Кроме того, НКАП в ходе войны твердо проводил линию на удовлетворение потребности военных главным образом путем модернизации серийных самолетов, а любые попытки внедрения в производство новых типов боевых машин пресекал, что называется, на корню. Заниматься поиском свободного завода для серии, налаживать кооперацию заводов, решать вопросы кадрового обеспечения и т.д. и при этом принимать меры по сохранению объемов выпуска серийной продукции на прежнем уровне руководство НКАП не хотело. На этом пути можно было запросто свернуть себе шею.
По этой причине при создании истребителя дальнего действия для ВВС КА наркомат сделал ставку на соответствующую модернизацию хорошо освоенных в производстве фронтовых бомбардировщиков Пе-2 и Ту-2. Тяжелый истребитель Поликарпова ТИС (МА) в эту схему не вписывался, и как только представилась возможность, наркомат сразу же предпринял необходимые шаги к устранению «неудобного» самолета из числа претендентов на серию.
При назначении на должность директора и главного конструктора завода №51 Челомей, помимо завершения работ по постройке и испытаниям ракетного самолета-снаряда (будущий 10Х), обязывался прекратить все работы по самолетной тематике ОКБ завода за исключением ночного бомбардировщика НБ и перехватчика «Малютка». В «черный» список вошел и ТИС (МА). Несколько позже закрыли работы и по НБ, и по «Малютке».
Между тем проблема отсутствия в составе боевых сил авиации истребителя дальнего действия осталась. Как показали дальнейшие события, при внешней привлекательности идеи создания истребительных вариантов скоростных бомбардировщиков ничего путного из этой затеи так и не получилось.
Несмотря на довольно приличные скоростные данные опытных дневных бомбардировщиков Пе-2И 2М-107А (656 км/ч на высоте 5850 м) и «63/2» 2АМ-39Ф (640 км/ч на высоте 6850 м), на базе которых и предполагалось строить дальние истребители сопровождения, их маневренность оставляла желать лучшего.
Судя по материалам проектов и опытных работ, истребительные варианты «супер-пешки» и «супер-тушки» должны были обладать летными и маневренными качествами не намного более высокими, чем обладали их прародители. Главное их отличие от бомбардировочных вариантов состояло в мощном пушечном вооружении (одна-две пушки калибра 20 мм и две пушки калибра 37 или 45 мм) и размещении на борту радиолокатора и оборудования для слепой посадки. Вести мало-мальски активный воздушный бой с истребителями противника они не могли. То есть, не обеспечивалось выполнение задачи по сопровождению своих и уничтожению неприятельских бомбардировщиков и их преследованию на большую глубину, как это задавалось в ТТТ ВВС к самолету-истребителю дальнего действия.
Так, вертикальная скорость, радиус и время выполнения виража на высоте 1000 м у Пе-2И составляла 12,6 м/с, 552 м и 29,5 с, самолета «63/2» -11,5 м/с, 561 м и 30,2 с, тогда как, например, у немецкого истребителя Bf109G-2 – 20,2 м/с, 290 м и 21 с, соответственно. Набор высоты за боевой разворот у Пе-2И составлял 1050 м, почти как у истребителя. Однако этот маневр выполнялся «пешкой» за 32 с. Для сравнения Bf 109G-2 за боевой разворот набирал 1100-1150 м, затрачивая на это всего 17-18 с.
Преимущество «Мессера» в вертикальном и горизонтальном маневре было подавляющим. Собственно, это и было продемонстрировано в учебном воздушном бою Пе-2И с трофейным истребителем Bf109G-4 в ходе государственных испытаний. Имея преимущество во всем диапазоне рабочих высот в скороподъемности, в радиусе и времени выполнения виража, в угловой скорости разворота и разгонных характеристиках «Мессершмитт» мог атаковать «Пешку» как при наборе высоты и снижении, так и на вираже. Уступал Bf 109G-4 лишь в скорости горизонтального полета до 7000 м. На этих высотах «мессер» просто не мог догнать «пешку». Атака была возможна лишь в случае, если экипаж Пе-2И своевременно не заметит истребитель противника и не пойдет «в отрыв».
В то же время, как справедливо отмечали специалисты НИИ ВВС: «Для успешного боя с истребителями противника нашему истребителю необходимо ясно выраженное превосходство хотя бы в одном из трех основных полетных качествах – горизонтальной скорости, поворотливости, скороподъемности, при равенстве двух других. Это положение упускалось из вида нашими конструкторами, вследствие чего ни один из наших современных типов самолетов истребителей не обладает каким- либо превосходством над вражескими истребителями. /…/Значение полетных качеств истребителей велико: наличие превосходства в двух полетных качествах дает подавляющее преимущество в бою; особенно желательно иметь истребитель, который не уступал бы вражеским истребителям в горизонтальной скорости и превосходил бы в поворотливости и скороподъемности».