Взлёт, 2013 № 04

Доли ведущих российских авиакомпаний по перевозке пассажиров по итогам 2012 г.

Доли ведущих российских авиакомпаний по грузовым перевозкам в 2012 г.

Консолидация продолжается

На фоне снижения числа авиакомпаний, допущенных к выполнению коммерческих перевозок, продолжает расти удельный вес лидеров рынка. По итогам 2012 г. доля первой пятерки российских авиаперевозчиков выросла на 4,3 п.п. и составила 62,6 %. На первые 15 приходится уже 86,5 % (рост на 5,9 п.п.). Всего же 35 авиапредприятий, статистку по которым представляет Росавиация, в прошлом году перевезли 98,3 % от общего числа пассажиров.

Топ-10 авиакомпаний страны, по сравнению с предыдущим годом, практически не изменился. Единственная коррекция заключается в рокировке «Глобуса» и «ВИМ-Авиа»: последняя, показав падение на 6,3 %, опустилась на 10-е место. А входящий в группу S7 «Глобус», продемонстрировав рост на 32 %, напротив, поднялся на одну ступеньку вверх и обосновался на 9-м месте. Другие лидеры отрасли остались «при своих». Перевезя 17,656 млн чел. (рост на 24,6 % к 2011 г.), продолжает увеличивать отрыв от второго места «Аэрофлот». Серебряная медаль вновь у «Трансаэро» (10,328 млн чел.; рост на 22,2 %). Тройку лидеров замыкает «ЮТэйр» (7,77 млн пасс.; рост на 33,9 %).

Отметим, что всего семь авиакомпаний из рейтинга Росавиации закончили прошлый год с отрицательной динамикой. Данные результаты были вполне предсказуемы. Помимо «ВИМ-Авиа», испытывающей проблемы с авиапарком, в 2012 г. в минусе оказались просевшая сразу на 52,1 % «ЮТэйр-Экспресс», что объясняется перераспределением работ внутри группы «ЮТэйр», и продолжающая отдавать пассажиров родственному «Таймыру» (рост на 50,5 %) «Нордавиа» (падение на 44,5 %). На фоне объединения татарстанских авиакомпаний теряет клиентов «Татарстан» (падение на 20,1 %) и приобретает «Ак Барс Аэро» (рост на 45,9 %). Результат «Саратовских авиалиний», так и не нашедших замену своим Як-42, по числу перевезенных пассажиров упал на 14,4 %.

Продолжаются реформы в авиакомпаниях, входящих в группу «Аэрофлот». Напомним, что в «Донавиа», «России», «Владивосток Авиа» и «Сахалинских авиатрассах» с 2012 г. внедряется стандарт «Линейка продукта «Регион», что подразумевает оказание пассажирам услуг высокого качества на региональных маршрутах. В этой связи наибольшие изменения понес воздушный флот приморского перевозчика. В прошлом и начале текущего года из его парка были выведены все широкофюзеляжные лайнеры А330, что не могло не сказаться на результатах операционной деятельности (падение на 4,3 % к 2011 г.). Продолжают избавляться от советской техники «Сахалинские авиатрассы» (падение на 11,1 %). Впрочем, другие участники группы показали убедительный рост: «Россия» (+ 19 %), «Оренбургские авиалинии» (+27,4 %), «Донавиа» (+14,1 %). В целом по итогам прошлого года «большой» «Аэрофлот» перевез 27,472 млн. чел. Доля группы в 2012 г. увеличилась на 1,9 п.п. и теперь составляет 37,1 %.

Отметим, что на плечи «Аэрофлота» может еще лечь создание бюджетного перевозчика. Таким проектом заинтересовался Президент России Владимир Путин. Вопросы формирования условий для деятельности лоукост-авиакомпаний он обсуждал с гендиректором «Аэрофлота» Виталием Савельевым в октябре 2012 г. Во время встречи говорилось о необходимости внесения поправок в Воздушный кодекс, корректировки Федеральных авиационных правил и др. Можно с уверенностью прогнозировать, что если главе государства данная тема не наскучит, то мы скоро увидим первого «лоукостера», созданного по указке сверху. Ожидается, что первая «дешевая» авиакомпания может появиться уже в текущем году. В этой связи интересно привести мнение вице-президента Транспортной клиринговой палаты, основателя авиакомпании Sky Express Марины Букаловой. В недавнем интервью газете «Коммерсантъ» она в частности отметила: «Я не думаю, что на нашем рынке, особенно внутреннем, сегодня есть тот объем неудовлетворенного спроса, который будет достаточен для наполнения предложения новых авиакомпаний без ущерба существующим с учетом их планов развития. Поэтому я не могу согласиться с тем, что low-cost действительно нужен нашему рынку сейчас. Рынок сам решит когда».

Возвращаясь к итогам прошлого года, отрадно подчеркнуть, что в прошлом году пятилетнего максимума достиг процент занятости пассажирских кресел (78,3 %; рост на 1,1 п.п.). Процент коммерческой загрузки, по сравнению с 2011 г., вырос на 0,8 п.п. до 65,6 %. Пятилетний максимум по данному показателю наблюдался в 2010 г. (66,4 %).