В свою очередь, на мурманском направлении бомбардировщики противника нанесли два бомбовых удара. В 13:55 9 «Юнкерсов-87» в сопровождении истребителей Ме-109Е 14-го отряда и 4 Ме-110 отряда 1.(Z)/JG77 совершили налет на район станции Тайбола, целью был железнодорожный мост. Бомбардировщиками были сброшены бомбы крупного калибра, однако лишь незначительные повреждения получил железнодорожный путь – лопнул один рельс. Мост не пострадал. На перехват вражеских самолетов с аэродрома Ваенга-1 были высланы 10 «Харрикейнов» 78-го ИАП, но, как и в случае 27 октября, по командам ПВО они были направлены в район Мурмаши – Шонгуй. Здесь вражеские самолеты обнаружены не были, так как улетели южнее, в район станции Тайбола. Еще более мощная бомбардировочная группа из 9 Ю-88 совершила налет на военно-морскую базу Иоканка. Повреждения получил сторожевой корабль СКР-76, в который попала бомба, пробила днище и разорвалась под кораблем. Никто из членов экипажа, к счастью, не пострадал. Зенитчикам засчитали два сбитых «Юнкерса-88», но это не подтверждается данными противника.
На кандалакшском направлении в 15:15 группа в составе 3 СБ 137-го КСБП, 2 И-16 145-го ИАП и 1 МиГ-3 147-го ИАП с высоты 4900 метров бомбардировала артиллерийский склад противника, на котором наблюдался большой взрыв. С аэродрома Алакуртти летчики наблюдали взлет четырех Ме-109, которые шли на удалении трех километров. Экипажи СБ по команде командира звена старшего лейтенанта Володина сомкнули строй для отражения атаки истребителей, но «Мессершмитты», дойдя до Пин-озера, так и не произвели ни одной атаки.
2 ноября 1941 г
Со 2 ноября погода на мурманском направлении сильно ухудшилась, и в следующие дни боевые вылеты совершались в основном на кандалакшском и кестеньгском направлениях. 2 ноября в 16:15 5 СБ 137-го КСБП, сопровождаемые пятью истребителями (1 МиГ-3, 2 И-153 и 2 И-16), бомбардировали войска противника на кандалакшском направлении. Возвращаясь на аэродром, стрелки бомбардировщиков СБ первыми заметили на удалении около одного километра пятерку Ме-109Е. «Мессеры» сверху заходили в атаку, и стрелки бомбардировщиков очередями ШКАСов дали сигнал истребителям сопровождения. Вся пятерка истребителей прикрытия развернулась на «Мессершмиттов» и атаковала их спереди и сбоку. Один «мессер» вышел из боя с повреждениями, а оставшаяся четверка разошлась попарно в стороны. Наши истребители на какое-то время отвлеклись атакой по ближайшей паре Ме-109Е, а в это время вторая пара с большой дистанции (до 800 метров) смогла атаковать строй СБ. Пулеметно-пушечным огнем два «Мессершмитта» довольно быстро подбили 3 СБ. Наши истребители прикрытия активно отбивали атаки «мессеров», и в воздушном бою один И-153 № 6810 также был подбит, летчик сел на вынужденную посадку в районе Апатит. Самолет был разбит, летчик, к счастью, не пострадал. Все три подбитых бомбардировщика СБ не дотянули до своего аэродрома и при вынужденных посадках были полностью разбиты, при этом экипаж СБ № 10/299 лейтенанта Менажетдинова, к сожалению, погиб. Пилоты Ме-109Е на этот раз одержали значительную победу, сбив четыре советских самолета, два из которых (СБ) пополнили счет унтер-офицера Мюллера. Нашим летчикам засчитали 2 сбитых Ме-109: пилоту МиГ-3, командиру звена 147-го ИАП старшему лейтенанту Громову, а также пилотам И-16 145-го ИАП младшим лейтенантам Володину, Хижняку и стрелку-радисту СБ Хайновскому. Немецкие данные не подтверждают эти заявки на сбитые самолеты. Наши устаревшие истребители И-16 и И-153 не смогли защитить бомбардировщики СБ от атак 5 Ме-109Е, хотя вели активный воздушный бой, а из современных истребителей был всего один МиГ-3.
В свою очередь, бомбардировщики противника Ю-87 в сопровождении истребителей Ме-109Е в течение дня совершили несколько боевых вылетов в район Кестеньга – Лоухи, где немецкие и финские части начали наступление в направлении на Лоухи. Немецкое командование перебросило сюда 7-й и 9-й полки дивизии СС «Норд», артиллерийский полк, 4-й моторизованный пулеметный батальон, 211-й отдельный танковый батальон и другие мелкие подразделения. Их задачей было совместно с финскими 12-м и 53-м пехотными полками выйти к станции Лоухи, перерезать Кировскую железную дорогу, что привело бы весь заполярный участок фронта к катастрофическому положению. На третий день ожесточенных боев немцы добились некоторого успеха, потеснив правый фланг 88-й стрелковой дивизии. В течение десяти дней, до 11 ноября 1941 года, противник всеми силами пытался выполнить поставленную задачу, но так и не справился с ней. 5 ноября два батальона 426-го стрелкового полка 88-й СД были окружены, но продолжали сражаться и через несколько дней вышли из окружения. 11 ноября немцы и финны вынуждены были прекратить наступления из-за сильного сопротивления и больших потерь. Противник был остановлен в 40 километрах от Кировской железной дороги, и по нему был нанесен мощный контрудар. Центр тяжести боевых действий теперь до конца ноября сместился на кестеньгское направление.