К моменту капитуляции Германии в мае 1945 г. японские армии в Китае получили приказ из Токио начать отход к восточному побережью. Националистические войска Чан Кайши были сильно потрепаны в ходе японского наступления «Ити-Го», и командование националистов испытывало чувство глубокого разочарования в США из-за того, что те не обратили внимания на предупреждения о надвигающемся наступлении японской армии.
Заменивший Стилуэлла генерал Альберт Ведемейер начал программу перевооружения и подготовки тридцати девяти китайских дивизий. Он заставил Чан Кайши сконцентрировать лучшие силы на юге у границ Индокитая. Американский план состоял в том, чтобы отрезать пути отступления японских войск из Юго-Восточной Азии. Чан Кайши же хотел снова занять сельскохозяйственные районы на севере Китая, чтобы иметь возможность прокормить свои войска и голодающее население районов, находившихся под контролем националистов, но Ведемейер пригрозил приостановить всю американскую помощь в случае отказа. Чан Кайши знал, что коммунисты уже двинулись на юг, заполняя вакуум, образовавшийся в результате японского отступления. Вмешательство генерала Ведемейера способствовало поражению националистов в будущей гражданской войне, но в то время в Вашингтоне полагали, что сопротивление японцев будет продолжаться и в 1946 г.
Представитель Рузвельта в Китае, непредсказуемый Патрик Дж. Хэрли, начал переговоры между коммунистами и националистами в ноябре 1944 г. Переговоры закончились провалом в феврале следующего года, во многом из-за того, что Чан Кайши был не готов делить власть, а коммунисты были не готовы подчинить ему свою армию. В то время, когда Гоминьдан был расколот на либералов и реакционеров, Чан Кайши пообещал провести решительные реформы весной 1945 г., но единственными изменениями, претворенными в жизнь, были те, которые должны были удовлетворить американцев. В прошлом великий реформатор, теперь он поддерживал «старую гвардию», в результате чего коррупция продолжалась практически беспрепятственно. Тот, кто открыто жаловался, рисковал привлечь к себе внимание жестокой тайной полиции.
Чунцин – столица националистов – был местом демонстрации глубокой пропасти между богатым меньшинством и нищим большинством, страдающим от неимоверной инфляции. Находившимся здесь американским военнослужащим город явно нравился. «Притон в полумиле от штаба армии США предоставлял поддельное виски и настоящих проституток», – писал Теодор Уайт. «Джип-девочки» открыто разъезжали с американскими военными по улицам на виду у возмущенных горожан. В деревне принудительный набор солдат, за который платили вознаграждение бандам вербовщиков, вызывал растущее недовольство крестьян. Не забирали в армию только тех, кто был в состоянии дать большую взятку, а налог на зерно не позволял продавать выращенный урожай. Коммунисты, штаб которых находился в Яньани, тоже ввели налог на зерно, поэтому впечатление об идиллической жизни крестьянства под их властью, которое они хотели произвести, едва ли могло быть дальше от истины. Торговля опиумом, которая пополняла военную казну Мао Цзэдуна, привела к очень высокому уровню инфляции, почти соизмеримому с ее уровнем в районах, находившихся под контролем националистов. А с любым, кто протестовал или критиковал председателя Мао, поступали как с врагом народа.
Бои между коммунистами и националистами уже начались в провинции Хэнань, а также в Шанхае и его окрестностях. Несмотря на высокую концентрацию японских войск в районе Шанхая, коммунисты и националисты вели подпольную войну друг с другом, считая, что контроль над большим портом и финансовой столицей страны будет иметь решающее значение после ухода оккупантов.
Несмотря на неизбежность поражения Японии, зверства по отношению к китайскому населению, особенно к женщинам, продолжались в районах, все еще удерживаемых почти миллионной японской армией. Как и на других оккупированных территориях – таких, как Новая Гвинея и Филиппины, испытывающие недостаток продовольствия японские солдаты рассматривали местных жителей как источник питания. Один японский солдат, Масае Эномото, позже признался в изнасиловании, убийстве и съедении китаянки. «Я выбирал те части тела, где было много мяса», – признавался он впоследствии. Это мясо он разделил с товарищами. Он описывал его как «вкусное и нежное. Думаю, оно было вкуснее свинины». Его командир даже не порицал его, когда узнал о происхождении их кушанья.