Микеш последовал совету. Посох поднялся почти до самого верха, но в последний момент вместе с куском верёвки упал на камни. Микеш убедился, что старуха спасла его – не собрать бы ему костей, не послушайся он её совета. Однако то, что он оказался в западне, угнетало его меньше, нежели мысль об измене друзей, которым он сделал столько добра.
– Если мне суждено ещё встретиться с вами, лицемеры подлые, то сам дьявол вам не позавидует! – прокричал им Микеш. А потом обратился к старухе: – Скажи, как же мне теперь выбраться отсюда?
– Ты не сможешь отсюда выбраться, пока не освободишь меня. Ведь я младшая сестра тех девушек, которым ты сейчас помог.
– Почему же ты раньше ничего не говорила об этом?
– Я не могла этого сделать. Меня и моих сестёр околдовал злой волшебник. Он превратил меня в отвратительного карлика и сказал, что заклятие будет действовать до тех пор, пока не придёт тот, кто оторвёт карлику бороду. А когда тот, кто оторвал бороду, утопит в море дракона, я смогу освободиться.
– Как же я смогу утопить в море дракона? – спросил Микеш.
– Я тебя научу. Иди в замок, там у дверей найдёшь бочку с мясом. Взвали её себе на плечи, возьми в руки свой посох и свечу, спрячься и жди. Как только появится дракон, подкрадись и прыгни ему на спину. Он взлетит вместе с тобой в небо и начнёт причитать. Ты дай ему из бочки мяса, он и успокоится. Потом ты увидишь море. Когда будете лететь над морем, скажи ему, что у тебя упала бочка с мясом, вытащи свечу и повтори знакомые тебе слова: «Ты гори, свеча, гори, злые очи умори!» Дракон спустится вниз. Тогда бей его железным посохом по голове, пока он не утонет в море. Как только дракон утонет, я снова превращусь в девушку и все сокровища, спрятанные в этом замке, будут моими. А чтобы ты меня узнал, когда вернёшься, возьми этот перстень и разломи его надвое. Одну половинку оставь у себя, а вторую отдай мне. Кто мне покажет половинку кольца, тому я и поверю. Теперь же иди и делай всё так, как я сказала.
Микеш взял половинку кольца, простился со старухой и пошёл в замок. Он взвалил бочку с мясом себе на спину, в одну руку взял посох, а в другую – свечу, спрятался за колонну и стал ждать, когда появится дракон. Прошло немного времени, и со страшным грохотом прилетел дракон. Едва он приблизился к колонне, из-за неё выбежал Микеш и прыгнул к нему на спину. Дракон начал извиваться, но, когда понял, что всадника сбросить не сможет, взмыл в небо. Микеш кормил его мясом, пока бочка не опустела. Вдруг увидел Микеш море и бросил вниз пустую бочку, приговаривая: «Ты гори, свеча, гори, злые очи умори!» Он заставил дракона опуститься к воде, сказав ему, что бочка с мясом упала в море. Жадный и вечно голодный дракон опустился на воду, а Микеш так стукнул его по голове тяжёлым посохом, что тот сразу же утонул. В ту же минуту откуда ни возьмись появилась лодка, Микеш забрался в неё и поплыл к берегу. Едва он ступил на берег, как лодка исчезла, и Микеш пошёл в ту сторону, откуда они с драконом прилетели. Шёл он мимо разных городов, через леса, поля и горы, но пещеры с зáмком, в котором оставил молодую дочь короля, найти не смог. Однако оставим на время Микеша и посмотрим, что делают Куба, Бобеш и принцессы.
Куба и Бобеш вытащили наверх первую принцессу и всё у неё выпытали. А когда подняли вторую, договорились между собой, что убьют Микеша, а принцесс заставят сказать королю, что их спасли Куба и Бобеш. Как решили, так и сделали. Они считали Микеша мёртвым, а о том, что он их перехитрил, не догадывались. Когда Куба и Бобеш стали угрожать девушкам смертью, те не стали им перечить. Ценные камни, которые были припрятаны у принцесс, друзья продали по дороге, а что осталось – поделили между собой. Без приключений добрались они к родителям девушек. Король очень обрадовался, когда увидел дочерей, и сразу объявил их спасителей своими сыновьями. Когда же он спросил о Микеше, друзья ответили, что расстались с ним по дороге и он, очевидно, пошёл искать младшую принцессу, о которой ничего не было известно.
Король задумал устроить свадьбу для дочерей, которые наконец-то вернулись домой, но те заявили, что согласны выйти замуж не раньше чем через год и один день. Никто не стал возражать.
Пролетел год. Много путей прошёл за это время Микеш. Однажды он наткнулся на посёлок, который показался ему очень знакомым. Печальный, вошёл он в корчму, а когда поел, спросил, как всегда, что нового в мире.
– Хорошие новости! – ответил хозяин. – В нашем замке уже нет страшных чудовищ, которых раньше все боялись.
– Где же находится этот замок?
– Да полчаса ходьбы отсюда. Что это были за чудовища, никто не знает, но долгие годы ни один человек не смел войти в замок. Совсем недавно прокатился слух, что в этом замке живёт прекрасная девушка. И теперь туда ходят все желающие. Но девушка постоянно грустит, из замка не выходит. Многие к ней сватаются, но она всем отказывает.
– Ну а мне не откажет, – говорит Микеш.
Он сразу догадался, кто эта девушка. Он достал половинку кольца, которую дала ему старуха в пещере, и подал корчмарю со словами: