте «Манхэттен». И, когда Трумэн доверительным тоном сказал Сталину о бомбе, Сталин едва отреагировал. Сразу после этого он немедленно вызвал Молотова и Берию и, «посмеиваясь», описал сцену. «Черчилль стоял возле двери и сверлил меня глазами, а Трумэн в своей лицемерной манере рассказывал безразличным тоном о случившемся». Они еще больше развеселились, когда прослушали запись с микрофонов НКВД: Черчилль спросил Трумэна, как советский лидер воспринял новость, а Трумэн ответил, что «Сталин, очевидно, ничего не понял».
26 июля пленарная сессия в Потсдаме была отложена. За день до этого Черчилль вернулся в Лондон с Энтони Иденом и Клементом Эттли на объявление результатов выборов. Отбывая, Черчилль оказался в странном положении: Сталин уверял его, что он должен был победить социалистов.
Премьер-министр получал предупреждения, что все может пойти и не в его пользу в основном из-за голосования в вооруженных силах, которые хотели расстаться с прошлым: как с суровыми тридцатыми, так и собственно с годами войны. За несколько недель до этого, на одном из обедов в Лондоне, когда Черчилль говорил об избирательной кампании, вернувшийся из Бирмы генерал Слим сказал ему: «Но, господин премьер-министр, я знаю одно: моя армия за вас не проголосует».
Для большинства солдат и сержантов военная иерархия слишком напоминала классовую систему. Армейский капитан, спросивший своего сержанта, за кого тот будет голосовать, получил ответ: «За социалистов, сэр, потому что мне надоело получать приказы от проклятых офицеров». Когда голоса были подсчитаны, стало ясно, что вооруженные силы проголосовали преимущественно за Лейбористскую партию и за перемены. Самой большой ошибкой Черчилля было то, что ни во время войны, ни во время избирательной кампании он не выразил желания осуществить социальные реформы.
Несмотря на свою нелюбовь к Черчиллю, Сталин был искренне поражен результатом выборов, когда новость о его сокрушительном поражении дошла до Потсдама. Он просто не мог представить, как кто-либо с таким статусом мог быть не избранным во власть. Парламентская демократия, с его точки зрения, определенно была опасно нестабильным способом управления государством. Он ясно осознал, что при другом режиме, кроме его собственного, он был бы отстранен за свои катастрофические ошибки при немецком вторжении.
Клемент Эттли, новый премьер-министр, и Эрнест Бевин, который стал министром иностранных дел после Идена, теперь заняли места представителей Англии на конференции. Не по своей вине они не смогли никак повлиять на ход дискуссии. Джеймс Ф. Бирнс, новый госсекретарь США, согласился признать западную границу Польши по линии Одер–Нейсе, и они последовали его примеру. Сталин получил все, что хотел на Потсдамской конференции, хотя и вынужден был отказаться от вторжения в Западную Европу из страха перед атомной бомбой.
Возвращение военнопленных, о котором договорились в Ялте, вскоре оказалось большой проблемой для союзников. И американская контрразведка, и английская контрразведка в действующей армии не могли выявить военных преступников и даже национальность тех, кого они допрашивали, так как многие выходцы из Восточной Европы и СССР прикидывались немцами, чтобы остаться на Западе.
Самое крупное смешение национальностей имело место в провинции Каринтия на юго-востоке Австрии. Когда части английского V корпуса достигли прекрасной долины реки Дравы, они увидели, что там разбили лагерь тысячи людей. Там были хорваты, словенцы, сербы-четники и большая часть Казацкого корпуса. Эти бывшие югославы бежали от мести Тито, победившего в жестокой гражданской войне. Казаки под командованием немцев играли главную роль в кровопролитной войне против партизан.
Аппетит Тито по расширению территории Югославии был не меньше, чем у Сталина. Он надеялся захватить Истрию, Триест и даже часть Каринтии. Часть его партизан достигла ее столицы, Клагенфурта, раньше англичан. Они терроризировали местные деревни и угрожали толпам военных беженцев. Английские офицеры, у которых не было четких указаний сверху, оказались лицом к лицу с хаосом, под угрозой все возрастающего нашествия сил Тито на Австрию. Англичанам же было дано неприятное задание – вернуть советских граждан частям Красной Армии через границу на восток.