В целом это описание противника совпадает с нашим описанием воздушного боя. В 17:00 нашими постами ВНОС в районе Зимней Мотовки была обнаружена на высоте 5000 метров группа в составе 12 Ю-87, 9 Ме-109 и 6 Ме-110. В 17:07 была объявлена воздушная тревога. Над портом в это время с 16:17 патрулировали 5 «Харрикейнов» 768-го и 769-го ИАП ПВО. С командного пункта 122-й ИАД по радио они были направлены на перехват самолетов противника, которые подходили к порту прямо с запада курсом 90 градусов. Бомбардировщики шли в строю пеленга по звеньям под непосредственным прикрытием четырех Ме-110, которые шли сзади и выше на 500–1000 метров. Летчики 768-го ИАП старший лейтенант Павлов и старший политрук Борисов, находясь западнее Мурманска, заметили 4 Ме-110 и пошли на сближение на встречном курсе. Самолеты противника ушли пикированием с разворотом на запад. Вскоре летчики заметили 3 Ю-87, идущих клином, выполнили переворот и открыли огонь по одному бомбардировщику сверху-сзади с дистанции 400–300 метров. «Юнкерсы» начали пикирование и сбросили бомбы в сопки. Остальные «Юнкерсы-87» тем временем перестроились в строй кильватера по одному и стали пикировать на цель. Одновременно по вражеским самолетам открыла огонь зенитная артиллерия. Боевое донесение МДР ПВО отметило, что «под воздействием ЗА и ИА строй противника был расстроен и отдельные самолеты противника произвели бомбометание с пикирования». Пара «Харрикейнов» 768-го ИАП стала преследовать уходящих после пикирования «Юнкерсов-87». Старшему лейтенанту Павлову засчитали сбитый Ю-87 в группе с летчиками одного «Томагавка» и одного И-153. Остальные два преследуемых «Юнкерса» перешли на бреющую высоту и скрылись в складках местности. Летчикам 769-го ИАП старшему лейтенанту Иванову, старшему политруку Анохину и лейтенанту Соколову также засчитали один сбитый Ю-87.
В дополнение к пятерке «Харрикейнов» 122-й ИАД ПВО в 17:02–17:05 на отражение налета были подняты также 25 «Харрикейнов» и 2 МиГ-3 2-го ГКАП ВВС Северного флота, а также 6 Р-40 и 2 «Харрикейна» 147-го ИАП ВВС 14-й армии, которые также вступили в воздушный бой.
Командные пункты получили в этот раз оповещение примерно за 10 минут до налета противника, позволившее заранее поднять истребителей на перехват, но вражеские самолеты были встречены уже на подходе к цели — слишком мало было подлетное время от линии фронта.
Сохранилось детальное описание воздушного боя, сделанное оперативной частью 2-го ГКАП ВВС СФ. Сразу после получения сигнала оповещения к Мурманску на перехват вылетели восемь «Харрикейнов» 1-й эскадрильи во главе с капитаном Реутовым. За ними вылетели в район Белокаменки шесть «Харрикейнов» 3-й эскадрильи во главе с командиром капитаном Маркевичем, а также пара МиГ-3 командира звена старшего лейтенанта Соколова из второй эскадрильи. Еще одна эскадрилья во главе с командиром капитаном Коваленко в составе одиннадцати «Харрикейнов» была поднята для прикрытия аэродромов базирования, так как противник мог появиться в это же время и над аэродромами.
Первая эскадрилья над Мурманском получила сигнал: «Над Мурманском пятнадцать самолетов противника», не обнаружив таковых, прошла над заливом на юг до поселка Кола, после разворота обнаружила подошедшие к порту 12 бомбардировщиков Ю-87 с превышением 1500 метров над «Харрикейнами» и сразу пошла на сближение. Непосредственное прикрытие бомбардировщиков осуществляли четыре «Мессершмитта-110». Первая атака была произведена по «Юнкерсам», но справа по курсу находились 4 Ме-110, а слева — 3 Ме-109. «Харрикейны» устремились на «сто десятых», которые попарно разошлись. Капитан Реутов атаковал уходящий Ю-87 и прямым попаданием РС сбил его. Тем временем два Ме-110 успели развернуться и обстреляли самолет Реутова, который загорелся. Комэск получил ранение и сел на вынужденную посадку в районе совхоза «Полярная звезда», самолет при этом был потерян.
Сержант Иванов атаковал другой Ю-87 с горизонта в лоб и, развернувшись виражом, зашел ему в хвост. Короткими очередями с дистанции 80–150 метров Иванов бил по «лаптежнику», и, по его докладу, на самолете противника произошел взрыв и отлетел хвост. Возможно, это был «Юнкерс», которого атаковал и старший лейтенант Курзенков, который также наблюдал разрушение хвостовой части. Пара Ме-110, пытаясь сорвать атаку сержанта Иванова, зашла ему в хвост, но тот оторвался боевым разворотом от «Мессершмиттов-110».
Одновременно с первой эскадрильей шесть «Харрикейнов» капитана Маркевича на высоте две тысячи метров в районе Белокаменки (на расстоянии 6–8 километров от порта) получили сигнал о приближении противника к Мурманску и довернули на порт. Первым заметил противника старший лейтенант Курзенков и, сообщив по радио «Вижу самолеты противника!», устремился в атаку. Вся шестерка тремя парами пошла в атаку снизу вверх наперерез противнику. Бомбардировщики, по дакладам летчиков, подходили на высоте 5000 метров в строю пеленга, при подходе к порту перестроились в строй кильватера и по одному начали пикировать на цель.