Когда команда выбралась из Спеллхолда, Саемон объявил Викториму, что их корабль затонул. Единственный способ уплыть с острова теперь – позаимствовать судно Дешарика, пиратского главаря. Хотя Викторим был не в восторге от идеи угона, герои все же захватили корабль ночью. Не обошлось и без убийства – Дешарик не обрадовался, когда его судно стали угонять. Когда герои отчалили, Саемон передал Викториму великолепный серебряный клинок. Жест казался весьма щедрым, но в Бринло корабль гитьянки пошел на абордаж в попытке вернуть знаменитый клинок. Поскольку оружие было у Викторима, его и обвинили в краже, после чего завязался морской бой. Через несколько минут корабль начал тонуть, утягивая за собой в пучину всю шестерку героев. А капитан просто телепортировался. Викторим и его друзья почти утонули, но водная бездна, к их удивлению, оказалась обитаема. Это был подводный город сахуагинов, антропоморфных акул. Героев подобрала верховная жрица Сенитьили, которая рассказала, что бог Секола предсказывал приход волшебника, который окажется спасителем сахуагинов. Закончив странный рассказ, жрица отвела Викторима к королю Иксильтетокалю. Викториму показались странными слова монарха, который хотел снарядить его на задание – выследить принца-предателя Виллинати и принести его сердце в подтверждение смерти. Впрочем, выбирать нашим героям не приходилось – они согласились, хотя и не хотели сдерживать обещание.
В городе шестерка обнаружила мятежного принца, прятавшегося от солдат Иксильтетокаля. Надо заметить, что он оказался куда адекватнее отца. Заручившись поддержкой Викторима, который избрал-таки сторону принца, Виллинати неожиданно атаковал короля. Принц одержал победу и занял место отца. В качестве награды герои получили волшебную нить, которая должна была помочь им добраться до следующей цели – Подземья.
Подземье быстро подтвердило славу самого омерзительного места во всем Фейруне. Нырнув в черную бездну, герои постоянно отбивались от атак снующих там тварей. Каждую секунду шла борьба за выживание. Опасное исследование привело их к Адалон, серебряной драконице, чьи яйца похитили Айреникус и Бодхи. Адалон готова была помочь Викториму подняться на поверхность при условии, что он найдет и вернет яйца.
Волшебник согласился, и драконица заклинанием превратила героев в темных эльфов[80]. Она указала направление, где лежал их город Уст Ната, куда отправились маг-злодей и вампирша. С этого момента волшебник и его друзья оказались впутаны в целую сеть политических интриг. Выяснилось, что матриарх Ардулейс Деспана из города Уст Ната собиралась принести их в жертву, получив взамен огромную силу от демона. Демон вызывался с помощью специального ритуала, после чего должен был уничтожить все эльфийское население Побережья Мечей. Ее дочь Фейр попросила Викторима помочь разрушить планы матери: выкрасть яйца, заменить их поддельными, а настоящие отдать ей. На дом Деспана работал и Солафейн, дроу, не желающий быть таким же жестоким, как его соплеменники. Но он искал возможности пойти против своих повелительниц. Солафейн передал Викториму поддельные яйца, которые Фейр не смогла бы опознать. Чтобы выкрасть яйца Адалон в целости и сохранности, Викторим решил придерживаться плана Солафейна.
Когда пришло время для ритуала, Ардулейс почтительно поднесла призванному демону драконьи яйца. Только это были не те яйца: настоящие выкрал Викторим и заменил подделкой. Разгневанный демон прикончил матрону на месте. Тут выступила Фейр – она была убеждена, что уж у нее-то точно те самые яйца. Ситуация повторилась. Демон исчез, ритуал сорвался, драконьи яйца остались у Викторима. Магия Адалон начинала рассеиваться, так что героям пришлось спешно ретироваться из города дроу. Серебряная драконица Адалон, признательная за спасение детей, выполнила свое обещание и вывела шестерку к тропинке на поверхность.
Герои недолго радовались солнечному свету – их быстро окружили эльфы. Эльфов то и дело атаковали дроу, поэтому появление наших героев они сочли очередной вылазкой из Подземья. Волшебника сопроводили к Эльхану, командующему эльфийской армией. Тот не без помощи магии допросил Викторима, пытаясь понять, можно ли ему доверять. Викторим заявил, Айреникус и Бодхи – его злейшие враги, чем расположил к себе эльфийского командира. Эльхан рассказал, что эльфийский город Сулданесселар был скрыт сильным заклинанием невидимости. Войти туда можно только с помощью лампы Ринна, древнего артефакта, который выкрала Бодхи. Пришло время еще раз сразиться с вампиршей.