В июле 1969 г. состоялось несколько воздушных боев, в которых было сбито 9 МиГ-21 и один МиГ-17. Израильтяне 26 июня потеряли один «Мираж». Интересно заметить, что больше половины самолетов противника «Миражи» сбили над Египтом, специально устраивая засады в районе линии фронта. Находясь на малой высоте, «Миражи» оставались невидимыми для РЛС и атаковали египетские самолеты, когда те возвращались на базы. Например, 20 июля пара МиГ-17 возвращалась с боевого задания и была атакована «Миражами». Пытаясь «стряхнуть» противника с хвоста, один из «МиГов» выполнил резкий маневр с набором высоты, потерял скорость и сорвался в штопор. Не имея запаса высоты, арабский летчик катапультировался. Второй МиГ-17 решил уйти от преследования пикированием, но пилот не рассчитал момент вывода из пике и врезался в землю.
Тактика действий «Миражей» постепенно усложнялась. С июня 1969 г. израильские истребители стали делиться на три группы: демонстративную, ударную и наращивания усилий. Демонстративная группа первой пересекала Суэцкий канал и занимала одну из двух зон: северную — в районе Порт-Саид-Исмаилия и южную — Суэц-Сухна; барражируя на высоте 4000–6000 м. Ударная группа в составе четырех или шести «Миражей» находилась на малой высоте вне зоны видимости египетских РЛС. Когда египетские истребители взлетали на перехват демонстративных групп, ударная группа израильтян атаковала их снизу. Группа наращивания усилий состояла из одного- двух звеньев и находилась над своей территорией. Эти «Миражи» были готовы вступить в бой, если демонстративной или ударной группам придется худо.
Если израильские летчики первыми обнаруживали самолеты противника и имели численное превосходство, то они стремились расчленить боевой порядок МиГ-21 и атаковать одиночек. Если же что-то шло не по заранее продуманному плану, то «Миражи» немедленно уходили на свою территорию.
11 сентября 1969 г. демонстративная группа (звено «Миражей») вторглась в воздушное пространство Египта. Наперехват было выслано звено МиГ-21, командир которого после визуального обнаружения противника пошел на сближение с набором высоты. Ведомая пара не выдержала скорости и отстала, а ведущий на фоне неба потерял из виду «Миражи».
Выйдя на высоту цели, ведущий опять увидел противника, который уходил к земле на большой скорости. Бросившись в погоню, ведущий на высоте 1000 м выпустил две Р-ЗС, но обе ракеты ушли «в землю», а «Миражи» оторвались от преследования. В это время пара израильских истребителей из ударной группы резко набрала высоту и атаковала ведомую пару «МиГов», сбив один из них.
Еще один интересный тактический прием израильтян заключался в «выманивании» МиГ-21 в удаленные от их аэродромов зоны. Звено «Миражей» пересекало Канал и ожидало взлета египетских перехватчиков. Как только они поднимались в воздух, «Миражи» уходили на свою территорию, а «двадцать первые» становились на дежурство в зоне. Выработав топливо, «МиГи» разворачивались на базу, и тут их атаковали «Миражи» ударной группы.
Стараясь завоевать превосходство в воздухе, израильтяне начали систематические удары с воздуха по зенитно-ракетным комплексам египтян. Как правило, «Миражи» прикрывали ударные группы, но иногда и сами выступали в роли штурмовиков.
Силы египетской ПВО постепенно таяли. С 1969 по 1970 гг. израильским самолетам удалось вывести из строя или уничтожить почти все ЗРК в районе Суэцкого канала. Египетское руководство было очень сильно напугано превосходством авиации противника, и Президент Насер отправился в Москву за помощью. В ходе переговоров он попросил ввести в Египет советские части зенитноракетных войск и истребительную авиацию. После некоторых колебаний в Политбюро дали добро, и Генеральный штаб стал готовить операцию под условным названием «Кавказ».
В феврале 1970 г. плановые разведывательные полеты «Миражей» принесли тревожные сведения — в Египте появились советские истребители. Обнаруженные «МиГи» были самолетами 35-й отдельной истребительной эскадрильи ВВС СССР, разместившейся на аэродроме под Александрией (всего 30 МиГ-21 МФ и МиГ-21Р). Кроме них, на аэродроме Каир-Запад объявились еще 40 истребителей МиГ-21МФ 135-го ИАП. К середине апреля советские «МиГи» и ЗРК взяли под контроль воздушное пространство над большинством военных объектов Египта.