Между тем, увеличить полетную скорость СБ, разработанного еще в 1934 году, на самом деле оказалось весьма непросто. Пришлось мобилизовать все усилия производства, реализовать ранее не использованные возможности. Предназначенный к очередным испытаниям СБ 2М-103 № 13/221 особо тщательно окрасили, отполировали соединительные зализы, передние кромки крыла и оперения. На двигателях этой машины оборудовали новые тоннели водяных радиаторов с постоянным входным отверстием, обтекатели всасывающих патрубков прикрыли обтекателями, устранили лобовую щель между коком винта и капотом двигателя. Шарнирные соединения на рулях высоты и поворота прикрыли подпружиненными щитками-обтекателями. Принятые меры дали положительные результаты: максимальная скорость этого экземпляра на 4-х километровой высоте составила 450 км/ч, что вполне соответствовало требованиям военных. По заключению НИИ ВВС "Самолет СБ 2 М-103 №13/221 производства авиазавода №22 государственные испытания выдержал и может быть принят как эталон самолетов 201-й серии".
Что касается "самолета №22", то для него сравнение с СБ, и сообщение об одинаковой бомбовой нагрузке сыграло скорее негативную роль. Заявляя, что, самолет может использоваться в качестве бомбардировщика, Яковлев практически автоматически согласился на последующую адаптацию своей машины в этом качестве. Евгений Адлер многие годы спустя, объяснял произошедшее неопытностью Яковлева, да и всего коллектива конструкторского бюро. А на деле нужно было настаивать на использовании самолета исключительно в качестве разведчика, поскольку такой маленький аппарат изначально не мог стать полноценным бомбовозом. Задуманный как скоростной самолет (чего стоит лишь первое название - "истребитель преследования"), "№22" мог впоследствии действительно неплохо проявить себя в роли скоростного разведчика.
Между тем, обстоятельства сложились так, что на первый план выдвинулись, прежде всего, его возможности как самолета-бомбардировщика. Сторонний наблюдатель мог прокомментировать сложившееся положение следующим образом: "Самолет понравился самому Сталину. Иосиф Виссарионович знает об этом замечательном самолете и ждет, когда Вы - специалисты - доведете его до полноценного состояния как бомбардировщик. Так чего же еще? Действуйте далее товарищ Яковлев и действуйте товарищи руководители промышленности и ВВС!".
После первомайского пролета над Красной площадью опытный самолет "№22" подготовили к проведению государственных испытаний. Для этого заводу №115 пришлось в течение почти месяца устранять на нем многочисленные недоработки, при этом, вооружение и специальное оборудование на "№22" по-прежнему не устанавливалось. Государственные испытания велись в период с 29 мая по 9 июня 1939 года. Участвующие в проведении тестирования ведущий летчик-испытатель Н.Ф.Шеварев, штурман А.М.Третьяков, летчики облета А.И.Филин, П.М.Стефановский и А.И.Кабанов подтвердили, что самолет "№22" с полетным весом 5123 кг действительно обладает высокими летными характеристиками. Развивает максимальную скорость 567 км/ч на высоте 4900 метров, способен достичь заявленного разработчиками практического потолка 10 км, имеет рекордную скороподъемность - высоту 5000 м набирает за 5,75 мин. Технические специалисты добавляли, что самолет дешевый, с простой технологией, может быть легко освоен промышленностью. Особо подчеркивалось, что "по культуре отделки наружной поверхности, производственному выполнению отдельных узлов и агрегатов может служить примером для отечественной промышленности". Одновременно указывалось, что "тактическая схема самолета в предъявленном варианте, несмотря на хороший обзор из передней кабины, не может быть признана удовлетворительной. Ограниченный обзор из кабины штурмана затрудняет ориентировку в разведывательном полете и совершенно исключает наводку самолета штурманом на цель и прицеливание при бомбометании".