Оценивая действия Японии в Китае, Зорге сообщал, что «…Война против Китая, т. е. дальнейшее пребывание там и желание закрепиться, оказалась слишком большим перенапряжением для Японии, так что об одновременной войне против СССР без поддержки Германии не может быть и речи. Для этой цели Япония должна сначала произвести основательную реорганизацию своей армии, морского и воздушного флотов, что по данным японцев, продлится не менее двух-трех лет. Казалось бы, на это время должен был бы быть гарантирован перерыву но это у однако, не исключает возможности серьезных столкновений в Монголии и на границах Сибири.
В-третьих, реорганизация японской армии, дальнейшее ведение войны с Китаем и освоение захваченных областей является настолько обширной задачей, что у Японии не хватит средств, а если и хватит, то при более медленном темпе развития и с еще большими внутренними трениями… Версия о военной сделке против СССР на ближайшее будущее заслуживает мало доверия. Тем не менее надо сказать, что различные столкновения больших масштабов могут иметь место в любое время, так как самостоятельность Квантунской армии возросла, а также выросла ее склонность устраивать шумиху. При этом должно быть обращено внимание на то, что каждое местное поражение, каждая местная поблажка со стороны СССР повысит склонность японцев к новым столкновениям. С японской армией вообще можно вести переговоры только при помощи силы. До тех пор пока эта армия не получит хорошей взбучки, она будет становиться все наглее и наглее. В интересах дальнейших столкновений, как у озера Хасан или на Монгольской границе, необходимо применять против японцев самые твердые и суровые средства, иначе это приведет к постоянным спорам на границах.
Касаясь положения дел в Европе, Зорге писал: «…Β течение нескольких последующих месяцев должна решиться судьба Польши. Тогда, конечно, после разгрома Польши германской армией всплывут новые, непредвиденные, необозримые возможности развития, которые могут оказать определенное влияние на действия Японии. Однако до тех пор, пока современные европейские границы существуют, самостоятельной военной опасности Япония не представляет — на определенном отрезке времени…»
Докладывая о своих проблемах, Зорге писал Директору о том, что действовать ему приходится в условиях, которые постоянно ухудшаются. В германское посольство прибыли новые сотрудники, количество которых значительно возросло. Среди новичков — сотрудники разведки и контрразведки. Обстановка в посольстве резко изменилась. Стало трудно добывать и обрабатывать материалы, к которым он все еще имеет доступ. Но эти возможности, по оценке Зорге, сокращаются. Усиливающийся в Токио контроль за иностранцами, сокращает возможности их передвижения по городу.