Первый крупный воздушный бой между израильскими и египетскими истребителями после Шестидневной войны состоялся 23 октября 1968 г. В тот день два экипажа египетских самолетов-разведчиков Ил-28Р вели разведку вдоль восточного берега Суэцкого канала под прикрытием 6 МиГ-21Ф-13. Еще 4 «МиГа» находились на аэродроме в готовности № 1. На перехват разведчиков были подняты 8 «Миражей». В результате завязавшегося группового воздушного боя египтяне без потерь сбили 3 израильских самолета и еще один повредили, израсходовав 6 ракет Р-3С и 60 снарядов пушки НР-30.
3 ноября 1968 г. израильтян опять ожидал неприятный сюрприз. 10 МиГ-21 Ф-13 прикрывали действия разведчиков Ил-28Р в районе Суэцкого канала. В групповом воздушном бою с 10 «Миражами» египетские летчики сбили два самолета, а сами опять потерь не понесли. Заметим, что в том бою явно просматривается перерасход ракет: на два сбитых «Миража» было израсходовано 13 ракет Р-ЗС и всего 15 снарядов. Вероятно, египетские летчики маневрировали с большими перегрузками и не соблюдали правила пуска.
Характерным для этих воздушных боев было то, что арабы сбивали «Миражи» на малой высоте после выполнения полупереворота и последующего догона по прямой с включением форсажа. Такой маневр обеспечивал египетским летчикам использование преимущества МиГ-21Ф-13 по тяговооруженности и в разгоне до максимальной скорости. Атаки египтян с применением полупереворота оказались совершенно неожиданными для израильтян, которые привыкли к пассивным шаблонным действиям противника. Хваленые ВВС Израиля начали проигрывать.
Потерпев неудачу, израильские истребители на время прекратили активные действия. Только 8 марта 1969 г. они вновь провели бой, на сей раз со звеном МиГ-21. Арабские истребители старались держать плотный строй, соблюдая дистанцию 150 м и интервал 50 м. В первой атаке ведомый командира звена МиГ-21 сбил «Мираж», но затем из-за несогласованности звено рассыпалось, ведомая пара потеряла ведущего, а сам он вышел из боя. Ведомый «МиГ» остался один против трех израильских самолетов и был сбит. Летчик Мухамад Абед Эль- Баки Ахмед Хассан катапультировался. Эту победу записал на свой счет Михаэл Жук. Свою потерю в этом бою израильтяне так и не признали.
Видно, что израильтяне нашли достойный ответ на «арабский сюрприз» и стали использовать энергичные горизонтальные маневры. Начиная с этого дня, воздушные бои на Ближнем Востоке приняли ярко выраженный маневренный характер, с выходом на предельные перегрузки.
Необходимо отметить, что самое непосредственное влияние на втягивание летчиков в маневренные бои оказали особенности их самолетов, оснащенных разными видами вооружения — ракетами и пушками. Например, между максимальной эффективной дальностью стрельбы из пушек и минимальной дальностью пуска ракет находилась область, в которой ни одно из этих средств применить было невозможно. В результате, если летчик выходил на цель на дальности менее 1000 м, он должен либо разгоняться и сближаться с нею для стрельбы из пушек, либо начать торможение и удерживать противника на дальности пуска ракет. Так или иначе, но воздушный бой сам собой переходил в маневренный.
Кроме того, стало ясно, что плотные боевые порядки, которые применяли как израильские, так и египетские летчики, явно не пригодны для ведения маневренного воздушного боя. Резкие маневры с большой перегрузкой, которые допускали ведущие, приводили к тому, что ведомые отставали, группа распадалась на одиночные самолеты, терялась зрительная и огневая связь между летчиками.
Израильские истребители после мартовских боев вновь прекратили активные действия и приступили к поиску новой тактики. Египтяне после сокрушительного поражения в Шестидневной войне должных выводов по улучшению организации управления боем и совершенствованию тактики не сделали. О разомкнутых боевых порядках они и слушать не хотели, по-прежнему делая ставку на применение звеньев в плотном строю, что вело к простому увеличению огневой мощи. Они уже не верили в силу советского оружия, а все свои беды сваливали на хорошие маневренные качества «Миража», его сильное вооружение и большой запас топлива.
Тем временем на земле происходили не менее важные события. 8 марта 1969 г. египетская артиллерия открыла огонь по израильским укреплениям вдоль берега Суэцкого канала. Президент Египта Насер выступил по радио и объявил, что начата «война на истощение». В последующие дни артиллерия и авиация наносили периодические удары по израильским позициям. Расчет арабов был прост — маленький Израиль не выдержит долгой войны.