В момент авианалета наших истребителей над конвоем не оказалось. Пара Пе-3, вылетевшая в 07:27, в это время возвращалась на свой аэродром, посадку произвела в 09:29, а следующая пара Пе-3 вылетела к конвою в 08:58 и была на пути к конвою, эти сведения о вылетах Пе-3 дает журнал боевых действий ВВС Северного флота (ЦВМА, ф. 787, оп. 36, д. 6). В оперативных сводках времени взлетов и посадок Пе-3 нет.
В журнале боевых действий 78-го ИАП отмечено, что в 07:45 в полк поступило боевое распоряжение:
Через 5 минут, то есть в 07:50, командир 78-го ИАП дал конкретные распоряжения:
Эти распоряжения говорят о том, что командование ВВС Северного флота планировало задействовать «Харрикейны» 78-го ИАП для прикрытия конвоя на удалении 120 километров от береговой черты. План прикрытия конвоя от 12 марта предусматривал, что союзный конвой должен был прикрываться истребителями ВВС Северного флота на расстоянии 100 километров от губы Грязная (расположена в 4 километрах западнее аэродрома Ваенга-1). Наставление по взаимодействию кораблей и транспортов английских конвоев с самолетами-истребителями Северного флота от 24 мая 1942 года определяло, что прикрытие конвоя должно производиться «Харрикейнами» без дополнительных баков на расстоянии до 60 миль от аэродрома Ваенга, а «Харрикейнами» с дополнительными баками — на расстоянии до 150 миль от аэродрома Ваенга. Однако наше командование не стало отправлять «Харрикейны» столь далеко в море, на прикрытие конвоя в море были задействованы только «Киттихауки» и Пе-3.
Команда на подъем одномоторных истребителей 6–8 «Харрикейнов» и 4 «Киттихаука» по курсу следования конвоя во 2-й ГКАП была отдана в 09:10, то есть уже после авианалета Ю-87. Скорее всего, одномоторные истребители не высылались до этого момента из-за того, что конвой находился дальше 120 километров от аэродрома Ваенга-1.
Согласно журналу боевых действий ВВС Северного флота для прикрытия конвоя в 08:58 вылетела очередная пара Пе-3 старшего лейтенанта Пузанова и лейтенанта Стрельцова. Подлетев к кораблям, в точке с координатами Ш=69°50′, Д=36°20′ (145 километров от аэродрома Ваенга-1) в 09:25 летчики заметили на высоте 2500 метров под нижней кромкой облачности одиночного «Юнкерса-88», по нему вела огонь зенитная артиллерия кораблей. По данным противника, это был очередной разведывательный Ю-88 из отряда 1.(F)/124, который взлетел с аэродрома Хебуктен в 07:45 и поддерживал контакт с конвоем с 08:52 до 10:29 в точке 37 Ost 4020 (Ш=69°53′, Д=34°45′) (110 километров от аэродрома Ваенга-1). Экипаж «Юнкерса» доложил, что в 08:34 на контркурсе наблюдал пару «Харрикейнов», а в период 09:29–09:36 последовала атака двух «Харрикейнов», от которых удалось уйти на малой высоте. Из-за большой дистанции атаки экипаж Ю-88 принял Пе-3 за «Харрикейнов». С нашей стороны это соприкосновение с противником, которое произошло в 09:25, выглядело следующим образом. Старший лейтенант Пузанов дал команду ведомому Пе-3 атаковать самолет противника‚ а сам приблизился к конвою. Лейтенант Стрельцов отогнал разведчика от конвоя, выпустив пару эресов с дистанции 800–900 метров, «Юнкерс» развернулся и ушел на запад, но примерно через час вернулся к конвою. Лейтенант Стрельцов не стал увлекаться погоней, а пристроился к ведущему, после чего пара Пе-3 продолжила патрулирование над кораблями в ожидании подхода самолетов противника. Через полчаса, в 09:55, появилась ударная группа вражеских бомбардировщиков Ю-88.