Однако 1931 год стал поворотным временем в отношениях Гитлера и Стеннеса. Последний со своими штурмовиками посчитал, что немецкий лидер национал-социалистов не выполняет многих своих обещаний относительно национализации экономики и ликвидации монополистического капитала. Гитлер был взбешен выступлениями Стеннеса, снял его со всех постов и исключил из НСДАП. После подавления бунта (штурмовики захватили берлинские учреждения) отрядом фашиста № 1, Стеннес отказался от компромисса, предложенного верхушкой приближенных Гитлеру людей. Он так бы и закончил свои дни в тюрьме, как того хотел Гитлер, но вмешательство Геринга определило его дальнейшую судьбу. В конце 1933 года Вальтер Стеннес в составе группы немецких военных советников был направлен в Китай. Там он работал начальником личной охраны Чан Кайши. По прошествии пяти лет Стеннесу пришлось принять решение о пребывании в стране. Гитлер не доверял Чан Кайши и опасался, что отношения Германии с Китаем могут негативно сказаться на отношениях Германии с Японией. Поэтому приказ фюрера о срочной отправке немецких военных советников в Берлин Стеннес не приветствовал. Еще бы! По возвращении на Родину его ждал бы неминуемый арест, а то и казнь.
Помощь Стеннес решил искать у СССР. Встретившись в Чунцине с сотрудником легальной резидентуры ИНО НКВД Николаем Тищенко, он объяснил свою гражданскую позицию. Стеннес вдохновенно говорил о создании демократической Германии, уничтожении Гитлера, агитационной работе в немецкой армии, своем руководстве разведкой Чан Кайши. В конце разговора Тищенко понял, что этот «Друг» (так позднее называли Стеннеса в оперативной переписке) готов к сотрудничеству с советскими спецслужбами и надеется на гостеприимство в СССР.
Центр одобрил готовность нового источника к работе и начал сотрудничество с ним. С января 1939 года по ноябрь 1940 связь между Стеннесом и советскими разведчиками неожиданно прервалась. Но уже в январе 1941 года в Китай на связь с «Другом» выехал Василий Михайлович Зарубин, под прикрытием сотрудника Госбанка СССР. От денег за предоставленную информацию Стеннес отказался, мотивировав свой поступок идейной солидарностью с советскими коммунистами. 23 февраля 1941 года в Центр поступили сведения, полученные Зарубиным от «Друга», Источник сообщал об отношениях Токио и Берлина.
Очередная встреча Зарубина и Стеннеса состоялась 9 июня 1941 года. Срочность новой информации была определена экономическими и военными приготовлениями Германии к нападению на Советский Союз. О надвигающейся опасности Стеннеса известил крупный немецкий чиновник из Берлина. 20 июня 1941 года Василий Михайлович Зарубин отправил в Центр шифрограмму: «В беседе со мной Друг категорически утверждал: на основе достоверных данных ему известно, что Гитлер полностью подготовлен к войне с Советским Союзом. Друг предупреждает нас, и мы должны из этого сделать соответствующие выводы».
Зарубин немедленно выехал в Москву. Но начавшаяся Великая Отечественная война сорвала планы Стеннеса о прибытии в СССР.
Василий Михайлович продолжал работать над новыми заданиями. С января 1939 года он был назначен старшим оперуполномоченным 7-го отделения, с мая того же года — 10-го отделения, а с августа 1940 года — заместителем начальника 10-го отделения 5-го отдела ГУГБ НКВД СССР. Он привлек к сотрудничеству с советской разведкой латиноамериканского дипломата, аккредитованного в Москве. Для выполнения спецзаданий Зарубин часто выезжал в Австрию, Швейцарию, Турцию, Польшу и Италию. 26 февраля 1941 года Василий Михайлович был назначен заместителем начальника 1-го управления НКГБ СССР.
А потом наступил новый этап чекистской деятельности. Причем работать Зарубину пришлось не одному. Его жене предстояло провести с ним несколько лет вдали от Советского Союза.
Зарубины получили задание для работы в США. 12 октября 1941 года Василия Михайловича лично проинструктировал Сталин. Он требовал оказывать воздействие на политику США через агентуру «в выгодном СССР направлении». Сталин поставил перед Зарубиным пять конкретных задач:
— добывать сведения о планах Германии в войне против СССР, которые могут быть известны госучреждениям США;
— выяснить секретные планы и цели союзников в войне и по возможности установить, когда они собираются открыть второй фронт в Европе;
— смотреть за тем, чтобы руководство США не заключило с Германией сепаратного мира и не выступило против СССР;
— отслеживать планы союзников, касающиеся послевоенного мирового устройства;
— добывать информацию о новейшей военной технике.
В те годы Кремль был озабочен намерениями американских правительственных кругов признать правительство Керенского в качестве законной власти в Советском Союзе в случае поражения в Великой Отечественной войне.
В декабре 1941 года в Нью-Йорк прибыл новый легальный резидент Василий Михайлович Зарубин, официально значившийся как вице-консул. Зарубину предстояло создать легальную резидентуру под прикрытием секретаря советского посольства в США. Жена Зарубина назначалась на должность сотрудника резидентуры.