Остальные силы 18-й армии в боях с отдельными группами русских очистили от противника территорию Эстонии, хотя им не удалось помешать его значительным силам отойти на восток за Нарву. Видя опасность, нависшую над Ленинградом, русские бросили в район южнее озера Ильмень сильную группировку для нанесения удара по флангу главных сил группы армий «Север», наступавших в северо-восточном направлении. Русские форсировали реку Ловать, и возникла опасность, что они отбросят действующий здесь X армейский корпус немцев на север, к озеру Ильмень. Учитывая сложившуюся критическую обстановку, когда русские повернули на северо-восток для окружения X армейского корпуса, а часть их сил появилась глубоко в тылу германского фронта на Луге, командование группы армий приняло решение снять часть сил 4-й танковой группы с фронта по реке Луге, где они вели серьезные бои с противником, и нанести удар во фланг ударной группировке русских. Во взаимодействии танковых частей и X армейского корпуса противник был разгромлен южнее озера Ильмень и отброшен к Валдайской возвышенности, где и был уничтожен при активной помощи танков группы армий «Центр». В результате этих успешных операций южное крыло группы армий «Север» продвинулось до рубежа Осташков — Демянск, была установлена прочная связь с войсками группы армий «Центр».
Но в дальнейшем группе армий «Север» не удалось добиться желаемых оперативных успехов. Противостоящие ей войска противника умело избегали окружения и, сохраняя целостность фронта, отходили на подступы к Ленинграду.
Пока германские войска, в частности войска группы армий «Центр», были заняты завершением проводимых операций, германское Верховное главнокомандование должно было принять окончательное решение относительно дальнейшего ведения кампании.
Главное командование сухопутных сил (ОКХ), последовательно придерживаясь своих прежних взглядов, снова настаивало на усилении группы армий «Центр», что при сосредоточении сил на узком участке фронта позволило бы нанести решающий удар на Москву. По мнению ОКХ, русские должны были сражаться за свою столицу всеми имеющимися в их распоряжении средствами, даже если для этого пришлось бы ослабить другие фронты — здесь для них не существовало возможности отступать. Потеря Москвы отрицательно сказалась бы на всем военном потенциале Советского Союза. Зато успех, достигнутый немцами на этом решающем направлении, должен был рано или поздно благоприятно повлиять на обстановку и на других участках фронта.
Совершенно иным был ход мыслей Гитлера. 19 июля он издал директиву, вокруг которой в последующие недели разгорелись ожесточенные споры между ним и главнокомандующим сухопутными силами (Браухич), которого поддержали начальник германского Генерального штаба (Гальдер), а также некоторые командующие армиями и группами армий.
В противоположность армейскому командованию Гитлер, очевидно, руководствовался соображениями политики (произвести впечатление на Финляндию и Турцию) и экономики (захватить богатую хлебом Украину и Донецкий бассейн). Поэтому он видел ближайшей целью кампании нанесение с фронта группы армий «Центр» мощных фланговых ударов по войскам противника, противостоявшим группе армий «Север» и группе армий «Юг». С этим он связывал свое намерение разгромить силы противника на севере, захватить Ленинград, лишив русский Балтийский флот его последних баз, а также соединиться с финнами. На юге фюрер стремился овладеть важными как для России, так и для Германии продовольственными запасами и полезными ископаемыми Украины и Донбасса, а захватом Крыма оказать нужное влияние на Турцию и, наконец, создать трамплин для движения на Кавказ за необходимой Германии нефтью.
ОКХ, трезво оценивая свои силы и силы противника, а также учитывая оставшееся до наступления периода осенней распутицы время, упорно придерживалось проверенного стратегического принципа, гласившего, что в первую очередь необходимо уничтожать вооруженные силы противника, а потому главной целью кампании должна была стать Москва, на защиту которой русские выставят все свои силы. Захват Москвы имел решающее значение и для зимовки германских войск в России, а также создания выгодного плацдарма для продолжения операций весной 1942 года. Но Гитлер, находясь под впечатлением тактических неудач групп армий «Север» и «Юг» и стремясь как можно скорее подарить германскому народу богатства Украины и Донбасса, неправильно оценил имевшиеся в его распоряжении время и силы. Он признавал важность захвата Москвы, но в то же время надеялся, что это удастся осуществить в ходе последующих операций.