Корунд назначен главнокомандующим; сбор войск колдунов и их союзников; высадка демонов на юге Колдунии; переговоры под Карсэ; Король угрожает Джассу, их непримиримая вражда; знаки и предзнаменования в небесах; отчаянное решение Короля на случай, если он проиграет битву.
Битва при Карсэ; гибель Гро и Корунда; поражение войск Короля; военный совет в Карсэ; Кориниус во второй раз назначен командующим; Корсус, осмелившийся советовать Королю сдаться, впадает в немилость и с позором удаляется; в отчаянии он решает отравить Кориниуса и сыновей Корунда, но по несчастной случайности от яда гибнут его сын и жена, а самого его убивает Кориниус.
Королю не удается последнее колдовство, и рушится Железная Башня. Демоны входят в Карсэ; их встреча с королевой Презмирой; ее трагический конец и торжество.
Окончательное падение Колдунии и гибель дома Горайса.
403 Царица Софонисба в Демонланде; чудо из чудес, которое в тридцать третий день рождения лорда Джасса вернуло мир на круги своя.
Библиография стихов