Интересно отметить, что в ходе подготовки проекта постановления В.М. Мясищев предлагал строить дальний истребитель сопровождения на базе Пе-2И 2М-107А в одноместном варианте, «также как и американский самолет Лайтнинг». Максимальная скорость по расчетам получалась 640 км/ч на высоте 5700 м, дальность полета без подвесных топливных баков – 4000 км, вооружение – две пушки калибра 20 мм и две пушки калибра 37 мм (или 45 мм), две бомбы калибра 500 кг. При использовании более мощных моторов М-108 максимальная скорость возрастала до 680 км/ч при сохранении дальности и вооружения на прежнем уровне. Утверждалось, «что по дальности, скорости и вооружению предлагаемый истребитель сопровождения стоит на уровне лучших образцов иностранных самолетов». Самолет с небольшими изменениями позволял также использование его в качестве дальнего разведчика и ночного истребителя в системе ПВО при установке на нем радиолокационных устройств типа СЧ или «Гнейс». В перспективе, «после отработки тов. Климовым высотных моторов ВК-109», предполагался выпуск истребителя с этими моторами и гермокабиной для экипажа и высотностью до 12000 м.
Командующий ВВС КА маршал А.А. Новиков возражал, считая лучшим вариантом дальний истребитель с экипажем из двух человек (летчик и штурман) и оборонительным вооружением для защиты от атак противника со стороны задней полусферы. Его не смутило неизбежное в этом случае снижение летных данных самолета: скорости, дальности полета. Мнение Новикова оказалось решающим.
Планировалось строить сразу два экземпляра истребителя на заводе №482 со сроком передачи на испытания не позже 15 августа 1945 г. Для их постройки предполагалось использовать агрегаты и узлы уже изготовленного на заводе №22 самолета Пе-2И. Вопрос о серийном выпуске этих самолетов предлагалось решить после проведения летных испытаний. На строительство двух опытных экземпляров самолета выделялось 5800 тыс. рублей.
Эскизный проект и макет ДИС 2ВК-107А были утверждены 3 и 7 августа. По расчетам самолет должен был иметь максимальную скорость 533 км/ч – у земли, 626 км/ч – на высоте 5800 м, время подъема на высоту 5000 м – 7,1 мин, дальность – 3700 км (на высоте 1000 м и скорости 350 км/ч).
С моторами ВК-108 летные данные улучшались: скорость полета возрастала до 545 км/ч – у земли, и до 665 км/ч – на высоте, а время подъема на высоту 5000 м сокращалось до 5,1 мин.
Вооружение: две пушки НС-37 или НС-45 (100 снарядов) под фюзеляжем и две пушки Б-20 (400 снарядов) в носовой части для стрельбы вперед, и одна Б-20 (250 снарядов) на электрифицированной установке ВЭУ-2 для стрельбы назад-вверх (60°) и в стороны (±60°). Защиту от атак истребителей противника снизу предполагалось обеспечить при помощи авиационных гранат АГ-2 в кассете ДАГ-10. Экипаж бронировался спереди и сзади. На самолете имелось 12 бензобаков, из которых 8 были мягкими и четыре металлические (один с протектором, остальные – без него).
Для увеличения дальности полета до 4000 км на внешних узлах допускалась подвеска двух сбрасываемых бензобаков по 250 л каждый. Кабина экипажа в полете обогревалась теплым воздухом. Передняя кромка крыла имела «тепловую антиобледенительную систему от выхлопных газов», а передняя кромка стабилизатора – электрообогрев. Самолет оснащался разнообразным пилотажно-навигационным и радиосвязным оборудованием. В перспективе истребитель планировалось оборудовать радиолокатором типа «Гнейс-3».
Одной из особенностей самолета являлась возможность установки мотора ВК-108 без изменения винтомоторной группы.
Ведущим инженером по самолету ДИС 2ВК-107А был М.К. Янгель, который на ранней стадии испытаний ТИС (А) 2АМ-37 был ведущим инженером по нему и в 1944 г. уволился из ОКБ Н.Н. Поликарпова и перешел сначала в ОКБ А.И. Микояна, а затем к В.М. Мясищеву.
Известно, что первый экземпляр самолета ДИС 2ВК-107А с пушками НС-45 был закончен постройкой к 16 октября и спустя два дня начал летать по программе заводских испытаний. К началу 1946 г. заводские летные испытания находились в стадии завершения, все вооружение отстреляно на полигоне в Ногинске, самолет готовился к передаче на государственные испытания в ГК НИИ ВВС.
Второй экземпляр самолета строился. К концу года готовность самолета оценивалась в 50%. На него планировалось установить моторы ВК-108. Завершение работ по самолету ожидалось к 10 февраля 1946 г.