Было у отца три сына. Жили они очень бедно, вот и отправился старший сын искать работу и пришел в дом богатого молодого человека, которого звали Ла Гата, то есть Кошка. Кошкой прозвали его за то, что умел он с помощью магии менять свой облик. Колдун предложил парню пятьдесят песо за то, чтобы тот стал его учеником: месяц ночами не спал, смотрел за всем, что с хозяином происходит и учился у него, и не убегал, даже если будет очень страшно. Когда наступила ночь, Кошка дал ему калебас с мате и свечи, а сам улегся на кусок кожи, подпрыгнул, ударился о потолок и превратился в змею, а потом в игуану и еще множество других животных и предметов. Это он с помощью колдовства делал. Молодой человек от страха спать не мог, днем отдыхал, а ночи с хозяином проводил. Он кое-как продержался месяц и ушел. Пришел к Ла Гате второй брат, и история повторилась. Оставался он у колдуна месяц, но так ничему и не научился.
Пришел тогда к нему младший брат, которого называли Чикильо, то есть Малыш, а когда ушел через месяц, мог принимать любой облик, какой захочет. Он ничего не боялся, а потому научился даже большему, чем Ла Гата умел, поэтому тот рассердился и решил отыскать Чикильо и убить. До этого-то он лучшим колдуном был.
А тем временем в окрестностях устроили скачки. Но поскольку семья парня была очень бедной, отец его стал сетовать, что у них даже лошади нет, в бегах поучаствовать. Чикильо тогда говорит: я превращусь в гнедого коня, который точно все скачки выиграет.
Но по дороге предупредил отца: если коня захотят купить, не продавай его, а если все же продашь – не забудь снять уздечку.
Они пришли на ипподром, конь в нескольких забегах участвовал и всегда побеждал. Это ведь сам Чикильо был. А Ла Гата тем временем его в облике лошади узнал и стал отца паренька упрашивать коня того продать. Да так ему надоел, что тот согласился, только вот уздечку снять забыл. Конь подошел к отцу, стал о него тереться, чтобы тот вспомнил, что сделать надо, да только тот ничего не вспомнил, так и ушел.